Управление представлениями в Bitrix24


1332
0

Автор:
Издатель: Integrator.Digital

Как мы уже писали ранее в статье, посвященной отображению карточек в Битрикс24, в настройках карточки было всего два вида отображения, общий и свой. Но многим клиентам этого оказалось недостаточно, так как очень часто возникает потребности индивидуальной настройки карточки ряду сотрудников компании.

Мы выходили из положения, настраивая каждому такого сотруднику свой вид карточки индивидуально. Но что делать, когда таких сотрудников не один-два, а много? Настраивать одно и тоже десять раз не очень рациональное занятие.

Поэтому спешим сообщить про долгожданную функцию, которую наконец разработчики Битрикс24 выкатили в релиз – управление множеством представлений карточки CRM. Теперь Вы можете создать сколько угодно видов карточек и раздать её нужным отделам или сотрудникам.

Теперь расскажем, как настраивать эти виды представлений. Для того, чтобы начать, нужно открыть любую карточку CRM, где Вы хотите настроить разные виды представлений, например, карточку лида, и в правом верхнем углу нажимаем на шестеренку и выбираем «Создать новое представление».

Создать новое представление карточки CRM Битрикс24

Затем нужно назвать новое представление, например, «Отдел продаж», а затем выбрать сотрудников или отделы, которым это представление будет доступно, и нажать кнопку «Сохранить».

Настройка нового представления карточки CRM Битрикс24

После этого данное представление появится у администраторов портала и у тех сотрудников, которых Вы указали.

Выбрать новый вид представления карточки CRM Битрикс24

Если позднее Вы захотите внести какие-то изменения или удалить ненужное представление, нужно там же сверху нажать на шестеренку и выбрать «Изменить/удалить представление...».

Изменить или удалить представление в карточке CRM Битрикс24

Затем можно, например, добавить ещё сотрудников, для этого надо нажать на соответствующую кнопку и выбрать ещё отделы.

Добавить сотрудников в новый вид представления карточки CRM Битрикс24

Чтобы удалить представление, нужно выбрать ненужное галочкой и нажать кнопку удалить.

Удалить ненужный вид представления карточки CRM Битрикс24



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.