Вся логика работы с Битрикс24 CRM сводится к тому, чтобы у сотрудников не было красных счетчиков. Красные счетчики всегда символизируют о том, что есть какие-то события, требующие внимания, что нужно что-то сделать.
В CRM это могут быть просроченные дела в карточках CRM, дела на сегодня, или же вообще отсутствие каких-либо дел.
В задачах и проектах это могут быть задачи, которые не просмотрены, у которых нет крайнего срока, просроченные задачи, почти просроченные, или задачи, ожидающие Вашего контроля.
В CRM бывает не всегда необходимо, чтобы считались карточки CRM, у которых нет дел, бывает наоборот важно видеть именно те, у которых есть просроченные или на сегодня дела, например, пропущенные звонки и не прочитанные почтовые сообщения. Чтобы эти события не терялись на общем фоне, можно в настройках CRM - Другое - Прочие настройки во вкладке Дела снять галочку «Учитывать сделки/лиды без дел для расчета счетчиков в меню».
Тогда у Вас сразу станет на порядок меньше счетчиков в верхнем меню CRMи Вы сможете контролировать только события, требующие максимально быстрой реакции.
В модуле Задачи и проекты все счетчики актуальны и важны, так как они позволяют контролировать выполнение задач в Битрикс24 как своих собственных, так и своих подчиненных.
Задачи своих подчиненных со всеми их счетчиками можно контролировать в разделе Руковожу.
Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!
Поделитесь материалом и получите скидку:
Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...
Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...
10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
И наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности