У клиентов довольно часто возникает вопрос, а что делать с повторными сделками? Как их автоматически учитывать в аналитике, чтобы минимизировать человеческий фактор, когда менеджеры вручную забывают указать в источнике лида или сделки, что данный клиент является постоянным.
Для решения данного вопроса нужно написать бизнес-процесс, который будет в случае с повторными сделками или лидами выставлять соответствующий источник. Рассмотрим на примере сделок.
Когда сделка с клиентом является не первой, Битрикс24 автоматически помечает её как повторную. Соответственно нужно задать условие, при котором будет проверяться данный факт.
Если данный факт подтвердится, то нужно в сделке поменять источник на «Постоянный».
Мы рекомендуем использовать не штатный справочник «Источник», а дополнительное поле для того, чтобы в источнике осталась основная информация, например, что это был телефонный звонок.
Таким образом теперь Вы уберете человеческий фактор в данном вопросе и Ваша статистика будет более полной и достоверной.
