В Битрикс24 вид карточек CRM сущностей, таких как лиды, сделки, контакты и компании настраивается как индивидуально каждым пользователем, так и администратором портала для всех. Каждый сотрудник компании, который работает с CRM может выставить нужные поля в нужном порядке в соответствии со своими потребностями.
Также, помимо этого, есть разные виды представления. О том, как их настроить для разных отделов, читайте в нашей статье.
В Битрикс24 существует два вида отображения карточек, мой вид и общий вид. Администратор портала может настроить общий вид карточки, а сотрудник может настраивать только свой вид.
Если при нажатии кнопки «Изменить» напротив каждого поля сотрудник не видит шестеренку, значит у него включен общий вид карточки, который он не сможет изменить. Если общий вид карточки его не устраивает, то ему нужно включить мой вид карточки.
Затем нажать на нужном блоке кнопку «Изменить» и отобразить или скрыть все необходимые поля карточки, перетащить их или включить опцию «показывать всегда».
Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!
Поделитесь материалом и получите скидку:
Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...
Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...
10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
И наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности