Канбан — изначально метод управления разработкой, в последующем завоевавший популярность и в других отраслях, требующих точного соблюдения сроков и прозрачности для участников процесса. Канбан-доска — один из основных инструментов методики, позволяющий включить соответствующее представление элементов CRM. Это удобный и эффективный способ организации рабочего процесса.
Доска дает возможность наглядно управлять движением лидов и сделок на рабочем столе корпоративного портала. В последнее время канбан в CRM Битрикс24 стал еще удобнее — теперь его можно настраивать с учетом собственных предпочтений и потребностей компании.
Корректировать можно как карточку быстрой формы создания лида и сделки, так и карточки просмотра лидов и сделок в режиме отображения канбан.
Чтобы перейти к конфигурации, нажмите на кнопку «Быстрый лид», расположенную в разделе «Лиды», или «Быстрая сделка» в разделе «Сделки». Далее нажмите «Выбрать поле» и укажите нужные пункты.
В качестве наглядного примера возьмем настройку полей быстрой формы создания лида. Условие: для компании важно оперативно заполнять штатные поля, — дату рождения, должность, источник, — а также сразу назначить ответственного. Чтобы этого добиться, достаточно проставить галочки в соответствующих пунктах окна настроек. Подобная кастомизация актуальна не только для штатных полей — с ее помощью в форму можно добавлять и пользовательские поля. После внесения изменений, не забудьте их зафиксировать кнопкой «Сохранить».
Вследствие выполненной настройки форма быстрого создания лида выглядит более подробной, — в ней появились отмеченные в процессе корректировки отображения пункты, — больше не нужно повторно открывать созданные лиды, чтобы дополнять их недостающей информацией.
Далее разберем редактирование полей карточки просмотра на примере лидов. Допустим, для работы компании не важна информация из пункта «Сумма и валюта», но требуется добавить свой собственный набор важных полей. Достаточно открыть настройки и отметить необходимые пункты в окне конфигурации, после чего сохранить изменения.
В результате проведенной надстройки системы, лиды визуально будут занимать больше места в высоту, но при этом менеджерам станет доступна сразу вся полезная информация. Не придется тратить время на дополнительные действия, чтобы посмотреть расширенные данные.
Еще одним преимуществом кастомизации — как и в случае с карточками CRM — можно считать наличие двух видов настройки: общего вида и своего вида. Для пользователей портала это означает, что администратор может задать представление карточки так, как удобно ему, но при этом каждому менеджеру доступна регулировка вида под себя.
Если вы заинтересовались возможностями дополнительных параметров отображения информации в Битрикс24, но не хотите тратить время на изучение его особенностей — напишите или позвоните нам. Мы настроим систему так, чтобы она отвечала непосредственным потребностям вашей компании, сделав работу менеджеров удобнее и эффективнее.
