Миграция из зарубежных CRM-систем в Битрикс24
Поможем перейти на отечественное ПО без потерь. Оставьте заявку и мы свяжемся с вами!

Что мы предлагаем?
-
01Подбор и настройка
Подбор и настройка инструментов Битрикс24, соответствующих по функционалу вашей текущей системе. Глубокая кастомизация или разработка новых инструментов, при необходимости.
-
02Перенос данных
Бережно перенесём дынные, настроим этапы воронок продаж, бизнес-процессы, аналитику, подключим сторонние сервисы и системы.
-
03Обучение
Подключим источники поступления данных, обучим сотрудников, составим понятные инструкции и видеоуроки, по уже настроенному порталу Битрикс24.
Почему это важно?
-
Зарубежные CRM перестают работать
В связи со сложившейся геополитической ситуацией, использовать зарубежные системы становится все сложнее. В любой момент они могут перестать работать, а процессы встать.
-
Хранить данные за рубежом небезопасно
Клиенты, которые продолжают использовать западные CRM-системы, опасаются хранить данные за рубежом. Существует риск санкций со стороны России, который связан со статьей 152 ФЗ “О персональных данных”.

Что вы получите?
- 01
Готовую к работе CRM-систему
Все данные останутся, но работать с ними будет проще. Мы оптимизируем их, уберем накопившиеся дубликаты и подготовим для работы в новой системе. Переезд — хороший способ избавиться от цифрового мусора.
- 02
Автоматизацию бизнеса
Увеличение скорости и эффективности бизнес-процессов за счет автоматизации документооборота и рутинных операций, требующих большое количество человеческих ресурсов. Цели будут достигаться быстрее, а ошибок станет меньше.
- 03
Интеграцию с внешними сервисами
По желанию подключим привычные сервисы или проведем оптимизацию и предложим более простые и продуктивные интеграции, позволяющие решать те же самые задачи, но оперативнее и точнее.
- 04
Сопровождение
Проведем обучение для сотрудников и руководства, подготовим ваших специалистов. Вы не останетесь с новой системой один на один — мы будем оказывать сопровождение столько времени, сколько потребуется.
Перенос с каких CRM-систем мы осуществляем?
У нас есть опыт в переносе данных с более чем 10 зарубежных и отечественных CRM-систем.
Этапы миграции в корпоративный портал Битрикс24
-
Анализ текущей системы, принципов хранения данных, их источников и автоматики. Описание алгоритмов и бизнес-процессов, которые настроены в текущей системе. Проверка возможности переноса внутрикорпоративных сайтов и баз знаний.
-
Согласование необходимых изменений в принципах работы продукта. Базовая настройка портала, демонстрация работы группе внедрения клиента, тестирование работы интеграций.
-
Это чрезвычайно важный этап, ведь текущая система работает непрерывно и перенести данное без потерь чрезвычайно важно. Мы переносим данные в два этапа, тестовый перенос данных с обрезкой на определенную дату для тестирования системы и до-заливка данных в день и час переезда.
-
Несколько последовательных конференций по всем модулям системы с записью видео.
-
Настройка новой системы, согласование необходимых изменений в принципах работы продукта.
Базовая настройка портала и демонстрация работы группе внедрения клиента, тестирование работы интеграций.
Преимущества Битрикс24:
-
Российская система
Все данные хранятся внутри страны, полностью соответствует законодательству.
-
Огромный маркет-плейс с приложениями
Более 1500 готовых приложений и интеграций.
-
Полный набор инструментов
Для успешного ведения и управления бизнесом, ведения проектов и аналитики.
-
Облачная и коробочная версии
В случае необходимости, возможна глубокая кастомизация системы, добавление нестандартной логики.
-
Низкая стоимость
От 398 рублей/пользователь/месяц, что многократно дешевле российских и зарубежных аналогов.
-
Постоянно развивается
Бесшовные обновления, по крайней мере 2 глобальных обновления в год.
Узнайте, что мы можем предложить для вас!
Оставьте заявку и мы вам поможем!
Мы выполнили проекты в 30 областях бизнеса:
Все проектыСколько времени занимает миграция?
Минимальный срок, за который мы осуществляли переезд, занял 3 рабочих дня. Конечно, надо понимать, что это была типовая задача: развернуть портал, выполнить базовую настройку и «залить» данные из .CSV файлов. Реальные сроки зависят от количества и вида исходных данных, а также уровня настройки внутри предыдущей CRM.
Какие данные мы мигрируем? Какие сущности можно импортировать при переезде в Битрикс24?
Практически любые, используя .CSV файлы. В Битрикс24 изначально заложены большие возможности для миграции с других платформ. Существуют специальные приложения, размещенные в Битрикс24.Маркет, разработаны внутренние инструменты для помощи программистам и администраторам, осуществляющим миграцию.
В самом начале следует определиться с редакцией: коробочная или облачная. Коробочная редакция — это годовая лицензия, позволяющая установить портал на собственный сервер. Она имеет больше возможностей, но требует самостоятельного развертывания и настройки на своем оборудовании. Подойдет для компаний, у которых в приоритете конфиденциальность, а для работы требуются нестандартные решения. Облачная редакция не требует собственных мощностей и работает на серверах «Битрикс24», а большинство типовых настроек можно выполнить самостоятельно.
Сколько стоит миграция?
Минимальная стоимость — 47 600 рублей. В рамках этой суммы мы выполняем базовую настройку портала, импортируем данные и обучаем пользователей принципам работы в системе.
Можно ли вручную перенести в Битрикс24 данные вместе с настройками, выполненными для предыдущей CRM-системы?
К сожалению — нет. Различные системы, как правило, используют разные алгоритмы хранения данных и разные правила настройки, поэтому прямой переезд невозможен. Упрощенный алгоритм переноса выглядит так:
- выполняется первичная настройка новой системы — воссоздается архитектура и поля;
- импортируются данные, включая пользователей системы и структуру организации;
- настраиваются бизнес-процессы;
- выполняется отладка системы с обучением персонала.
Просто взять и перенести все с одной системы на другую — невозможно.
Как импортировать в Битрикс24 связанные элементы?
Для импорта связанных элементов вначале нужно указать между ними связь. Рассмотрим алгоритм действий, необходимый для указания связи между следующими элементами:
«Контактом» и «Компанией»
Пройдите по пути CRM/«Клиенты»/«Компании», нажмите на значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт компании». Скачайте «Шаблон импортируемого файла» и заполните его, добавив все данные о компаниях, затем загрузите обратно с помощью кнопки «Файл данных». В разделе «Настройка соответствия полей» укажите название компании — оно должно быть таким же, как и в CRM. Уточните, как нужно поступать с найденными дубликатами и нажмите «Далее», а затем «Готово» — компания добавлена.
В этот же файл добавьте данные о контактах. Поля «Имя» и «Фамилия» являются обязательными, остальные — по желанию. Пройдите по пути CRM/«Клиенты»/«Контакты», нажмите значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт из CSV со своими настройками» — выберите отредактированный ранее файл. Выполните сопоставление всех полей из контактов с полями в CRM-системе, определите действие для найденных дубликатов, и закончите процедуру.
«Контактом» и «Сделкой»
Подготовьте шаблон файла и импортируйте в «Контакты». Пройдите по пути CRM/ «Сделки», нажмите значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт сделок» — поля «Фамилия» и «Имя» являются обязательными для заполнения.
Добавьте в файл данные о сделках, при этом необходимо заполнить поле «Название сделки», иначе операция пройдет с ошибкой. В разделе «Соответствие полей» укажите «Контакт» для графы «Имя, Фамилия», определите действие для дублей и закончите операцию — на этом все.
Как перенести задачи в Битрикс24?
Платформа позволяет импортировать CSV-таблицы, что дает возможность импортировать любые списки, в том числе — список задач. Откройте «Задачи и проекты», нажмите значок настроек и из выпадающего списка выберите «Импорт списка / из CSV» — откроется окно с возможностью выбрать файл для импорта. Укажите нужные параметры файла: кодировку, — можно оставить «Автоматически» — разделитель, заголовки, пустые колонки. Выполните импорт.
Можно ли мигрировать данные из SugarCRM?
Миграция из SugarCRM в Битрикс24 — это частая услуга, которую мы оказываем клиентам. Мы можем перенести:
- «Сотрудники» и «Учетные записи»;
- «Лиды», «Контакты» и «Возможности»;
- «Задачи» и «Звонки»;
- «Примечания».
У нас накоплен большой опыт в переносе данных с этой CRM-системы.
Можно ли сконвертировать задачи из MS Project в Битрикс24?
Да, такая возможность есть. Конвертацию можно выполнять в обе стороны.
Можно ли импортировать списки задач из Трело?
Да, Битрикс24 позволяет импортировать списки задач из Trello. Импорт происходит в автоматическом режиме, за один раз можно выполнить перенос одной доски. Доступен импорт следующих данных:
- задачи и списки в стадии задач;
- сроки и чек-листы;
- ссылки на внешние ресурсы или вложенные задачи, а также файловые вложения;
- комментарии — имя отправителя и время оригинального комментария сохраняются.
Процедура происходит без учета архивирования карточек и колонок.
Какие особенности при импорте данных из Pipedrive?
Миграция из Pipedrive в Битрикс24 — это стандартная процедура, которая пользуется популярностью. Для переноса доступны:
- «Пользователи», «Организации» и «Контакты»;
- «Сделки», «Стадии», «Валюты» и «Товары»;
- «Дела», «Заметки» и «Pipelines».
Как и в случае миграции с других платформ, процесс переноса может занять определенное время — оно зависит от объема данных.
Какие сущности можно перенести из ZOHO CRM?
В настоящее время можно перенести следующие типы данных:
- «Пользователи» и «Компании»;
- «Лиды», «Контакты» и «Сделки»;
- «Задачи», «События» и «Звонки».
Сроки подготовки и переноса зависят от сложности и объема данных
Другие материалы по теме:
Сфера наших компетенций
Помимо разработки личных кабинетов, мы можем предложить услуги по следующим направлениям:
-
Внедрение готовых CRM
Ссылка на раздел -
Доработка готовых CRM
Ссылка на раздел -
Разработка ПО
-
Разработка мобильных приложений
Ссылка на раздел
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.