Актуализация коммерческих предложений в Битрикс24

Штатная работа с коммерческими предложениями в Битрикс24 является работа из интерфейса сделок. При этом нужно понимать, что при создании предложения из сделки, товары и вся нужная информация пробрасывается только в одну сторону, то есть, если Вы измените в будущем предложение, то информация из него в сделку уже не попадет.

Поэтому для того, чтобы информация в Ваших сделках была всегда актуальной, нужно корректировать товары именно в сделке перед каждым выставлением предложения.

Добавление товаров в карточку сделки в Битрикс24

Также именно в сделке нужно корректировать дополнительные текстовые поля, которые будут проброшены в шаблон предложения. Все эти данные попадут в очередное предложение, созданное на основе сделки.

Пример заполнения дополнительных полей для предложения Битрикс24

После того, как все нужные товары добавлены, можно создавать предложение.

Кнопка создания предложения из сделки в Битрикс24

В случае, если данное предложение не устроило клиента, его можно отклонить, указав какую-либо причину из списка.

Пример отклоненного статуса предложения в Битрикс24

После чего Вы должны вернуться в сделку, удалить там все товары, и заново прикрепить новые, иначе новое предложение создастся без них, либо там будут отображены только изменения по количеству.

Корректировка товаров в карточке сделки для создания нового предложения Битрикс24

Таким образом, каждый раз добавляя заново товары к сделке и создавая на основании неё новое коммерческое предложение, у Вас всегда будет актуальная информация по продажам.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.