Инструкция по работе со сделками в Bitrix24


1549
0

Автор:
Издатель: Integrator.Digital

Понятие целевого клиента может отличаться в различных компаниях, чаще всего, это когда менеджер отправил и согласовал коммерческое предложение.

После того, как менеджеры определят, что клиент является целевым, то можно конвертировать его как минимум в две сущности, то есть в сделку и контакт, если это физическое лицо, и в три – сделку, контакт и компанию, если это юридическое лицо.

Кнопка конвертации лида в Битрикс24 CRM

После конвертации лид пометится как качественный и скроется из вида. При этом откроется карточка сделки, к которой будет уже привязана созданная новая компания и контакт.

Пример карточки сделки после конвертации из лида в Битрикс24

Также стоит отметить тот факт, что при конвертации лида, все дела по нему закроются и попадут в историю сделки, включая комментарий, который заполнял менеджер в карточке лида.

Пример поля в карточке сделки, которое пробросилось из лида Битрикс24

Карточка сделки, также, как и карточка лида, разделена на две части, слева располагаются статические поля, присущие теперь только сделке, а справа располагается динамическая информация в виде встреч звонков и так далее.

Разделение карточки сделки на статическую и динамическую части в Битрикс24

Сделку, как и лид, нужно двигать по воронке продаж, либо в канбане, либо в карточке лида, нажимая сверху на нужные стадии.

Переход на другую стадию сделки в Битрикс24

Также, как и в лидах, здесь есть панель действий: комментарий, ждать, звонок, SMS, письмо, Задача и встреча. Работают эти действия полностью идентично, как и в лидах, подробнее можно прочитать в нашей предыдущей статье.

В сделках можно использовать свои шаблоны документов, например, договор, акт и так далее.

Кнопка генерации документа в сделке Битрикс24

Генерация и отправка происходит аналогично, как и в лидах, сначала Вы создаете документ, затем нажимаете на кнопку «Email» и отправляете его клиенту.

Кнопка отправки документа в сделке Битрикс24

Также в сделке можно прикреплять товары, если у Вас есть номенклатура, заведенная вручную, или загруженная из 1С.

Добавление товара в сделку Битрикс24

Также можно указать товар вручную, нажав на кнопку «Добавить строку». После этого нужно задать название, ввести стоимость, количество. После того, как Вы нажмете кнопку «Сохранить», сумма сделки обновится и заблокируется. Её Вы не сможете поменять, пока не удалите все товары из сделки.

Пример отображения суммы товаров сделки Битрикс24

После того, как сделка завершит все ключевые этапы продаж, например, Вы получите деньги, или подпишете акт, то её нужно будет обязательно завершить, как успешную.

Завершение сделки Битрикс24 как успешной

Если сделка проваливается, то нужно выбрать «Сделка проиграна» и затем указать причину провала.

Завершение сделки Битрикс24 как проваленной

При этом можно настроить, чтобы менеджер в обязательно порядке вводил комментарий провала.

Комментарий по причине провала сделки Битрикс24

Как работать с компаниями в Битрикс24, по которым сделки не ведутся, мы расскажем в следующей статье.

Как работать с лидами в Битрикс24, читайте в нашей предыдущей статье.



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.