4.9
Поможем грамотно и бесплатно

Проконсультируем быстро по любым вопросам

Пример технического задания - автораспределение сделок в AmoCRM

Пользователям системы часто не хватает функционала автоматического распределения сделок по сотрудникам. Руководитель вынужден распределять заявки вручную по сотрудникам, что тормозит работу в системе и вызывает ошибки, связанные с человеческим фактором.

Описание задачи

Внести изменения в функциональные возможности системы, а именно добавить новый вид настройки, который предусматривает автоматическое распределение сделок по сотрудникам.

Добавить в «Настройки сделок» пункт «Автораспределение».

Пример настроек виджета автораспределения заявок AmoCRM

В настройках автораспределения предусмотреть 2 вкладки: «Основные настройки» и «Дополнительные настройки».

Пример настроек временного интервала автоматического распределения заявок AmoCRM

В «Основные настройки» предусмотреть отображение трех колонок: «Сотрудник», «Нагрузка» и «Статус»:

  • В колонке «Сотрудник» предусмотреть список всех сотрудников, добавленных в текущий аккаунт AmoCRM;

  • В колонке «Нагрузка» предусмотреть бегунок, который можно двигать, регулируя визуально нагрузку. При этом нагрузка пересчитывается относительно у всех сотрудников. Установленное значение применяется на лету и отображается непосредственно у текущего состояния нагрузки сотрудника;

  • В колонке «Статус» предусмотреть переключатель со значениями «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Данное значение статуса определяет участие текущего сотрудника в автораспределении.

В «Дополнительные настройки» предусмотреть отображение трех колонок: «Источник», «Статус», «Сотрудник». На каждой строчке предусмотреть шестеренку для настройки автораспределения заявок с источника:

  • В колонке «Источник» предусмотреть отображения списка форм, онлайн-чатов и других подключенных источников сделок;

  • В колонке «Статус» предусмотреть переключатель со значением «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Данное значение статуса определяет участие автоматического распределения заявок на форму, игнорируя общие настройки автораспределения;

  • В колонке «Сотрудник» предусмотреть отображение сотрудников, которые участвуют в автораспределении данной формы;

  • Предусмотреть при клике на шестеренку переход в настройку автораспределения данного источника, в котором отображаются также как в основных настройках колонки «Сотрудник», «Нагрузка» и «Статус». Данная настройка автораспределения настраивается индивидуально под каждый источник. Если автораспределение на источник отключен, то все заявки с данного источника будут распределяться в соответствии с общими настройками.

Требования к бегунку:

  • Реализовать шаг по 20%;

  • Предусмотреть пропорциональные точки шага;

  • Предусмотреть справа от настраиваемой нагрузки отображение процентного значения распределения.

Ожидаемое поведение системы:

Любая заявка, созданная автоматически из внешних источников, а именно: почты, форм на сайте, интернет-магазинов и онлайн-консультантов и других подключенных источников, должна автоматически автораспределена по общим настройкам. В дополнительных настройках можно изменить индивидуальное поведение автораспределения заявки с данного источника. 

Пройти обучение AmoCRM так, чтобы быстро освоить систему, помогут сотрудники Интегратор Диджитал

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 10.11.2022

    Битрикс24.Полярная звезда

    Представляем вам долгожданный релиз Битрикс24 «Полярная звезда». В нём вы увидите новую Push CRM, Но...

    Подробнее
  • 09.09.2022

    Кейс: Интеграция Битрикс24 с Asterisk и колл-трекингом Comagic

    К нам обратился клиент, с проблемой, что у него не корректно работает интеграция телефонии с Битрикс24....

    Подробнее
  • 22.07.2022

    Облачный Энтерпрайз: особенности и преимущества

    Обзор возможностей нового облачного тарифа от Битрикс24: Энтерпрайз. Технические особенности, гибкий...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.