Учет повторных сделок в Bitrix24

У клиентов довольно часто возникает вопрос, а что делать с повторными сделками? Как их автоматически учитывать в аналитике, чтобы минимизировать человеческий фактор, когда менеджеры вручную забывают указать в источнике лида или сделки, что данный клиент является постоянным.

Для решения данного вопроса нужно написать бизнес-процесс, который будет в случае с повторными сделками или лидами выставлять соответствующий источник. Рассмотрим на примере сделок.

Когда сделка с клиентом является не первой, Битрикс24 автоматически помечает её как повторную. Соответственно нужно задать условие, при котором будет проверяться данный факт.

Пример условия бизнес процесса, является ли сделка повторной в Битрикс24

Если данный факт подтвердится, то нужно в сделке поменять источник на «Постоянный».

Установка источника сделки для постоянного клиента в Битрикс24

Мы рекомендуем использовать не штатный справочник «Источник», а дополнительное поле для того, чтобы в источнике осталась основная информация, например, что это был телефонный звонок.

Установка дополнительного поля откуда о нас узнали для постоянного клиента в Битрикс24

Таким образом теперь Вы уберете человеческий фактор в данном вопросе и Ваша статистика будет более полной и достоверной.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.