Миграция с Salesforce в Битрикс24

На фоне новостей об отказе различных IT-компаний продолжать свою деятельность на российском рынке, переход на отечественное программное обеспечение выглядит хорошим решением. В большинстве случаев, это позволит не просто оптимизировать систему с учетом предыдущих недоработок, но и сэкономить: в случае перехода из Salesforce в Битрикс24 экономия может быть ощутимой.

Часто бывает, что компании внедряют IT-решения, исходя не из реальных потребностей, а руководствуясь чужими советами или случайным выбором, основанным на поверхностном изучении вопроса. В таком случае, они либо получают 90% избыточных возможностей, которые никак не используют, но которые вынуждены оплачивать, либо систему, которую тяжело адаптировать под бизнес-процессы предприятия.

Краткое описание Salesforce и Битрикс24

Salesforce — программное обеспечение для оптимизации бизнес-процессов. Центральная роль в экосистеме Salesforce отведена Sales Cloud — CRM и дополнительным инструментам взаимодействия с клиентами. С помощью Sales Cloud можно создавать воронки продаж, генерировать отчеты по различным параметрам, выстраивать технологии лидогенерации и прогнозирования. Есть встроенный корпоративный мессенджер и возможность интеграции со сторонними сервисами. Модель использования можно расширить за счет дополнительных преимуществ:

  • Experience Cloud — конструктор, позволяющий создавать сложные сайты на базе шаблонов и тесно интегрировать их с другими процессами компании;
  • Service Cloud — выделенное решение, направленное на организацию качественной службы поддержки пользователей;
  • Marketing Cloud — пакет инструментов для организации рассылки и отслеживания электронной почты, создания лендингов для выделения товаров или услуг в собственные линии продажи и других маркетинговых ходов.

Кроме этого, Salesforce предлагает различные виды уже готовых решений, подходящих под конкретные области применения — их тоже можно при необходимости доработать.

Битрикс24 — сервис, обладающий гибкими возможностями настройки и доработки, включающий в себя CRM-систему, инструменты для организации работы офиса, собственный мессенджер и видеозвонки, мобильное приложение, конструктор сайтов и интернет-магазинов, а также множество других функций.

Портал содержит встроенные инструменты сквозной аналитики, позволяет выполнять интеграцию — штатно или с использованием приложений — с телефонией, электронной почтой и практически со всеми популярными мессенджерами и социальными сетями, создавать отчеты по большому количеству срезов.

Для пользователей доступны различные тарифные планы, цена которых начинается от 1990 рублей в месяц за 5 пользователей.

Анализ функционала дополнительных полей в Salesforce

Salesforce изначально умеет работать с большим количеством полей — это сильная сторона системы. Для стандартных полей доступны изменения параметров безопасности, правил проверки. Для выпадающих списков можно настраивать значения и устанавливать их порядок.

Если существующих полей недостаточно, то можно без привлечения программистов добавить настраиваемые поля:

  • валюта;
  • чекбокс;
  • дата/время;
  • взаимосвязи внешнего поиска;
  • геолокация;
  • иерархическая взаимосвязь;
  • процент и другие.

И задать атрибуты для настраиваемых полей, например:

  • параметры расчета — позволяет изменить способ пересчета сводного резюмирования по результатам связанных записей;
  • имя дочерней взаимосвязи — используется в запросах взаимосвязей API SOQL;
  • значение по умолчанию — значение, которое будет автоматически выставлено при создании записи;
  • количество отображаемых строк — параметр для определения количества строк в полях типа «Область подробного текста»;
  • внешний код — идентификатор для работы с внешними системами, например, посредством API;
  • текст справки — уведомление, всплывающее при наведении мыши на поле;
  • большое количество других атрибутов — описание, тип данных, критерий фильтрации, метка, символ маски, основной объект, метка связанного списка и так далее.

Даже на таком неполном примере видно, что работа с полями в Salesforce организована на очень высоком уровне. Будем исходить из того, что вы пользуетесь большей частью представленных возможностей, и посмотрим, что может предложить Битрикс24.

Создание дополнительных полей, справочников и универсальных списков в Битрикс24

Дополнительные поля

Как и любая CRM-система, Битрикс24 обладает привычным набором полей для хранения данных о клиенте или процессе продажи: номер телефона, имя, адрес, наименование товара, дата и прочие. Этот набор рассчитан на проведение базовых операций компании, но часто бывает так, что спецификация бизнеса требует обязательной регистрации данных, поля под которые не предусмотрены.

На этот случай, в Битрикс24 реализован функционал создания пользовательских полей — полей, которые могут добавлять сами сотрудники. Создание пользовательских полей доступно во всех элементах, а их возможности идентичны штатным — они задействуются в фильтрации, видны в карточке, доступны для взаимодействия с роботами. Для создания, к примеру, доступны поля с такими типами данных, как:

  • да/нет;
  • ссылка;
  • бронирование ресурсов;
  • привязка к пользователю;
  • привязка к элементам/справочникам CRM;
  • список;
  • привязка к разделам/элементам информационных блоков и другие.

Полям можно задать настройки:

  • обязательное — без заполнения этого поля менеджер не сможет сохранить карточку;
  • сортировка — определяет место поля в списке;
  • множественное — позволяет указывать сразу несколько параметров;
  • показывать в фильтре — дает возможность задействовать фильтрацию по значениям в этом поле.

Пользовательские поля существенно повышают гибкость настройки CRM.

Справочники

Функционал справочников призван расширить возможности стандартных списков. С его помощью, например, можно добавить необходимые для бизнес-процессов компании значения для статусов лидов и стадий сделок или внести дополнительные параметры в типы контактов, компаний и сделок, источников и сфер деятельности. К примеру, в разделе «Тип контакта» есть значения:

  1. Клиент.
  2. Поставщик.
  3. Партнер.

В этот список можно добавить требуемое значение — например, «посредник» — и после этого оно станет доступно для использования в карточке элемента.

Универсальные списки

Инструмент, позволяющий вести учет и работать с различными структурированными данными. Список может содержать различные типы данных, практически без ограничений. Для каждого элемента можно настроить права доступа — это очень удобно: отдел маркетинга может иметь доступ к одним записям, а бухгалтерия — к другим. Универсальные списки интегрируются со всей системой и могут широко использоваться для автоматизации различных бизнес-процессов.

Разработка графиков и отчетов

Отчеты — неотделимая часть рабочих процессов. Они позволяют отслеживать важные для бизнеса параметры в режиме реального времени, за определенный период, а также прогнозировать будущее компании. В Битрикс это понимают и предоставляют пользователям широкие возможности в построении отчетности.

Система позволяет штатно создавать отчеты различной направленности. Например, «Рабочие отчеты» — функционал для оценки эффективности работы персонала по различным параметрам за выбранный отрезок времени. Созданные отчеты можно фильтровать по отделам, сотрудникам, периодам и другим характеристикам.

Конструктор отчетов позволяет создавать отчеты по разным срезам, с возможностью добавлять пользовательские поля — доступны конструкторы отчетов отдельно для CRM и Задач. Для визуализации используются линейные, круговые и столбчатые диаграммы, а также различные графики.

Битрикс24 — очень гибкая система, дающая возможность настроить функционал под конкретные бизнес-процессы и потребности пользователя. Коробочная редакция позволяет вносить любые доработки, какие только потребуются для успешного развития бизнеса, а и без того обширный функционал облачной версии можно увеличить с помощью приложений, размещенных в Битрикс24.Маркет.

Перенос данных из Salesforce в Битрикс24

Перенос данных в Битрикс24 надежнее всего осуществлять с помощью интегратора — это актуально при переходе с любых других платформ, а не только с Salesforce. В таком случае, работа будет выполнена гарантированно качественно, за счет индивидуального подхода и детального изучения бизнес-процессов компании.

Партнеры Битрикс24 обладают необходимыми знаниями, навыками и возможностями для организации безболезненного и быстрого «переезда» в Битрикс24, независимо от сложности проекта. Кстати, мы золотой сертифицированный партнер — вы всегда можете обратиться к нам!

Кроме этого, существуют штатные механизмы Битрикс24 для миграции с других платформ, но подходят они не для всех. Еще одним способом для небольших компаний, в которых нет сложно реализованных бизнес-процессов, может стать сервис миграции между CRM-системами — для ознакомления с ним пройдите по ссылке https://app.trujay.com/migration/wizard/

Итоги

Миграция с Salesforce в Битрикс24 позволит существенно сэкономить на оплате, при этом не потеряв в качестве и возможностях. Битрикс24, даже штатно, перекрывает большинство потребностей пользователей Salesforce, а внесенные при необходимости доработки, позволят полность воспроизвести алгоритмы Salesforce в Битрикс24.

Более 11 лет мы помогаем бизнесу развиваться и процветать, задействуя в рабочих процессах современные IT-решения, позволяющие повысить скорость и эффективность работы компании и сократить расходы. Позвоните или напишите нам и мы ответим на все ваши вопросы. Не откладывайте очевидное решение о переходе на российское ПО.


У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 28.09.2022

    Подключение своего телефонного номера к виртуальной АТС UIS

    Инструкция по подключению телефонного номера к АТС UIS и его интеграция с Битрикс24. Для телефонии U...

    Подробнее
  • 09.09.2022

    Интеграция Битрикс24 с сервисами рассылок: что на самом деле влияет на доставку ваших писем

    Материал содержит главные тезисы беседы, проведенной с ведущим разработчиком FastLetters — сервисом ...

    Подробнее
  • 11.08.2022

    База знаний в Битрикс24

    Битрикс24 — гибкая платформа, позволяющая полноценно управлять бизнесом. Портал предлагает для этого...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.