Помимо работы с текущими клиентами в лидах и сделках, нужно не забывать про своих старых клиентов, которые находятся в разделе «Компании». Для этого нужно обязательно планировать свои действия с клиентами на будущее.
Очень важно, периодически поддерживать связь со своими старыми клиентами, для этого, во-первых, нужно запланировать звонок, например через несколько месяцев, чтобы напомнить о себе, уточнить, не требуется ли ещё какая-либо продукция Вашей компании.
После того, как Вы выберете нужную дату, нужно заполнить все необходимые параметры звонка, название, описание, время, за сколько напомнить, и нажать кнопку «Сохранить».
Также Битрикс24 подскажет, если есть дела по клиентам на сегодня, он будет отображать это сверху в виде красного счетчика, а также можно будет нажать на соответствующий фильтр.
Также у компаний клиентов нужно заполнять реквизиты, для этого достаточно знать только ИНН, основные реквизиты подтянутся автоматически. Для этого нужно в поле «реквизиты» нажать «добавить» и выбрать нужный шаблон, например «организация».
После чего нужно ввести в соответствующее поле ИНН, и выбрать компанию, которую предложит Битрикс24.
После чего подтянутся основные реквизиты, включая юридический адрес. Затем внизу надо нажать кнопку «Сохранить», а затем ещё раз в компании «Сохранить».
Если после общения с клиентом Вы поняли, что они хотят у Вас снова что-то заказать, то можно прямо из карточки компании войти во вкладку «Сделка» и там нажать на кнопку «Сделка».
После чего откроется карточка сделки, которую надо заполнить. Читайте также о том, как работать с лидами в Битрикс24 и как работать со сделками в Битрикс24 в нашем разделе, посвященному обучению. По всем вопросам - обращайтесь удобным для вас способом к нашим специалистам.
Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!
Поделитесь материалом и получите скидку:
Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...
Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...
10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
И наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности