Карточки в Битрикс24: лиды, сделки, контакты и компании


Карточки в Битрикс24: лиды, сделки, контакты и компании


10365
0

Автор:
Издатель: Integrator.Digital

В Битрикс24 вид карточек CRM сущностей, таких как лиды, сделки, контакты и компании настраивается как индивидуально каждым пользователем, так и администратором портала для всех. Каждый сотрудник компании, который работает с CRM может выставить нужные поля в нужном порядке в соответствии со своими потребностями.

Также, помимо этого, есть разные виды представления. О том, как их настроить для разных отделов, читайте в нашей статье.

В Битрикс24 существует два вида отображения карточек, мой вид и общий вид. Администратор портала может настроить общий вид карточки, а сотрудник может настраивать только свой вид.

Если при нажатии кнопки «Изменить» напротив каждого поля сотрудник не видит шестеренку, значит у него включен общий вид карточки, который он не сможет изменить. Если общий вид карточки его не устраивает, то ему нужно включить мой вид карточки.

Включить мой вид карточки

Затем нажать на нужном блоке кнопку «Изменить» и отобразить или скрыть все необходимые поля карточки, перетащить их или включить опцию «показывать всегда».

Шестеренки настройки полей

Скрыть или показывать всегда поле карточки

Перетаскивание полей карточки



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.