4.9
Сделаем ваш кейс успешным

Наш менеджер позвонит Вам в ближайшее время и поможет!

Кейс: Передача данных из задачи в сделку в CRM Битрикс24 для производственной компании Тим Декор


Битрикс24 — это система, позволяющая автоматизировать бизнес-процессы практически на любом этапе. Штатные инструменты могут обеспечить автоматизацию наиболее привычных сценариев использования, подходящих для большинства случаев, а возможность кастомизации существенно расширяет функционал портала.

Доработка Битрикс24 — хорошая практика, нацеленная на повышение скорости работы и эффективности системы. В приведенном ниже примере расскажем о разработанном нами приложении, которое передает текстовые поля задач в сделки, а также забирает и передает файлы из комментариев задач в нужные поля сделки.

Принцип работы

Из CRM-сделки руководитель стандартным образом ставит задачу: «Создать счет», «Создать УПД», «Рассчитать смету» или «Отгрузить заказ». Исполнитель начинает выполнение задачи: создает, например, счет в формате PDF. Затем исполнитель в задаче нажимает кнопку «Редактировать».



Далее исполнитель выбирает пункт «Дополнительно» → «Пользовательские поля», и заполняет поля: «Сумма счета», «Номер счета», «Тип задачи» (Рассчитать, Перерасчет, Счет, УПД) — после чего нажимает кнопку «Сохранить изменения».



В поле «Комментарий» исполнитель прикрепляет PDF-файл со счетом и вводит текст: «Счет» «Рассчитать», «Перерасчет», «УПД».

Обратите внимание: слова «Счет», «Рассчитать», «Перерасчет» и «УПД» являются ключевыми, определяя то или иное действие с прикрепленным файлом. При необходимости можно установить галочку в чекбокс «Зафиксировать как результат работы», после чего нажать кнопку «Отправить».


После нажатия кнопки «Отправить» (комментарий), прикрепленный файл со счетом и номером счета автоматически передаются в карточку сделки, а приложенные файлы (счет, смета) — сохраняются на общем диске компании в автоматически созданных папках:

  • «Расчет КП» — для файла со сметой;

  • «Документы» — для файла со счетом.

Если к задаче необходимо прикрепить дополнительный файл или заменить старый, например, смету — её необходимо добавить отдельным комментарием к задаче. В комментарии нужно ввести текст «смета», прикрепить PDF-файл со сметой и нажать кнопку «Отправить». При этом обновленный файл добавится в папку «Документы», не удаляя предыдущую версию.



Теперь необходимо завершить выполнение задачи. Файл(ы) и номер счета, являющиеся результатом исполнения задачи, будут указаны в карточке сделки.



При этом прикрепленные к сделке файлы будут автоматически сохранены на общем диске.



Краткие итоги

Битрикс24 — платформа, позволяющая настроить систему именно так, как это нужно для вашего бизнеса. Если вы задумались подключении или настройке Битрикс24 или о переезде с зарубежной CRM в Битрикс24 — позвоните или напишите нам. У нас большой опыт в разработке приложений, сайтов, внедрении CRM-систем и автоматизации бизнес-процессов предприятий. Мы можем реализовать проект любой сложности.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 04.06.2024

    Кейс: АО «Новое Сервисное Бюро»

    Битрикс24 — программное обеспечение, которое можно тонко настроить под любые задачи. Компании, обращ...

    Подробнее
  • 04.06.2024

    Кейс: отчетность для компании «Агроинтегратор»

    Битрикс24 — программное обеспечение для бизнеса, способное удовлетворить нужды любой компании, вне з...

    Подробнее
  • 06.05.2024

    Журнал обучения сотрудников на универсальных списках Битрикс24

    Небольшой кейс, позволяющий оценить широкий функционал «Универсальных списков» — инструмента Битрикс...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.