Работа с компаниями в Bitrix24


880
0

Автор:
Издатель: Integrator.Digital

Помимо работы с текущими клиентами в лидах и сделках, нужно не забывать про своих старых клиентов, которые находятся в разделе «Компании». Для этого нужно обязательно планировать свои действия с клиентами на будущее.

Планирование действий в карточке компании Битрикс24

Очень важно, периодически поддерживать связь со своими старыми клиентами, для этого, во-первых, нужно запланировать звонок, например через несколько месяцев, чтобы напомнить о себе, уточнить, не требуется ли ещё какая-либо продукция Вашей компании.

Установка даты и времени звонка в карточке компании Битрикс24

После того, как Вы выберете нужную дату, нужно заполнить все необходимые параметры звонка, название, описание, время, за сколько напомнить, и нажать кнопку «Сохранить».

Планирование звонка в карточке компании Битрикс24

Также Битрикс24 подскажет, если есть дела по клиентам на сегодня, он будет отображать это сверху в виде красного счетчика, а также можно будет нажать на соответствующий фильтр.

Пример красного счетчика компании в Битрикс24

Также у компаний клиентов нужно заполнять реквизиты, для этого достаточно знать только ИНН, основные реквизиты подтянутся автоматически. Для этого нужно в поле «реквизиты» нажать «добавить» и выбрать нужный шаблон, например «организация».

Добавление реквизитов в карточку компании Битрикс24

После чего нужно ввести в соответствующее поле ИНН, и выбрать компанию, которую предложит Битрикс24.

Ввод ИНН в реквизиты компании Битрикс24

После чего подтянутся основные реквизиты, включая юридический адрес. Затем внизу надо нажать кнопку «Сохранить», а затем ещё раз в компании «Сохранить».

Пример автоматического заполнения реквизитов компании в Битрикс24

Если после общения с клиентом Вы поняли, что они хотят у Вас снова что-то заказать, то можно прямо из карточки компании войти во вкладку «Сделка» и там нажать на кнопку «Сделка».

Кнопка создания сделки из карточки компании в Битрикс24

После чего откроется карточка сделки, которую надо заполнить. Читайте также о том, как работать с лидами в Битрикс24 и как работать со сделками в Битрикс24 в нашем разделе, посвященному обучению. По всем вопросам - обращайтесь удобным для вас способом к нашим специалистам.



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.