Сделки — это конечная цель работы с контактами или фирмами, источник прибыли вашей компании. Не каждый клиент доходит до этапа сделки, а тем более повторной сделки, но к этому нужно стремиться. Кроме этого, «Сделки» — один из ключевых элементов CRM-системы, расположенный по пути: CRM → «Сделки».
Давайте посмотрим как устроен раздел сделок в Битрикс24.
Отображение сделок доступно в 2 вариантах:
- Канбан — позволяет наглядно оценивать ситуации с продажами;
- Список — лучше подходит для поиска данных, например, по конкретному сотруднику.
Два самых главных элемента раздела — это список сделок и счетчик сделок.
Счетчик у названия раздела «Сделки» показывает сумму неисполненных просроченных дел по сделкам и незакрытых сделок вообще без дел.
Итак, сделки можно просматривать как в виде списка, так и в виде канбана, как у лидов. Работа в канбане сделок аналогична работе с канбаном лидов. Вы можете изменять названия стадий сделок, цвета плашек стадий, установить свой порядок стадий.
Как и в разделе лидов, колонки списка сделок могут настраиваться как персонально, так и для всех пользователей сразу.
В колонке «Дела» красным цветом шрифта выделены дата и время невыполненного дела сделки с истекшим сроком завершения.
Для каждой сделки можно добавить следующие действия: событие, звонок, встречу, задачу.
Поскольку сделка — это элемент CRM-системы, у нее есть карточка, содержащая все данные, относящиеся к продаже: информация о клиенте, стоимость, услуга или товар. При необходимости ее можно кастомизировать под собственные потребности, добавив недостающие поля и блоки, настроив вид отображения и права доступа.
В карточке сделки можно посмотреть список всех дел сделки.
Стадии сделки меняются прямо в списке, также можно изменить стадию сразу у нескольких сделок.
Хорошая новость — доступны аналитические отчеты по сделкам.
Приветствует вас страница с демо-представлением, для того, чтобы показать как будет выглядеть аналитика по вашим сделкам, когда наберутся данные за несколько месяцев. Как только вы скроете демо-представление, графики покажут актуальные цифры для ваших сделок.
Давайте добавим новую сделку, но не простую, а регулярную. То есть сделку, которая будет автоматически создаваться по заданному промежутку времени.
Увидеть созданную сделку можно переключившись на раздел регулярных сделок.
Сделки можно экспортировать и импортировать.
Вот так выглядит файл экспорта.
Если в одной сделке участвует несколько товаров, то каждый из них будет представлен в файле отдельной строкой при одинаковом ID сделки.
Дополнительное преимущество можно получить за счет автоматизации процедуры продаж с помощью роботов и триггеров. После предварительной настройки они смогут самостоятельно передвигать сделку по стадиям и направлениям, отсылать оповещения менеджерам и клиентам, ставить задачи.
