Как настроить импорт лидов в Bitrix24

Битрикс24 — комплексное программное обеспечение для управления бизнесом, включающее в себя многофункциональную CRM-систему, позволяющую автоматизировать коммуникации с клиентами, в том числе и потенциальными. Клиенты — основа любого предприятия, и компании прикладывают все усилия чтобы их привлечь и удержать.

На формирование хорошей клиентской базы организации тратят много времени, сил и средств, используя различные инструменты маркетинга: автоматизированные рассылки, рекламные кампании, аналитику. CRM предлагает широкий набор опций для управления клиентскими базами, в том числе импортом и экспортом.

В рамках стратегии поиска новых активных покупателей часто возникает потребность импортировать в Битрикс24 холодную базу клиентов, чтобы менеджеры смогли ее обработать и сконвертировать в сделки. Для проведения этой операции не требуется специализированных навыков и знаний, все действия выполняются в интерфейсе системы, достаточно следовать инструкции.

Перед началом процедуры файл с холодной базой необходимо привести к формату, понятному Битрикс24. Для этого нужно скачать шаблон импортируемого файла — он расположен на портале, в разделе импорта лидов, по пути CRM → «Лиды».

image3.png

image8.png

В названии лида можно указать название компании, если есть такое поле, тогда будет сразу понятно, что это за лид. Кроме этого, было бы неплохо внести в базу минимальный набор данных клиентов: имя контактного лица, телефон и email. В Битрикс24 эти поля носят название: «Имя», «Рабочий e-mail», «Рабочий телефон».

При этом может возникнуть ситуация, когда в колонке телефона встречаются и адреса электронной почты. Их нужно разделить, но вручную, особенно если база большая, сделать это будет непросто. Выход — воспользоваться формулами Excel. С этой целью создайте 2 столбца: «Телефон» и «Email».

image10.png

Для каждого из них введите свою формулу:

Для «Email»:

=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("@";D2));D2; "")

Для «Телефон»:

=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("@";D2));""; D2)

В итоге должно получиться два отдельных столбца, содержащих релевантные данные.

Кроме этого, мы советуем установить статус лида, например, «холодная база», а также источник — «холодные звонки». Результатом станет гарантия того, что лиды из холодной базы не смешаются с другими лидами, а в качестве дополнительного преимущества такого решения будет упрощенное формирование отчетности по заданным характеристикам. Появится возможность точно узнать, сколько лидов из этой холодной базы конвертировались в покупателей, а сколько из них не показали нужного результата.

Еще можно непосредственно в файле прописать ответственных или распределить их потом вручную в массовых операциях в виде отображения «Список».

Важно: обязательно убедитесь в том, что статус и источник лида заранее настроены, и на момент импорта все соответствует требованиям к процедуре. Источник можно прописать в настройках CRM → «Источники».

image4.png

После завершения процесса подготовки файла, его нужно сохранить в формате .CSV, выбрав в поле «Разделитель колонок» пункт «Точка с запятой», а затем этот же пункт указать при импорте лидов.

image2.png

Теперь нужно убедиться, что все поля правильно соотнесены между собой.

image7.png

Во вкладке настроек контроля дубликатов необходимо отметить параметр «Объединять» и проставить отметки в чекбоксах «Телефон» и «E-mail».

image9.png

Затем следует удостовериться, что все лиды успешно импортированы, после чего нажать кнопку «Готово».

image6.png

Если вдруг часть лидов не была импортирована, то на этой же вкладке результатов импорта можно скачать файл, содержащий описание ошибок, внести исправления в нужные строки и загрузить заново этот файл в Битрикс24.

В результате проведенных манипуляций в статусе «Холодная база» появятся импортированные лиды, если у них был прописан нужный источник.

image5.png

image1.png

Эта несложная процедура поможет без существенных затрат получить новых покупателей за счет импорта холодных клиентских баз и последующей грамотной работы менеджеров. Хотите еще больше узнать о возможностях Битрикс24, читайте наш блог. Если вам нужна консультация, чтобы понять, чем корпоративный портал может быть полезен именно вашей компании — позвоните или напишите нам.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 12.01.2025

    Как поставить статус отпуска в Битрикс24

    Узнайте, какие штатные инструменты Битрикс24 позволяют управлять отпусками и контролировать отсутств...

    Подробнее
  • 06.01.2025

    Отдел контроля качества (ОКК) в продажах: экспертное мнение от Integrator.Digital

    Какие проблемы решает отдел контроля качества (ОКК) в продажах и нужен ли он небольшим компа...

    Подробнее
  • 17.11.2022

    Складской учет: Как навести порядок в продажах / часть 2

    В прошлой публикации мы начали разбирать возможности ведения складского учета, представленные в Битр...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.