Как настроить отчеты в Битрикс24 по заданным параметрам

Наша статья посвящена созданию нестандартных отчётов для компаний, работающих в сфере услуг. Если Ваша компания имеет значительную клиентскую базу, обрабатывать вручную ее сложно, а наглядного визуального представления в облачной версии Битрикс24 нет. В этой ситуации есть простой и наглядный способ настройки Битрикс24 для вывода нужных данных и их последующего анализа.

Если услуг не очень много и нужно вывести в единой таблице, каким компаниям какие услуги были предложены или проданы, нужно в настройках CRMв сущностях «Компании» добавить пользовательские поля типа «Список» множественного выбора, где прописать оказываемые услуги. И затем при оформлении сделки внутри компании отметить галочками нужные услуги, какие были оказаны, а какие были предложены. В итоге получится сводная таблица по компаниям, где наглядно будет это видно.

Настройки CRM

Пользовательские поля в CRM

Пользовательские поля в типе Компания для оказанных и предложенных услуг

Заполнение пользовательских полей множественного списка оказанных и предложенных услуг

Если сделок осуществляется много можно дополнительно разработать робота который посредством APIБитрикс24 будет автоматически проставлять нужные галочки в зависимости от проданных товаров. Заказать разработку такого приложения для Битрикс24 вы можете по ссылке.

Представим, что услуги оказаны, а нужные галочки в сделках проставлены. В этом случае Вы увидите наглядный отчет по оказанным и предложенным услугам.

Список компаний с оказанными и предложенными услугами

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.