Канбан доска в Битрикс24

Канбан — изначально метод управления разработкой, в последующем завоевавший популярность и в других отраслях, требующих точного соблюдения сроков и прозрачности для участников процесса. Канбан-доска — один из основных инструментов методики, позволяющий включить соответствующее представление элементов CRM. Это удобный и эффективный способ организации рабочего процесса.

Доска дает возможность наглядно управлять движением лидов и сделок на рабочем столе корпоративного портала. В последнее время канбан в CRM Битрикс24 стал еще удобнее — теперь его можно настраивать с учетом собственных предпочтений и потребностей компании.

Корректировать можно как карточку быстрой формы создания лида и сделки, так и карточки просмотра лидов и сделок в режиме отображения канбан.

Чтобы перейти к конфигурации, нажмите на кнопку «Быстрый лид», расположенную в разделе «Лиды», или «Быстрая сделка» в разделе «Сделки». Далее нажмите «Выбрать поле» и укажите нужные пункты.

Ссылки на настройки полей быстрого добавления лида и карточки просмотра лида в канбан Битрикс24

В качестве наглядного примера возьмем настройку полей быстрой формы создания лида. Условие: для компании важно оперативно заполнять штатные поля, — дату рождения, должность, источник, — а также сразу назначить ответственного. Чтобы этого добиться, достаточно проставить галочки в соответствующих пунктах окна настроек. Подобная кастомизация актуальна не только для штатных полей — с ее помощью в форму можно добавлять и пользовательские поля. После внесения изменений, не забудьте их зафиксировать кнопкой «Сохранить».

Окно настройки полей быстрой формы добавления лидов в канбан Битрикс24

Вследствие выполненной настройки форма быстрого создания лида выглядит более подробной, — в ней появились отмеченные в процессе корректировки отображения пункты, — больше не нужно повторно открывать созданные лиды, чтобы дополнять их недостающей информацией.

Пример отображения быстрой формы добавления лида в канбан Битрикс24

Далее разберем редактирование полей карточки просмотра на примере лидов. Допустим, для работы компании не важна информация из пункта «Сумма и валюта», но требуется добавить свой собственный набор важных полей. Достаточно открыть настройки и отметить необходимые пункты в окне конфигурации, после чего сохранить изменения.

Окно настройки полей карточки просмотра лида в канбан Битрикс24

В результате проведенной надстройки системы, лиды визуально будут занимать больше места в высоту, но при этом менеджерам станет доступна сразу вся полезная информация. Не придется тратить время на дополнительные действия, чтобы посмотреть расширенные данные.

Пример карточки просмотра лида в канбан Битрикс24

Еще одним преимуществом кастомизации — как и в случае с карточками CRM — можно считать наличие двух видов настройки: общего вида и своего вида. Для пользователей портала это означает, что администратор может задать представление карточки так, как удобно ему, но при этом каждому менеджеру доступна регулировка вида под себя.

Свой и общий вид настроек карточки канбан в Битрикс24

Если вы заинтересовались возможностями дополнительных параметров отображения информации в Битрикс24, но не хотите тратить время на изучение его особенностей — напишите или позвоните нам. Мы настроим систему так, чтобы она отвечала непосредственным потребностям вашей компании, сделав работу менеджеров удобнее и эффективнее.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 12.01.2025

    Как поставить статус отпуска в Битрикс24

    Узнайте, какие штатные инструменты Битрикс24 позволяют управлять отпусками и контролировать отсутств...

    Подробнее
  • 06.01.2025

    Отдел контроля качества (ОКК) в продажах: экспертное мнение от Integrator.Digital

    Какие проблемы решает отдел контроля качества (ОКК) в продажах и нужен ли он небольшим компа...

    Подробнее
  • 17.11.2022

    Складской учет: Как навести порядок в продажах / часть 2

    В прошлой публикации мы начали разбирать возможности ведения складского учета, представленные в Битр...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.