Настройка бизнес-процесса с несколькими этапами в Bitrix24

К нам обратился клиент с просьбой разработать бизнес-процесс согласно ТЗ, в котором было обозначено несколько этапов согласования. Причем на одном из ключевых этапов заместитель директора должен выбрать вид оплаты и срок отсрочки платежа, чтобы бизнес-процесс, после того, как пройдет нужные этапы, смог встать на заданную паузу и вернуться обратно для повторного согласования с заместителем директора.

Схематично это выглядело следующим образом:

Бизнес-процесс ТЗ

Есть создатель счета, кто запускает сам процесс, он должен сначала согласовать счет с инициатором, то есть с тем, кто этот счет запросил. После чего счет уходит на ключевую стадию согласования с заместителем директора, где последний должен выбрать тип оплаты и срок паузы в днях.

Данный бизнес-процесс в Битрикс24 можно разделить на несколько циклов, большой, для возврата на этап согласования с генеральным директором, и несколько маленьких, для согласования на местах по ходу действия.

Большой и малый циклы согласования с зам. директора

Если вид оплаты «С отсрочкой», то приходят уведомления генеральному и финансовому директорам и процесс встает на заданную паузу, в остальных случаях документ уходит финансовому директору на согласование.

Затем после утверждения документа финансовым директором, производится проверка на сумму счета. Если сумма больше, чем 50000 рублей, или 650 долларов или евро, то счет уходит на согласование с генеральным директором, если меньше, то сразу переходит на стадию согласования с главным бухгалтером. После чего счет переходит на стадию оплаты, где бухгалтер должен пометить счет, как оплаченный.

Проверка суммы оплаты для согласования с генеральным директором

В завершении всего снова производится проверка на тип оплаты. Если платеж с отсрочкой, то он возвращается на стадию согласования с заместителем директора. Если оплата частичная, то процесс встает на заданную паузу, после которой также возвращается на стадию согласования с заместителем директора.

Проверка на возврат счета к зам. директора

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.