Работа с поставщиками в Bitrix24

Довольно часто у клиентов возникает необходимость передавать свои заказы своим партнерам, но при этом критичным моментом является желание не допускать их в свой портал Битрикс24. В данной статье расскажем, как можно решить данную задачу.

Создается новая заявка в лидах, например в виде входящего телефонного звонка, менеджер заполняет данные клиента, такие как имя, фамилия, телефон, что хочет клиент, адрес оказания услуги и так далее.

Пример заполнения данных лида для поставщика в Битрикс24

Нужно создать отдельную стадию лидов, где в свою очередь настроить робота, который будет создавать автоматическую задачу, куда будут прокидываться данные заявки клиента.

Пример стадии лида для настройки автоматической задачи поставщику в Битрикс24

Пример автоматической задачи для поставщика в Битрикс24

При перемещении лида на эту стадию будет создана задача со всеми нужными данными клиента.

Пример созданной автоматической задачи в истории карточки лида Битрикс24

Пример созданной задачи для поставщика в Битрикс24

После чего нужно зайти в задачу и назначить в качестве ответственного Вашего партнера, который не зарегистрирован в Битрикс24, указав его email, имя и фамилию.

Кнопка сменить ответственного в задаче на поставщика в Битрикс24

Пример заведения данных поставщика при смене ответственного в задаче Битрикс24

После чего Вашему партнеру уйдет автоматическое письмо с данными клиента, при этом, в качестве постановщика данной задачи останется ответственный менеджер за этот лид, и при каких-либо действиях со стороны партнера, он получит соответствующее уведомление.

Партнер может как ответить на письмо, так и, перейдя по ссылке, может прикрепить комментарии, начать и завершить данную задачу.

Кнопка перейти к задаче в письме из Битрикс24 у поставщика

Пример комментария поставщика во внешней задаче Битрикс24

Ответственный менеджер получит уведомление.

Пример уведомления менеджера на комментарий поставщика в Битрикс24

При завершении задачи партнером, ответственный менеджер также получит соответствующее уведомление.

Пример уведомления менеджера на завершение задачи поставщиком в Битрикс24

Таким образом можно передавать заявки своим партнерам и контролировать сроки их исполнения.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.