Задача импортирования компаний и контактов клиентов в Битрикс24 может оказаться не такой простой, какой кажется в самом начале.
Сами по себе компании или контакты импортировать не сложно, если внимательно заполнить предлагаемый со стороны Битрикса шаблон. Сложности начинаются в тот момент, когда нужно установить соответствия между контактами и компаниями.
Соответствия между этими двумя сущностями в Битрикс24 устанавливаются только при помощи названий компаний. Если будет хоть малейшее несоответствие названий, лишний пробел или точка, например в выгрузке из 1С в таблице контрагентов в поле «Название компании» будет указана компания ООО «Рога и копыта», а в таблице контактных лиц у соответствующего контакта в поле «компания» будет написано ООО «Рога и копыта_», то при импорте контактов, нужный контакт не привяжется к компании ООО «Рога и копыта», а создастся новая компания ООО «Рога и копыта_», к которой и будет привязан этот контакт.
Для начала очень важно попросить 1С программиста, если он ещё это не сделал, в базе у всех контактных лиц и контрагентов проставить уникальные коды и установить по этим кодам соответствия между этими двумя таблицами. Это понадобится для дальнейшей синхронизации названий.
Со стороны Битрикс24 также необходимо создать дополнительные пользовательские поля, в компании это будет поле «Код 1С», а в контактах два поля: «Код контрагента 1С» и «Код конт. лица 1С». В поле «Код контрагента 1С» у каждого контакта будет соответствующий «Код 1С» компании, к которой он привязан.
После того, как соответствие было установлено, можно приступать к приведению обоих таблиц к формату шаблонов Битрикс24.
Первым делом нужно импортировать таблицу «Компании», чтобы потом было к чему привязывать контакты.
Важно! Если поле Email не соответствует формату электронного почтового адреса, например есть пробелы, запятые и другие лишние символы, то данный контакт или компания будут проигнорированы при импорте с указанием ошибки.
После успешного импорта компаний нужно также привести к формату шаблона Битрикс24 таблицу контактных лиц. После того, как Вы это сделаете, начинается самое интересное. Из таблицы компаний нужно скопировать два столбца: «Код 1С» и «Название компании» и вставить в таблицу контактов рядом со столбцами «Код контрагента 1С» и «Компания».
Оранжевым цветом выделены столбцы из таблицы компаний, данные из которой будем считать эталонными, желтым помечены столбцы, которые будут участвовать в импорте. Столбец «Компания из 1С» содержит данные из таблицы контактных лиц, которые должны быть к ним привязаны и которые мы будем исправлять. Обратите внимание, что в этом столбце куча ошибок в названии компаний, после импорта этих контактов будет создана куча новых компаний с неверными названиями. В столбце «Код контрагента 1С» указана привязка контакта к конкретной компании.
Также нужно создать новый столбец, куда будут вставляться найденные названия компаний.
Важно! Найти и заменить в таблице все знаки «;», иначе при экспорте в CSVвесь файл «поедет» и данные будут загружены неверно.
В новом столбце нужно написать формулу, которая будет брать текущее значение из столбца «Код контрагента 1С», искать его в эталонном столбце из таблицы компаний «Код 1С», получать номер строки, и по этому номеру получать нужное название компании из эталонного столбца «Название компании».
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B2; C:C;0); ИНДЕКС(E:E; ПОИСКПОЗ(B2; C:C;0); 1))
То есть если в массиве C:C найдено значение B2 и получен его номер строки, то получаем значение из столбца E:E по полученному номеру строки, в данном случае это название верное компании. Таким же образом у контактов можно сопоставить ответственного менеджера, если в выгрузке контактов, допустим, его не было. Затем, если формула работает верно, копируете формулу во все нужные ячейки столбца F.
Есть ещё один нюанс, связанный с данным методом. В данном случае контактов оказалось в 2 раза меньше, чем компаний, поэтому столбец Eоказался в два раза больше, чем вся таблица, поэтому нужно выделить весь диапазон CTRL+A, CTRL+C, открыть новый файл, кликнуть по первой ячейке первого столбца правой кнопкой мыши, нажать «Специальная вставка...» и затем выбрать в разделе Вставить «Значения» и нажать «Ок».
После вставки значений, нужно спуститься вниз таблицы и удалить все лишние строки, которые остались после вставки столбцов из другой таблицы.
В завершении всего нужно сохранить файла контактов в формате CSV с разделителями «;», затем импортировать файл контактов в разделе «Контакты». После успешного импорта вы должны будете наблюдать компании и привязанные к ним соответствующие контакты.
Подобным образом можно импортировать любые данные в Битрикс24.
Будем рады Вашим обращениям и вопросам.
