Обучение Битрикс24 CRM

Для начала необходимо зарегистрировать свой облачный портал Битрикс24. Если вы этого еще не сделали, зарегистрироваться можно по ссылке https://www.bitrix24.ru/create.php?p=6130463 , нажав на кнопку "Начать бесплатно". Регистрация доступна по электронному адресу, аккаунтам в соцсетях, а также через Bitrix24.Network. При регистрации по e-mail, вам на почту придет ссылка на портал, логин, временный пароль, а также ссылка на подтверждение e-mail. При регистрации через соцсети или Bitrix24.Network этого не происходит.

Меню инструментов находится в левой части рабочего стола, в него вынесены все важные пункты, которые могут понадобиться для ежедневной работы. Данное меню настраивается, как администратором для всех, так и индивидуально каждым пользователем, его пункты можно перетаскивать и скрывать.

Лиды - это холодные контакты, которые могут стать клиентами, а могут и не стать. Раздел лидов находится в меню CRM.

Сделки это конечная цель работы с контактами или фирмами, источник прибыли Вашей компании. Не каждый клиент доходит до этапа сделки, а тем более повторной сделки. Давайте посмотрим как устроен раздел сделок в Битрикс24.

Два самых главных элемента раздела - это список сделок и счетчик сделок.

Вся история перемещения задач и изменения их параметров автоматически фиксируется, а значит всегда есть возможность в 1 клик посмотреть, кто сколько раз переносил задачу, когда и в какое время ее редактировал, а также все комментарии по рабочему процессу.

Возможность отображать задачи по статусам уменьшит исполнителю время мониторинга своих проектов. Отфильтровав задачи со статусом "В работе" исполнитель может посмотреть, какие именно проекты у него активны. Также в списке появятся задачи, в которых он указан как "Соискатель".

Все задачи делятся по ролям. Это сделано специально, чтобы было удобнее работать в команде, группами над проектами.

Счетчики показывают, что задачи требуют вашего внимания. Такие задачи включают в себя:

У руководителей отделов есть отдельный пункт «Руковожу», в котором в таблице есть счетчики  и эффективность по всем подчинённым. Можно посмотреть, почему у сотрудника накопилось много нерешенных задач, возможно их как-то перераспределить.

Можно искать задачи по различным фильтрам. Есть предустановленные фильтры, можно настроить фильтр под себя и сохранить его.