Что такое лид в Битрикс24
Интерфейс10 Битрикс24: Лиды2 Битрикс24 Сделки2 Задачи и проекты8 Импорт данных1 Генерация документов4 Бизнес-процессы Битрикс243 Роботы Битрикс242 Отчеты3
Что такое лид в Битрикс24

Что такое лид в Битрикс24

Лиды - это холодные контакты, которые могут стать клиентами, а могут и не стать. Раздел лидов находится в меню CRM.

bez_nazvaniya_6.png

Добавить лид можно вручную: заполните необходимые поля (контактные данные, данные по интересующей клиента информации (например товары)), добавьте задачу связанную с лидом и так далее.

screenshot_8.jpg

screenshot_9.jpg

Если вы находитесь в режиме просмотра лидов в виде списка - можно настроить отображение колонок списка под свои нужды. Щелкните на иконку шестеренки слева от заголовков таблицы и отметьте галочками нужные параметры для отображения в таблице. Столбцы также можно перетаскивать внутри таблицы горизонтально, устанавливая свою последовательность расположения столбцов в таблице.

bez_nazvaniya_7.png



 

Второй способ добавления лидов - это импорт.

Файл для импорта необходимо создавать по образцу, который вы можете скачать в разделе импорта.



Заполните файл своей информацией и загрузите его на странице импорта лидов. Выберите кодировку, которая использовалась в вашем файле, а также разделитель файла. Далее можно настроить соответствие столбцов в файле полям лида в Битрикс24, если соответствие не определилось автоматически. Если поля определились правильно, то можно пропустить этот шаг.


Запустите импорт. Готово, можно проверять результат.


 

Еще один способ добавления лидов в CRM это CRM формы, внедренные на сайте или просто доступные по публичной ссылке.


Например как работает форма по публичной ссылке. Вы опубликовали ссылку в соцсетях или блогах, потенциальный клиент заполнил вашу форму, и мы видим что результаты заполнения формы автоматически создали новый лид в ЦРМ, с которым уже можно работать.



 

Для удобной работы с лидами существует фильтр, в котором можно искать лиды по разным критериям (источник, дата создания лида, статус и так далее).


 

Другой вид отображения лидов - это канбан - система карточек лидов. простота работы с лидами в этом режиме заключается в удобстве изменения статуса - этапа лида.


 

Статусы лидов можно менять и прямо через окно просмотра лида.

screenshot_18.jpg

Этап "качественный лид" - превращение клиента из холодного в готового сотрудничать. На этом этапе можно автоматически конвертировать лид в сделку, контакт, компанию в зависимости от ваших нужд.



Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!

Количество показов: 222
  • Комментарии
Загрузка комментариев...