Миграция из зарубежных CRM-систем в Битрикс24

Минимальный срок, за который мы осуществляли переезд, занял 3 рабочих дня. Конечно, надо понимать, что это была типовая задача: развернуть портал, выполнить базовую настройку и «залить» данные из .CSV файлов. Реальные сроки зависят от количества и вида исходных данных, а также уровня настройки внутри предыдущей CRM.

Практически любые, используя .CSV файлы. В Битрикс24 изначально заложены большие возможности для миграции с других платформ. Существуют специальные приложения, размещенные в Битрикс24.Маркет, разработаны внутренние инструменты для помощи программистам и администраторам, осуществляющим миграцию.

В самом начале следует определиться с редакцией: коробочная или облачная. Коробочная редакция — это годовая лицензия, позволяющая установить портал на собственный сервер. Она имеет больше возможностей, но требует самостоятельного развертывания и настройки на своем оборудовании. Подойдет для компаний, у которых в приоритете конфиденциальность, а для работы требуются нестандартные решения. Облачная редакция не требует собственных мощностей и работает на серверах «Битрикс24», а большинство типовых настроек можно выполнить самостоятельно.

Минимальная стоимость — 47 600 рублей. В рамках этой суммы мы выполняем базовую настройку портала, импортируем данные и обучаем пользователей принципам работы в системе.

К сожалению — нет. Различные системы, как правило, используют разные алгоритмы хранения данных и разные правила настройки, поэтому прямой переезд невозможен. Упрощенный алгоритм переноса выглядит так:

• выполняется первичная настройка новой системы — воссоздается архитектура и поля;
• импортируются данные, включая пользователей системы и структуру организации;
• настраиваются бизнес-процессы;
• выполняется отладка системы с обучением персонала.

Просто взять и перенести все с одной системы на другую — невозможно.

Для импорта связанных элементов вначале нужно указать между ними связь. Рассмотрим алгоритм действий, необходимый для указания связи между следующими элементами:

«Контактом» и «Компанией»

Пройдите по пути CRM/«Клиенты»/«Компании», нажмите на значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт компании». Скачайте «Шаблон импортируемого файла» и заполните его, добавив все данные о компаниях, затем загрузите обратно с помощью кнопки «Файл данных». В разделе «Настройка соответствия полей» укажите название компании — оно должно быть таким же, как и в CRM. Уточните, как нужно поступать с найденными дубликатами и нажмите «Далее», а затем «Готово» — компания добавлена.

В этот же файл добавьте данные о контактах. Поля «Имя» и «Фамилия» являются обязательными, остальные — по желанию. Пройдите по пути CRM/«Клиенты»/«Контакты», нажмите значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт из CSV со своими настройками» — выберите отредактированный ранее файл. Выполните сопоставление всех полей из контактов с полями в CRM-системе, определите действие для найденных дубликатов, и закончите процедуру.

«Контактом» и «Сделкой»

Подготовьте шаблон файла и импортируйте в «Контакты». Пройдите по пути CRM/ «Сделки», нажмите значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт сделок» — поля «Фамилия» и «Имя» являются обязательными для заполнения.

Добавьте в файл данные о сделках, при этом необходимо заполнить поле «Название сделки», иначе операция пройдет с ошибкой. В разделе «Соответствие полей» укажите «Контакт» для графы «Имя, Фамилия», определите действие для дублей и закончите операцию — на этом все.

Платформа позволяет импортировать CSV-таблицы, что дает возможность импортировать любые списки, в том числе — список задач. Откройте «Задачи и проекты», нажмите значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт списка / из CSV» — откроется окно с возможностью выбрать файл для импорта. Укажите нужные параметры файла: кодировку, — можно оставить «Автоматически» — разделитель, заголовки, пустые колонки. Выполните импорт.

Миграция из SugarCRM в Битрикс24 — это частая услуга, которую мы оказываем клиентам. Мы можем перенести:

• «Сотрудники» и «Учетные записи»;
• «Лиды», «Контакты» и «Возможности»;
• «Задачи» и «Звонки»;
• «Примечания».

У нас накоплен большой опыт в переносе данных с этой CRM-системы.

Да, такая возможность есть. Конвертацию можно выполнять в обе стороны.

Да, Битрикс24 позволяет импортировать списки задач из Trello. Импорт происходит в автоматическом режиме, за один раз можно выполнить перенос одной доски. Доступен импорт следующих данных:

• задачи и списки в стадии задач;
• сроки и чек-листы;
• ссылки на внешние ресурсы или вложенные задачи, а также файловые вложения;
• комментарии — имя отправителя и время оригинального комментария сохраняются.

Процедура происходит без учета архивирования карточек и колонок.

Миграция из Pipedrive в Битрикс24 — это стандартная процедура, которая пользуется популярностью. Для переноса доступны:

• «Пользователи», «Организации» и «Контакты»;
• «Сделки», «Стадии», «Валюты» и «Товары»;
• «Дела», «Заметки» и «Pipelines».

Как и в случае миграции с других платформ, процесс переноса может занять определенное время — оно зависит от объема данных.

В настоящее время можно перенести следующие типы данных:

• «Пользователи» и «Компании»;
• «Лиды», «Контакты» и «Сделки»;
• «Задачи», «События» и «Звонки».

Сроки подготовки и переноса зависят от сложности и объема данных