Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом, который внедряют компании в рамках автоматизации рабочих процессов. До недавнего времени, на российском рынке было представлено большое количество поставщиков иностранного программного обеспечения, нацеленного на управление бизнесом, но сейчас часть из них заявила о своем уходе, а часть — взяла паузу.

Одним из таких поставщиков является Zoho Corporation. На данный момент компания не заявляла о приостановке деятельности, а ее продукт Zoho CRM — полноценно функционирует. Однако, в текущих реалиях нет никаких гарантий, что ничего не изменится. Несмотря на то, что в России Zoho CRM мало распространена, мы решили выпустить материал для тех, кто думает о миграции на отечественное ПО для управления бизнесом.

Об инструменте Zoho CRM

В России Zoho Corporation не слишком широко известна, но пользуется популярностью в ряде других стран: Индии, США, Японии. Основными продуктами компании является пакет офисных приложений Office Suite и CRM: суммарно ими пользуются более 50 миллионов человек.

Zoho CRM — это универсальная система, способная удовлетворить потребности как крупного, так и малого бизнеса. Представляет собой комплексное решение для организации и автоматизации продаж, которое не содержит дополнительных инструментов для совместной работы или управления проектами. Возможности Zoho CRM включают:

1. Многоканальное взаимодействие с клиентами — телефонные звонки, электронная почта, социальные сети и чаты, расположенные в одном окне менеджера. Моментальные оповещения о событиях и оценка эффективности маркетинговых кампаний с использованием аналитики электронной почты.
2. Кастомизация CRM — настройка внешнего вида и добавление пользовательских полей, кнопок и модулей.
3. Автоматизация рутинных задач — сегментация лидов, оценка на готовность к сделке, выставление счетов, создание правил для событий.
4. Аналитика и отчеты — отслеживание ключевых показателей эффективности, предиктивная аналитика и прогнозирование на основе различных показателей. Гибкие возможности для формирования и визуализации отчетов.

К сильным сторонам системы можно отнести штатные возможности интеграции с большим количеством социальных сетей, мессенджеров и web-ресурсов.

Сравнение функциональности

Битрикс24 — это корпоративный портал, а инструменты CRM является лишь частью его возможностей. Сравним их с возможностями CRM-системы Zoho.

Кастомизация

В целом, обе CRM можно тонко настроить и кастомизировать под индивидуальные потребности бизнеса, не привлекая программистов: добавить пользовательские поля, скорректировать отображение элементов, вывести нужные показатели и многое другое.

Автоматизация

Как в Zoho CRM, так и в Битрикс24, возможности автоматизации представлены очень широко.

Рассмотрим некоторые возможности Zoho CRM:

1. Создание правила для рабочего процесса с заданными условиями — позволяет автоматизировать процессы раздельно. К примеру, создать правило, при котором старшему менеджеру будет формироваться и отсылаться электронное письмо, если сумма сделки превышает значение N.
2. Создание правила назначения с заданными условиями — заявка, соответствующая определенным параметрам, будет автоматически назначаться на заранее выбранного менеджера.
3. Автоматизация для действий при достижении заданных параметров.
4. Создание правил оценки лидов на основе их свойств или связанных процессов.

Битрикс24 может сделать все то же самое и даже больше:

1. Автоматизация контроля и обучения новых сотрудников — заранее настроенные роботы будут подсказывать сотруднику, что нужно сделать на том или ином этапе, и отправлять уведомления менеджеру, если на каких-то этапах возникнут задержки.
2. Практически любые действия можно штатно автоматизировать с помощью роботов, не привлекая специалистов — документооборот, рассылки и уведомления, постановку задач и выставление счетов и много другое.

Обе CRM имеют собственные магазины готовых приложений, а также виртуальных ассистентов, дающих советы по организации работы и настройке.

Преимущества Битрикс24 перед Zoho CRM

Если коротко, то Битрикс24 предоставляет больше возможностей за меньшую цену. При этом Zoho CRM — не проще, как это бывает, когда разработчики нацелены на меньший функционал за счет упрощения интерфейса, управления и настроек системы. По отзывам пользователей и нашей оценке, усилий, затрачиваемых на освоение системы, требуется примерно одинаково.

Документация по API Zoho CRM доступна только на английском языке, что может вызвать затруднения и потребует найма разработчиков с хорошим знанием английского — это повлияет на стоимость работы, но не на качество. У Битрикс24 вся документация на русском языке и большое сообщество разработчиков.

В обеих системах представлено множество штатных интеграций с различными сервисами, но в Zoho CRM основной упор делается на сервисы, популярные на западе (Zendesk, LinkedIn, Zapier, Mailchimp), а в Битрикс24 — на актуальные для российского рынка. Это значит, что в Zoho потребуются дополнительные расходы на оплату приложений или работу программистов.

Не главное, но очень актуальное на сегодняшний день преимущество Битрикс24 — то, что он является российским продуктом. Используя отечественную CRM, вы можете быть уверены, что данные защищены, а контракты будут исполняться.

Если вы заинтересовались и решили мигрировать с Zoho CRM в Битрикс24, позвоните или напишите нам. Более 11 лет мы разрабатываем и внедряем IT-решения для бизнеса, помогая ему развиваться и процветать. С радостью ответим на ваши вопросы, проведем презентацию, все расскажем и покажем.

Владимир БезюковРуководитель компании