4.9
Сделаем ваш кейс успешным

Наш менеджер позвонит Вам в ближайшее время и поможет!

Кейс: Передача данных из задачи в сделку в CRM Битрикс24 для производственной компании Тим Декор

image.png


Битрикс24 — это система, позволяющая автоматизировать бизнес-процессы практически на любом этапе. Штатные инструменты могут обеспечить автоматизацию наиболее привычных сценариев использования, подходящих для большинства случаев, а возможность кастомизации существенно расширяет функционал портала.

Доработка Битрикс24 — хорошая практика, нацеленная на повышение скорости работы и эффективности системы. В приведенном ниже примере расскажем о разработанном нами приложении, которое передает текстовые поля задач в сделки, а также забирает и передает файлы из комментариев задач в нужные поля сделки.

Принцип работы

Из CRM-сделки руководитель стандартным образом ставит задачу: «Создать счет», «Создать УПД», «Рассчитать смету» или «Отгрузить заказ». Исполнитель начинает выполнение задачи: создает, например, счет в формате PDF. Затем исполнитель в задаче нажимает кнопку «Редактировать».


image.jpg


Далее исполнитель выбирает пункт «Дополнительно» → «Пользовательские поля», и заполняет поля: «Сумма счета», «Номер счета», «Тип задачи» (Рассчитать, Перерасчет, Счет, УПД) — после чего нажимает кнопку «Сохранить изменения».


image (1).jpg


В поле «Комментарий» исполнитель прикрепляет PDF-файл со счетом и вводит текст: «Счет» «Рассчитать», «Перерасчет», «УПД».

Обратите внимание: слова «Счет», «Рассчитать», «Перерасчет» и «УПД» являются ключевыми, определяя то или иное действие с прикрепленным файлом. При необходимости можно установить галочку в чекбокс «Зафиксировать как результат работы», после чего нажать кнопку «Отправить».

image (2).jpg


После нажатия кнопки «Отправить» (комментарий), прикрепленный файл со счетом и номером счета автоматически передаются в карточку сделки, а приложенные файлы (счет, смета) — сохраняются на общем диске компании в автоматически созданных папках:

  • «Расчет КП» — для файла со сметой;

  • «Документы» — для файла со счетом.

Если к задаче необходимо прикрепить дополнительный файл или заменить старый, например, смету — её необходимо добавить отдельным комментарием к задаче. В комментарии нужно ввести текст «смета», прикрепить PDF-файл со сметой и нажать кнопку «Отправить». При этом обновленный файл добавится в папку «Документы», не удаляя предыдущую версию.


image (3).jpg


Теперь необходимо завершить выполнение задачи. Файл(ы) и номер счета, являющиеся результатом исполнения задачи, будут указаны в карточке сделки.


image (4).jpg


При этом прикрепленные к сделке файлы будут автоматически сохранены на общем диске.


image (5).jpg


Краткие итоги

Битрикс24 — платформа, позволяющая настроить систему именно так, как это нужно для вашего бизнеса. Если вы задумались подключении или настройке Битрикс24 или о переезде с зарубежной CRM в Битрикс24 — позвоните или напишите нам. У нас большой опыт в разработке приложений, сайтов, внедрении CRM-систем и автоматизации бизнес-процессов предприятий. Мы можем реализовать проект любой сложности.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 12.01.2025

    Создание сайта для логистической компании А5-ЭКСПРЕСС

    А5-ЭКСПРЕСС – логистический 3PL оператор, предлагающий комплекс качественных и профессиональных услу...

    Подробнее
  • 12.01.2025

    Разработка и обновление интернет-магазина Elementlux на 1С-Битрикс

    ELEMENTLUX - это интернет-пространство, представляющее сеть элитных бутиков "Элемент роскоши&qu...

    Подробнее
  • 12.01.2025

    Разработка имиджевого сайта для Edelweiss Advisory на базе готового решения 1С Битрикс

    Edelweiss Advisory — новая и активно развивающаяся компания с офисами в Казахстане и Кыргызстане. Их...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.