Интеграция РемОнлайн с Bitrix24



Автор:
Издатель: Integrator.Digital

Почему использования двух системы бывает оправдано? В чем основные плюсы такого тандема? Ни для кого не секрет, что Битрикс24 является законодателем мод современных CRM систем и дотянуться до ее функционала или возможностей практически не реально.

Но эта универсальная система имеет свои ограничения и недостатки, в ней трудно или невозможно реализовать сложную специфику работы, например ремонтной службы или службы доставки. Для решения такой задачи приходит на помощь интеграция двух систем, маркетинг и продажи работают в Битрикс24, инженеры и технические специалисты работают в РемОнлайн. В сегодняшней статье рассмотрим подробный пример интеграции с описанием полей и статусов заказа.

Любая интеграция сервисом через Albato начинается с того, что Вы должны подключить все необходимые сервисы, в данном случае это Битрикс24 и РемОнлайн.

Для начала подключим Битрикс24. Первое, что нужно сделать, это установить приложение в маркете на Вашем портале.

Посмотреть приложение Альбато в Битрикс24

Установить приложение Альбато в Битрикс24

Установка приложения Альбато в Битрикс24

Затем нужно настроить подключение со стороны Albato, для этого сверху в кабинете Albato нужно выбрать в выпадающем списке «Подключения» пункт «Битрикс24».

Подключения в кабинете Альбато

Подключение Битрикс24 в кабинете Альбато

Затем нужно указать название подключения, домен Битрикс24 и формат номера телефона.

Подключение Битрикс24 к Альбато

После чего система предложит предоставить доступ к Albato для Битрикс24.

Предоставление доступа к Битрикс24 из Альбато

Если всё прошло штатно, то система выдаст сообщение, что проверка подключения прошла успешно.

Теперь нужно подключить систему РемОнлайн, для этого сверху в кабинете Albato в меню «Подключения» находим нужный пункт и нажимаем кнопку «Добавить подключение».

После чего нужно назвать своё подключение и вставить API ключ, который нужно взять из настроек РемОнлайн раздела API.

Получение API ключа в Альбато

Подключение РемОнлайна к Альбато

Также необходимо добавить два исходящих веб-хука в Битрикс24, на создание и изменение сделки, для этого в приложениях надо открыть сверху раздел веб-хуки, и нажать сверху кнопку добавить исходящий веб-хук.

Кнопка добавить исходящий веб хук в Битрикс24

И выбрать сначала создание сделки, затем изменение. При этом адрес обработчика надо взять из настроек подключения со стороны кабинета Albato.

Кнопка редактирования подключения к Битрикс24 в Альбато

Получение адреса обработки для исходящих веб хуков со стороны Битрикс24 в Альбато

Указание параметра исходящего веб хука в Битрикс24

После того, как с обоих сторон настроены подключения, пора переходить к настройке связок, для этого сверху открываем меню «Мои связки» и нажимаем внизу «Добавить связку».

Первая связка будет передавать данные из Битрикс24 в РемОнлайн на определенной стадии воронки продаж. На первом шаге выбираем, что данные будут передаваться из Битрикс24 в РемОнлайн.

Добавление связки между Битрикс24 и РемОнлайн в Альбато

На втором шаге выбираем, что со стороны Битрикс24 будем реагировать на создание и изменение сделки, а со стороны РемОнлайн будем создавать новый заказ.

Добавление связки - шаг 2 между Битрикс24 и РемОнлайн в Альбато

Затем выбираем ранее созданные подключения, соответственно Битрикс24 и РемОнлайн.

Указание подключения Битрикс24 в связке Альбато

Указание подключения РемОнлайн в связке Альбато

Затем можно снова войти в «Мои связки» не сохраняя и нажать редактировать текущую связку, так как иначе нельзя будет указать все нужные поля.

Редактирование связки в Альбато

Настраиваем параметры со стороны Битрикс24, а именно указываем, на что мы будем реагировать.

Настройки действий при создании и изменения сделок Битрикс24 в Альбато

Параметры в изменении и создании сделок Битрикс24 в Альбато

Затем надо настроить фильтр для Битрикс24, где указать условие, что стадия сделки нужна только определенная, например, вот так.

Кнопка фильтр действия создания и изменения сделки Битрикс24 в Альбато

Настройка фильтра при создании и изменил сделки из Битрикс24 в Альбато

После чего нужно добавить новое действие – Новый клиент.

Добавление нового действия Новый клиент в связке Альбато для РемОнлайн

Целевое действие Новый клиент в РемОнлайн из Альбато

Выбор системы РемОнлайн, куда передавать данные из Битрикс24 через Альбато

Указание подключения РемОнлайн в Альбато

В настройках действия надо указать нужные поля из Битрикс24, которые Вы хотите передавать в РемОнлайн.

Указание нужных полей при создании нового контакта в РемОнлайн через Альбато

После настройки при сохранении система попросит установить параметр поиска дубликатов, лучше указать, чтобы не создавались дубликаты с проверкой по телефону.

Проверка контакта на дубликаты по номеру телефона в РемОнлайн через Альбато

Затем нужно тоже самое проделать в настройках нового заказа, указав там нужные поля из Битрикс24. Важно, чтобы в ID клиента был проставлен ID клиента из РемОнлайн.

Указание полей в новом заказе РемОнлайн через Альбато из Битрикс24

Указание новых полей в новом заказе РемОнлайн через Альбато из Битрикс24

Указание новых полей в новом заказе РемОнлайн через Альбато из Битрикс24

После этого система предложит настроить контроль дублей, лучше указать, чтобы дубли не создавались по параметру «ID клиента».

Проверка на дубликаты заказов в РемОнлайн через Альбато

Со стороны РемОнлайн тоже нужно настроить передачу данных, связка создается и настраивается аналогично, как мы настраивали ранее, только в обратную сторону, из РемОнлайн в Битрикс24.

В настройках связки нужно указать фильтр, с какого статуса заказа Вы хотите передавать данные в сделку Битрикс24.

Кнопка фильтра в действии при изменении заказа из РемОнлайн в Альбато

Настройка фильтра статуса заказа со стороны РемОнлайн в Альбато

В действиях нужно выбрать «Обновление сделки по ID», где уже нужно указать ID сделки, название сделки, а также стадию, куда надо переместить сделку в Битрикс24.

Какие поля сделки в Битрикс24 надо обновлять из РемОнлайн через Альбато

Какие поля сделки в Битрикс24 надо обновлять из РемОнлайн через Альбато

Какие поля сделки в Битрикс24 надо обновлять из РемОнлайн через Альбато

После того, как все связки настроены, нужно их запустить, для этого надо нажать на кнопку «Play» и убедиться, что установился статус «Работает».

ro_b24_int35.png

На этом настройку интеграции Битрикс24 и РемОнлайн через Альбато можно считать завершенной.



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.