Битрикс24 — это система, позволяющая автоматизировать бизнес-процессы практически на любом этапе. Штатные инструменты могут обеспечить автоматизацию наиболее привычных сценариев использования, подходящих для большинства случаев, а возможность кастомизации существенно расширяет функционал портала.
Доработка Битрикс24 — хорошая практика, нацеленная на повышение скорости работы и эффективности системы. В приведенном ниже примере расскажем о разработанном нами приложении, которое передает текстовые поля задач в сделки, а также забирает и передает файлы из комментариев задач в нужные поля сделки.
Принцип работы
Из CRM-сделки руководитель стандартным образом ставит задачу: «Создать счет», «Создать УПД», «Рассчитать смету» или «Отгрузить заказ». Исполнитель начинает выполнение задачи: создает, например, счет в формате PDF. Затем исполнитель в задаче нажимает кнопку «Редактировать».
Далее исполнитель выбирает пункт «Дополнительно» → «Пользовательские поля», и заполняет поля: «Сумма счета», «Номер счета», «Тип задачи» (Рассчитать, Перерасчет, Счет, УПД) — после чего нажимает кнопку «Сохранить изменения».
В поле «Комментарий» исполнитель прикрепляет PDF-файл со счетом и вводит текст: «Счет» «Рассчитать», «Перерасчет», «УПД».
Обратите внимание: слова «Счет», «Рассчитать», «Перерасчет» и «УПД» являются ключевыми, определяя то или иное действие с прикрепленным файлом. При необходимости можно установить галочку в чекбокс «Зафиксировать как результат работы», после чего нажать кнопку «Отправить».
После нажатия кнопки «Отправить» (комментарий), прикрепленный файл со счетом и номером счета автоматически передаются в карточку сделки, а приложенные файлы (счет, смета) — сохраняются на общем диске компании в автоматически созданных папках:
-
«Расчет КП» — для файла со сметой;
-
«Документы» — для файла со счетом.
Если к задаче необходимо прикрепить дополнительный файл или заменить старый, например, смету — её необходимо добавить отдельным комментарием к задаче. В комментарии нужно ввести текст «смета», прикрепить PDF-файл со сметой и нажать кнопку «Отправить». При этом обновленный файл добавится в папку «Документы», не удаляя предыдущую версию.
Теперь необходимо завершить выполнение задачи. Файл(ы) и номер счета, являющиеся результатом исполнения задачи, будут указаны в карточке сделки.
При этом прикрепленные к сделке файлы будут автоматически сохранены на общем диске.
Краткие итоги
Битрикс24 — платформа, позволяющая настроить систему именно так, как это нужно для вашего бизнеса. Если вы задумались подключении или настройке Битрикс24 или о переезде с зарубежной CRM в Битрикс24 — позвоните или напишите нам. У нас большой опыт в разработке приложений, сайтов, внедрении CRM-систем и автоматизации бизнес-процессов предприятий. Мы можем реализовать проект любой сложности.
