На фоне новостей об отказе различных IT-компаний продолжать свою деятельность на российском рынке, переход на отечественное программное обеспечение выглядит хорошим решением. В большинстве случаев, это позволит не просто оптимизировать систему с учетом предыдущих недоработок, но и сэкономить: в случае перехода из Salesforce в Битрикс24 экономия может быть ощутимой.
Часто бывает, что компании внедряют IT-решения, исходя не из реальных потребностей, а руководствуясь чужими советами или случайным выбором, основанным на поверхностном изучении вопроса. В таком случае, они либо получают 90% избыточных возможностей, которые никак не используют, но которые вынуждены оплачивать, либо систему, которую тяжело адаптировать под бизнес-процессы предприятия.
Краткое описание Salesforce и Битрикс24
Salesforce — программное обеспечение для оптимизации бизнес-процессов. Центральная роль в экосистеме Salesforce отведена Sales Cloud — CRM и дополнительным инструментам взаимодействия с клиентами. С помощью Sales Cloud можно создавать воронки продаж, генерировать отчеты по различным параметрам, выстраивать технологии лидогенерации и прогнозирования. Есть встроенный корпоративный мессенджер и возможность интеграции со сторонними сервисами. Модель использования можно расширить за счет дополнительных преимуществ:
- Experience Cloud — конструктор, позволяющий создавать сложные сайты на базе шаблонов и тесно интегрировать их с другими процессами компании;
- Service Cloud — выделенное решение, направленное на организацию качественной службы поддержки пользователей;
- Marketing Cloud — пакет инструментов для организации рассылки и отслеживания электронной почты, создания лендингов для выделения товаров или услуг в собственные линии продажи и других маркетинговых ходов.
Кроме этого, Salesforce предлагает различные виды уже готовых решений, подходящих под конкретные области применения — их тоже можно при необходимости доработать.
Битрикс24 — сервис, обладающий гибкими возможностями настройки и доработки, включающий в себя CRM-систему, инструменты для организации работы офиса, собственный мессенджер и видеозвонки, мобильное приложение, конструктор сайтов и интернет-магазинов, а также множество других функций.
Портал содержит встроенные инструменты сквозной аналитики, позволяет выполнять интеграцию — штатно или с использованием приложений — с телефонией, электронной почтой и практически со всеми популярными мессенджерами и социальными сетями, создавать отчеты по большому количеству срезов.
Для пользователей доступны различные тарифные планы, цена которых начинается от 1990 рублей в месяц за 5 пользователей.
Анализ функционала дополнительных полей в Salesforce
Salesforce изначально умеет работать с большим количеством полей — это сильная сторона системы. Для стандартных полей доступны изменения параметров безопасности, правил проверки. Для выпадающих списков можно настраивать значения и устанавливать их порядок.
Если существующих полей недостаточно, то можно без привлечения программистов добавить настраиваемые поля:
- валюта;
- чекбокс;
- дата/время;
- взаимосвязи внешнего поиска;
- геолокация;
- иерархическая взаимосвязь;
- процент и другие.
И задать атрибуты для настраиваемых полей, например:
- параметры расчета — позволяет изменить способ пересчета сводного резюмирования по результатам связанных записей;
- имя дочерней взаимосвязи — используется в запросах взаимосвязей API SOQL;
- значение по умолчанию — значение, которое будет автоматически выставлено при создании записи;
- количество отображаемых строк — параметр для определения количества строк в полях типа «Область подробного текста»;
- внешний код — идентификатор для работы с внешними системами, например, посредством API;
- текст справки — уведомление, всплывающее при наведении мыши на поле;
- большое количество других атрибутов — описание, тип данных, критерий фильтрации, метка, символ маски, основной объект, метка связанного списка и так далее.
Даже на таком неполном примере видно, что работа с полями в Salesforce организована на очень высоком уровне. Будем исходить из того, что вы пользуетесь большей частью представленных возможностей, и посмотрим, что может предложить Битрикс24.
Создание дополнительных полей, справочников и универсальных списков в Битрикс24
Дополнительные поля
Как и любая CRM-система, Битрикс24 обладает привычным набором полей для хранения данных о клиенте или процессе продажи: номер телефона, имя, адрес, наименование товара, дата и прочие. Этот набор рассчитан на проведение базовых операций компании, но часто бывает так, что спецификация бизнеса требует обязательной регистрации данных, поля под которые не предусмотрены.
На этот случай, в Битрикс24 реализован функционал создания пользовательских полей — полей, которые могут добавлять сами сотрудники. Создание пользовательских полей доступно во всех элементах, а их возможности идентичны штатным — они задействуются в фильтрации, видны в карточке, доступны для взаимодействия с роботами. Для создания, к примеру, доступны поля с такими типами данных, как:
- да/нет;
- ссылка;
- бронирование ресурсов;
- привязка к пользователю;
- привязка к элементам/справочникам CRM;
- список;
- привязка к разделам/элементам информационных блоков и другие.
Полям можно задать настройки:
- обязательное — без заполнения этого поля менеджер не сможет сохранить карточку;
- сортировка — определяет место поля в списке;
- множественное — позволяет указывать сразу несколько параметров;
- показывать в фильтре — дает возможность задействовать фильтрацию по значениям в этом поле.
Пользовательские поля существенно повышают гибкость настройки CRM.
Справочники
Функционал справочников призван расширить возможности стандартных списков. С его помощью, например, можно добавить необходимые для бизнес-процессов компании значения для статусов лидов и стадий сделок или внести дополнительные параметры в типы контактов, компаний и сделок, источников и сфер деятельности. К примеру, в разделе «Тип контакта» есть значения:
- Клиент.
- Поставщик.
- Партнер.
В этот список можно добавить требуемое значение — например, «посредник» — и после этого оно станет доступно для использования в карточке элемента.
Универсальные списки
Инструмент, позволяющий вести учет и работать с различными структурированными данными. Список может содержать различные типы данных, практически без ограничений. Для каждого элемента можно настроить права доступа — это очень удобно: отдел маркетинга может иметь доступ к одним записям, а бухгалтерия — к другим. Универсальные списки интегрируются со всей системой и могут широко использоваться для автоматизации различных бизнес-процессов.
Разработка графиков и отчетов
Отчеты — неотделимая часть рабочих процессов. Они позволяют отслеживать важные для бизнеса параметры в режиме реального времени, за определенный период, а также прогнозировать будущее компании. В Битрикс это понимают и предоставляют пользователям широкие возможности в построении отчетности.
Система позволяет штатно создавать отчеты различной направленности. Например, «Рабочие отчеты» — функционал для оценки эффективности работы персонала по различным параметрам за выбранный отрезок времени. Созданные отчеты можно фильтровать по отделам, сотрудникам, периодам и другим характеристикам.
Конструктор отчетов позволяет создавать отчеты по разным срезам, с возможностью добавлять пользовательские поля — доступны конструкторы отчетов отдельно для CRM и Задач. Для визуализации используются линейные, круговые и столбчатые диаграммы, а также различные графики.
Битрикс24 — очень гибкая система, дающая возможность настроить функционал под конкретные бизнес-процессы и потребности пользователя. Коробочная редакция позволяет вносить любые доработки, какие только потребуются для успешного развития бизнеса, а и без того обширный функционал облачной версии можно увеличить с помощью приложений, размещенных в Битрикс24.Маркет.
Перенос данных из Salesforce в Битрикс24
Перенос данных в Битрикс24 надежнее всего осуществлять с помощью интегратора — это актуально при переходе с любых других платформ, а не только с Salesforce. В таком случае, работа будет выполнена гарантированно качественно, за счет индивидуального подхода и детального изучения бизнес-процессов компании.
Партнеры Битрикс24 обладают необходимыми знаниями, навыками и возможностями для организации безболезненного и быстрого «переезда» в Битрикс24, независимо от сложности проекта. Кстати, мы золотой сертифицированный партнер — вы всегда можете обратиться к нам!
Кроме этого, существуют штатные механизмы Битрикс24 для миграции с других платформ, но подходят они не для всех. Еще одним способом для небольших компаний, в которых нет сложно реализованных бизнес-процессов, может стать сервис миграции между CRM-системами — для ознакомления с ним пройдите по ссылке https://app.trujay.com/migration/wizard/
Итоги
Миграция с Salesforce в Битрикс24 позволит существенно сэкономить на оплате, при этом не потеряв в качестве и возможностях. Битрикс24, даже штатно, перекрывает большинство потребностей пользователей Salesforce, а внесенные при необходимости доработки, позволят полность воспроизвести алгоритмы Salesforce в Битрикс24.
Более 11 лет мы помогаем бизнесу развиваться и процветать, задействуя в рабочих процессах современные IT-решения, позволяющие повысить скорость и эффективность работы компании и сократить расходы. Позвоните или напишите нам и мы ответим на все ваши вопросы. Не откладывайте очевидное решение о переходе на российское ПО.