4.9
Сделаем ваш кейс успешным

Наш менеджер позвонит Вам в ближайшее время и поможет!

Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24

Битрикс24 позволяет гибко управлять бизнес-процессами компании, автоматизируя любые, даже самые незначительные операции, что в совокупности может обеспечить существенный прирост в скорости и производительности работы организации. Клиенты, которые непродолжительное время пользуются системой, зачастую не сразу осознают широкие возможности платформы, но когда понимают, стараются полностью автоматизировать рутинную работу. Так произошло и с компанией «Комфортстрой».

Какую задачу предстояло решить

В компании «Комфортстрой» довольно активно используют шаблоны для организации закупок — это практично и дает возможность быстро производить расчеты. Администратор портала задает образец, в соответствии с которым в заданный промежуток времени будут создаваться сделки. С этой целью добавляется сделка, выставляются нужные характеристики и расписание.

В основном в «Комфортстрой» эту схему задействовали для работы с поставщиками, но заказчик решил, — напомним, что он пользуется коробочной редакцией Битрикс24, — переместить все закупки в выделенный список смарт-процесса. Однако, в процессе реализации задуманного, администратор портала выяснил, что инструменты для формирования регулярных сделок по шаблону в смарт-процессах отсутствуют, что нарушало всю схему.

Доработать систему так, чтобы появилась возможность генерации шаблона сделки — стало задачей, которую предстояло решить. Несмотря на то, что на первый взгляд задача не казалась излишне сложной, трудность состояла в том, чтобы процесс оставался максимально быстрым и эффективным.

Что сделали

Чтобы добавить шаблонизацию в смарт-процессы Битрикс24, потребовалось искать нестандартные решения, способные обеспечить желаемый набор функций, но при этом не усложняя общую реализацию. После некоторых размышлений было установлено, что самым подходящим вариантом будет использование двух, связанных между собой, смарт-процессов — это позволит организовать необходимый функционал шаблонов закупок, например, периодическое внесение арендных платежей.

Принцип действия

В первую очередь разработали процесс «Параметры закупок по расписанию» — его назначение заключается в эмуляции шаблонов, которые потребуются в дальнейшем. По сути каждый элемент этого процесса представляет собой шаблон для создания закупки, включающий все ее характеристики в виде раскрывающихся меню и полей для ввода текста: время и дата следующего создания и периодичность.

Следом создали смарт-процесс «Закупки по расписанию», включающий в себя сделки-закупки. В этом процессе нет заранее созданных элементов, поскольку они будут генерироваться автоматически на основе работы бизнес-процесса. Назначение этого процесса состоит в запланированной ежедневной проверке шаблонов на предмет даты, а при совпадении — запуске процедуры создания в «Закупки по расписанию» закупки по образцу.

Результатом доработки стала возможность наглядного контроля за процессами, связанными с регулярными закупками, в выделенном списке, а кроме этого — сохранился привычный порядок работы с формированием оплаты на основе заранее заданных шаблонов.

Краткие итоги

Битрикс24 — гибкое программное обеспечение со множеством штатных инструментов, возможности которых могут быть дополнительно расширены за счет индивидуальной доработки. Если вы столкнулись с трудностями реализации нужных сценариев использования корпоративного портала — напишите или позвоните нам. Мы с радостью внесем в него изменения, которые позволят пользоваться системой именно так, как это нужно вашему бизнесу.


У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 06.05.2024

    Журнал обучения сотрудников на универсальных списках Битрикс24

    Небольшой кейс, позволяющий оценить широкий функционал «Универсальных списков» — инструмента Битрикс...

    Подробнее
  • 06.05.2024

    Миграция из облака в коробку Битрикс24 и кастомизация CRM

    Кейс: перенос облачного корпоративного портала Битрикс24 в коробочную редакцию и последующая его кас...

    Подробнее
  • 06.05.2024

    Кейс: переезд из облачного Битрикс24 в коробку с сохранением групп и списков

    Перенос корпоративного портала из «облака» в «коробку» — востребованная услуга, позволяющая компания...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.