Миграция из зарубежных CRM-систем в Битрикс24

Поможем перейти на отечественное ПО без потерь. Оставьте заявку и мы свяжемся с вами!

Изображение продукта

Что мы предлагаем?

  • 01Подбор и настройка

    Подбор и настройка инструментов Битрикс24, соответствующих по функционалу вашей текущей системе. Глубокая кастомизация или разработка новых инструментов, при необходимости.

  • 02Перенос данных

    Бережно перенесём дынные, настроим этапы воронок продаж, бизнес-процессы, аналитику, подключим сторонние сервисы и системы.

  • 03Обучение

    Подключим источники поступления данных, обучим сотрудников, составим понятные инструкции и видеоуроки, по уже настроенному порталу Битрикс24.

Почему это важно?

  • Зарубежные CRM перестают работать

    В связи со сложившейся геополитической ситуацией, использовать зарубежные системы становится все сложнее. В любой момент они могут перестать работать, а процессы встать.

  • Хранить данные за рубежом небезопасно

    Клиенты, которые продолжают использовать западные CRM-системы, опасаются хранить данные за рубежом. Существует риск санкций со стороны России, который связан со статьей 152 ФЗ “О персональных данных”.

Изображение продукта

Что вы получите?

  • 01

    Готовую к работе CRM-систему

    Все данные останутся, но работать с ними будет проще. Мы оптимизируем их, уберем накопившиеся дубликаты и подготовим для работы в новой системе. Переезд — хороший способ избавиться от цифрового мусора.

  • 02

    Автоматизацию бизнеса

    Увеличение скорости и эффективности бизнес-процессов за счет автоматизации документооборота и рутинных операций, требующих большое количество человеческих ресурсов. Цели будут достигаться быстрее, а ошибок станет меньше.

  • 03

    Интеграцию с внешними сервисами

    По желанию подключим привычные сервисы или проведем оптимизацию и предложим более простые и продуктивные интеграции, позволяющие решать те же самые задачи, но оперативнее и точнее.

  • 04

    Сопровождение

    Проведем обучение для сотрудников и руководства, подготовим ваших специалистов. Вы не останетесь с новой системой один на один — мы будем оказывать сопровождение столько времени, сколько потребуется.

Перенос с каких CRM-систем мы осуществляем?

У нас есть опыт в переносе данных с более чем 10 зарубежных и отечественных CRM-систем.

  • Изображение сервиса
  • Изображение сервиса
  • Изображение сервиса
  • Изображение сервиса
  • Изображение сервиса
  • Изображение сервиса
  • Изображение сервиса
  • Изображение сервиса

Этапы миграции в корпоративный портал Битрикс24

  • Анализ текущей системы, принципов хранения данных, их источников и автоматики. Описание алгоритмов и бизнес-процессов, которые настроены в текущей системе. Проверка возможности переноса внутрикорпоративных сайтов и баз знаний.

    Перейти к кейсам
  • Согласование необходимых изменений в принципах работы продукта. Базовая настройка портала, демонстрация работы группе внедрения клиента, тестирование работы интеграций.

    Перейти к кейсам
  • Это чрезвычайно важный этап, ведь текущая система работает непрерывно и перенести данное без потерь чрезвычайно важно. Мы переносим данные в два этапа, тестовый перенос данных с обрезкой на определенную дату для тестирования системы и до-заливка данных в день и час переезда.

    Перейти к кейсам
  • Несколько последовательных конференций по всем модулям системы с записью видео.

    Перейти к кейсам
  • Настройка новой системы, согласование необходимых изменений в принципах работы продукта.

    Базовая настройка портала и демонстрация работы группе внедрения клиента, тестирование работы интеграций.

    Перейти к кейсам

Преимущества Битрикс24:

  • Российская система

    Все данные хранятся внутри страны, полностью соответствует законодательству.

  • Огромный маркет-плейс с приложениями

    Более 1500 готовых приложений и интеграций.

  • Полный набор инструментов

    Для успешного ведения и управления бизнесом, ведения проектов и аналитики.

  • Облачная и коробочная версии

    В случае необходимости, возможна глубокая кастомизация системы, добавление нестандартной логики.

  • Низкая стоимость

    От 398 рублей/пользователь/месяц, что многократно дешевле российских и зарубежных аналогов.

  • Постоянно развивается

    Бесшовные обновления, по крайней мере 2 глобальных обновления в год.

Узнайте, что мы можем предложить для вас!

Оставьте заявку и мы вам поможем!

Отправить

Мы выполнили проекты в 30 областях бизнеса:

Все проекты
#
#
Журнал обучения сотрудников на универсальных списках Битрикс24

Журнал обучения сотрудников на универсальных списках Битрикс24

Небольшой кейс, позволяющий оценить широкий функционал «Универсальных списков» — инструмента Битрикс24, способного добавить необходимый функционал учета, каталогизации и систематизации в нужном формате. В этом кейсе рассмотрим организацию хранения информации о курсах повышения квалификации, пройденных сотрудниками.

Кейс: внедрение SberCRM для ООО «Партнер»

Кейс: внедрение SberCRM для ООО «Партнер»

ООО «Партнер» — организация, занимающаяся установкой видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, домофонов. Небольшое предприятие с большим объемом контрагентов, среди которых есть объекты ОАО «РЖД», ПАО «Роснефть», АО «Иркутскнефтепродукт» и другие.

#
#
Миграция из облака в коробку Битрикс24 и кастомизация CRM

Миграция из облака в коробку Битрикс24 и кастомизация CRM

Кейс: перенос облачного корпоративного портала Битрикс24 в коробочную редакцию и последующая его кастомизация под конкретные сценарии использования компании.

Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24

Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24

Битрикс24 позволяет гибко управлять бизнес-процессами компании, автоматизируя любые, даже самые незначительные операции, что в совокупности может обеспечить существенный прирост в скорости и производительности работы организации. Клиенты, которые непродолжительное время пользуются системой, зачастую не сразу осознают широкие возможности платформы, но когда понимают, стараются полностью автоматизировать рутинную работу. Так произошло и с компанией «Комфортстрой».

Автоматическая корректировка дат оплаты в Битрикс24

Автоматическая корректировка дат оплаты в Битрикс24

Коробочная редакция Битрикс24 позволяет вносить изменения, необходимые для тонкой настройки бизнес-процессов организации. Это кардинальное отличие от продуктов для управления бизнесом, поставляемых с закрытым кодом, где возможности кастомизации ограничены только тем, что предлагают его разработчики, делает платформу максимально дружелюбной для компаний со сложными сценариями использования.

#
#
Кейс: переезд из облачного Битрикс24 в коробку с сохранением групп и списков

Кейс: переезд из облачного Битрикс24 в коробку с сохранением групп и списков

Перенос корпоративного портала из «облака» в «коробку» — востребованная услуга, позволяющая компаниям получить дополнительные возможности, недоступные в облачной редакции. В большей степени, конечно, это касается крупных организаций, но причиной перехода могут стать и сложные бизнес-процессы небольшого предприятия, требующие максимально детальной настройки.

Кейс: внедрение SberCRM в компанию по производству и реализации химической продукции

Кейс: внедрение SberCRM в компанию по производству и реализации химической продукции

Автоматизация и роботизация проникает во все сферы бизнеса, независимо от направления деятельности. Разработчики создают специализированные отраслевые решения, направленные на удовлетворение нужд организаций, которым требуется особенное программное обеспечение, учитывающее их потребности.

Кейс: внедрение SberCRM для компании «Славпродукт»

Кейс: внедрение SberCRM для компании «Славпродукт»

Рано или поздно к автоматизации бизнес-процессов приходят все предприятия, нацеленные на дальнейшее развитие и рост. Ведя бизнес по старинке, очень сложно конкурировать с компаниями, использующими все преимущества современных решений для управления бизнесом.

#
#
Вспомогательный рубрикатор задач в коробочном Битрикс24

Вспомогательный рубрикатор задач в коробочном Битрикс24

К нам обратился представитель компании ООО «Сибирские Апартаменты» с вопросом усиления контроля за выполнением задач. Руководство решило сделать так, чтобы любая, находящаяся в системе задача, независимо от того, кто и кому ее поставил (например, сотрудник — сам себе) всегда дополнительно контролировалась. То есть когда пользователь портала ставит себе задачу, она автоматически должна связываться с конкретным отделом/юнитом.

Кейс: аналитика входящих звонков по тематике обращений в Битрикс24

Кейс: аналитика входящих звонков по тематике обращений в Битрикс24

Битрикс24 — уникальное программное обеспечение, способное предложить тонкую настройку любых сценариев работы. С его помощью организации могут управлять бизнесом, автоматизировать и контролировать самые незначительные бизнес-процессы, выстраивая наиболее удобные схемы реализации деятельности предприятия.

#
#
Кейс: импорт данных из облачного портала Битрикс24 и миграция на 1С-Битрикс

Кейс: импорт данных из облачного портала Битрикс24 и миграция на 1С-Битрикс

Перенос ИТ-инфраструктуры организации из облачного Битрикс24 в коробочный перестал быть штатной услугой. В качестве причины сервис указывает сложность переноса — на протяжение многих лет функционал «облака» и «коробки» развивался в разных направлениях — и хороший апгрейд облачной редакции: новые инструменты, выделенные серверные мощности для крупных компаний, чей штат состоит из тысяч сотрудников.

Кейс: внедрение SberCRM для сети магазинов стройматериалов

Кейс: внедрение SberCRM для сети магазинов стройматериалов

Рынок строительных материалов находится на подъеме, при этом наибольший рост показывают крупные сети, получившие приток новых клиентов в результате ухода ряда иностранных компаний. Впрочем, без мелких неприятностей не обходится и у них — поставщики зарубежного программного обеспечения для управления бизнесом ограничивают функционал и отказывают в продлении лицензий.

#
#
Кейс: вебинары и офлайн-тренинги для корпоративного университета компании «ОВЕН»

Кейс: вебинары и офлайн-тренинги для корпоративного университета компании «ОВЕН»

Вторая из двухстатейного цикла кейсов внедрения и доработки «Улей: Корпоративный университет» для предприятия «ОВЕН». Заказчиком выступила компания «ОВЕН», занимающаяся разработкой и выпуском оборудования для автоматизации.

Кейс: Разработка категорий курсов для корпоративного университета компании «ОВЕН»

Кейс: Разработка категорий курсов для корпоративного университета компании «ОВЕН»

Первая из двухстатейного цикла кейсов внедрения и доработки «Улей: Корпоративный университет» для предприятия «ОВЕН». В роли заказчика выступила компания «ОВЕН» — крупный производитель оборудования для автоматизации: контрольно-измерительных приборов, программируемых устройств, электротехнического оборудования, силовой и коммутационной техники, а также датчиков

Кейс: внедрение SberCRM для коммерческого учебного центра

Кейс: внедрение SberCRM для коммерческого учебного центра

Организация коммерческого учебного центра подразумевает создание сложной внутренней структуры, регулирующей различные аспекты его деятельности. Перед руководством встает множество вопросов, решить которые сразу бывает очень сложно. Несомненно, самым лучшим вариантом было бы заранее разработать и запустить IT-инфраструктуру, обеспечивающую все нужды организации, но в жизни все бывает иначе.

Частые вопросы по миграции в Битрикс24

Сколько времени занимает миграция?

Минимальный срок, за который мы осуществляли переезд, занял 3 рабочих дня. Конечно, надо понимать, что это была типовая задача: развернуть портал, выполнить базовую настройку и «залить» данные из .CSV файлов. Реальные сроки зависят от количества и вида исходных данных, а также уровня настройки внутри предыдущей CRM.

Какие данные мы мигрируем? Какие сущности можно импортировать при переезде в Битрикс24?

Практически любые, используя .CSV файлы. В Битрикс24 изначально заложены большие возможности для миграции с других платформ. Существуют специальные приложения, размещенные в Битрикс24.Маркет, разработаны внутренние инструменты для помощи программистам и администраторам, осуществляющим миграцию.

В самом начале следует определиться с редакцией: коробочная или облачная. Коробочная редакция — это годовая лицензия, позволяющая установить портал на собственный сервер. Она имеет больше возможностей, но требует самостоятельного развертывания и настройки на своем оборудовании. Подойдет для компаний, у которых в приоритете конфиденциальность, а для работы требуются нестандартные решения. Облачная редакция не требует собственных мощностей и работает на серверах «Битрикс24», а большинство типовых настроек можно выполнить самостоятельно.

Сколько стоит миграция?

Минимальная стоимость — 47 600 рублей. В рамках этой суммы мы выполняем базовую настройку портала, импортируем данные и обучаем пользователей принципам работы в системе.

Можно ли вручную перенести в Битрикс24 данные вместе с настройками, выполненными для предыдущей CRM-системы?

К сожалению — нет. Различные системы, как правило, используют разные алгоритмы хранения данных и разные правила настройки, поэтому прямой переезд невозможен. Упрощенный алгоритм переноса выглядит так:

  • выполняется первичная настройка новой системы — воссоздается архитектура и поля;
  • импортируются данные, включая пользователей системы и структуру организации;
  • настраиваются бизнес-процессы;
  • выполняется отладка системы с обучением персонала.

Просто взять и перенести все с одной системы на другую — невозможно.

Как импортировать в Битрикс24 связанные элементы?

Для импорта связанных элементов вначале нужно указать между ними связь. Рассмотрим алгоритм действий, необходимый для указания связи между следующими элементами:

«Контактом» и «Компанией»

Пройдите по пути CRM/«Клиенты»/«Компании», нажмите на значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт компании». Скачайте «Шаблон импортируемого файла» и заполните его, добавив все данные о компаниях, затем загрузите обратно с помощью кнопки «Файл данных». В разделе «Настройка соответствия полей» укажите название компании — оно должно быть таким же, как и в CRM. Уточните, как нужно поступать с найденными дубликатами и нажмите «Далее», а затем «Готово» — компания добавлена.

В этот же файл добавьте данные о контактах. Поля «Имя» и «Фамилия» являются обязательными, остальные — по желанию. Пройдите по пути CRM/«Клиенты»/«Контакты», нажмите значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт из CSV со своими настройками» — выберите отредактированный ранее файл. Выполните сопоставление всех полей из контактов с полями в CRM-системе, определите действие для найденных дубликатов, и закончите процедуру.

«Контактом» и «Сделкой»

Подготовьте шаблон файла и импортируйте в «Контакты». Пройдите по пути CRM/ «Сделки», нажмите значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт сделок» — поля «Фамилия» и «Имя» являются обязательными для заполнения.

Добавьте в файл данные о сделках, при этом необходимо заполнить поле «Название сделки», иначе операция пройдет с ошибкой. В разделе «Соответствие полей» укажите «Контакт» для графы «Имя, Фамилия», определите действие для дублей и закончите операцию — на этом все.

Как перенести задачи в Битрикс24?

Платформа позволяет импортировать CSV-таблицы, что дает возможность импортировать любые списки, в том числе — список задач. Откройте «Задачи и проекты», нажмите значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт списка / из CSV» — откроется окно с возможностью выбрать файл для импорта. Укажите нужные параметры файла: кодировку, — можно оставить «Автоматически» — разделитель, заголовки, пустые колонки. Выполните импорт.

Можно ли мигрировать данные из SugarCRM?

Миграция из SugarCRM в Битрикс24 — это частая услуга, которую мы оказываем клиентам. Мы можем перенести:

  • «Сотрудники» и «Учетные записи»;
  • «Лиды», «Контакты» и «Возможности»;
  • «Задачи» и «Звонки»;
  • «Примечания».

У нас накоплен большой опыт в переносе данных с этой CRM-системы.

Можно ли сконвертировать задачи из MS Project в Битрикс24?

Да, такая возможность есть. Конвертацию можно выполнять в обе стороны.

Можно ли импортировать списки задач из Трело?

Да, Битрикс24 позволяет импортировать списки задач из Trello. Импорт происходит в автоматическом режиме, за один раз можно выполнить перенос одной доски. Доступен импорт следующих данных:

  • задачи и списки в стадии задач;
  • сроки и чек-листы;
  • ссылки на внешние ресурсы или вложенные задачи, а также файловые вложения;
  • комментарии — имя отправителя и время оригинального комментария сохраняются.

Процедура происходит без учета архивирования карточек и колонок.

Какие особенности при импорте данных из Pipedrive?

Миграция из Pipedrive в Битрикс24 — это стандартная процедура, которая пользуется популярностью. Для переноса доступны:

  • «Пользователи», «Организации» и «Контакты»;
  • «Сделки», «Стадии», «Валюты» и «Товары»;
  • «Дела», «Заметки» и «Pipelines».

Как и в случае миграции с других платформ, процесс переноса может занять определенное время — оно зависит от объема данных.

Какие сущности можно перенести из ZOHO CRM?

В настоящее время можно перенести следующие типы данных:

  • «Пользователи» и «Компании»;
  • «Лиды», «Контакты» и «Сделки»;
  • «Задачи», «События» и «Звонки».

Сроки подготовки и переноса зависят от сложности и объема данных

Другие материалы по теме:

  • 30.02.2021

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем на отечественную платформу Битрикс24.

    Подробнее
  • 30.02.2021

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом, который внедряют компании ...

    Подробнее
  • 30.02.2021

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги пользователям из России и Беларуси.

    Подробнее

Сфера наших компетенций

Помимо разработки личных кабинетов, мы можем предложить услуги по следующим направлениям:

Отзывы наших клиентов


Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.