У клиентов довольно часто возникает вопрос, а что делать с повторными сделками? Как их автоматически учитывать в аналитике, чтобы минимизировать человеческий фактор, когда менеджеры вручную забывают указать в источнике лида или сделки, что данный клиент является постоянным.
Для решения данного вопроса нужно написать бизнес-процесс, который будет в случае с повторными сделками или лидами выставлять соответствующий источник. Рассмотрим на примере сделок.
Когда сделка с клиентом является не первой, Битрикс24 автоматически помечает её как повторную. Соответственно нужно задать условие, при котором будет проверяться данный факт.
Если данный факт подтвердится, то нужно в сделке поменять источник на «Постоянный».
Мы рекомендуем использовать не штатный справочник «Источник», а дополнительное поле для того, чтобы в источнике осталась основная информация, например, что это был телефонный звонок.
Таким образом теперь Вы уберете человеческий фактор в данном вопросе и Ваша статистика будет более полной и достоверной.
Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!
Поделитесь материалом и получите скидку:
Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...
Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...
10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
И наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности