Учет повторных лидов в Bitrix24

У клиентов довольно часто возникает вопрос, а что делать с повторными лидами? Как автоматически учитывать такие лиды в отчетах, чтобы снизить человеческий фактор, когда менеджеры вручную забывают указать в источнике лида, что данный клиент является постоянным.

Чтобы решить данный вопрос, надо написать бизнес-процесс, который будет в случае с повторными лидами определять источник как постоянный клиент.

Если приходит новое обращение в лиды, а такой клиент уже есть в системе, то Битрикс24 помечает такой лид, как повторный. Соответственного в бизнес-процессе нужно задать условие, по которому будет определяться этот факт.

Проверка в бизнес-процессе Битрикс24 является ли лид повторным

Если условие верное, то в лиде нужно указать источник, как «Постоянный».

Изменение источника лида в бизнес-процессе Битрикс24

Мы не рекомендуем использовать системное поле «Источник», а наоборот создать дополнительное поле, например, «Откуда о нас узнали?», для того, чтобы в источнике осталась основная информация, например, что это был телефонный звонок.

Изменение дополнительного поля откуда о нас узнали в бизнес процессе Битрикс24

Таким образом теперь Ваша статистика лидов будет более полной и достоверной.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.