Исходя из нашего опыта, миграция между различными системами — явление довольно частое. На фоне последних событий особенно выросло число компаний, желающих сменить иностранное программное обеспечение на отечественное: кто-то делает это уже вынужденно, постфактум, а наиболее дальновидные — заранее, не ожидая, пока их поставщик сделает неприятное объявление.
Если исключить озвученные выше обстоятельства, то для смены CRM-системы чаще всего имеются следующие причины:
- слабый анализ для выявления потребностей компании, и, как следствие — неверный выбор ПО;
- недостаточный или, напротив, избыточный функционал, вызывающий сложности в использовании;
- масштабирование — не все платформы хорошо для этого подходят;
- дороговизна — чаще всего эта причина актуальна при работе с зарубежными сервисами;
- решение сосредоточить все инструменты на одной платформе вместо нескольких разрозненных;
- простая интеграция с «1С».
В случаях, когда речь идет о небольших компаниях со стандартными бизнес-процессами и маленькой базой данных, то перенос можно осуществить буквально за один день. Если же рассматривать сложные схемы, где amoCRM является лишь частью звена и глубоко интегрирована со множеством сторонних сервисов, то каждый случай нужно рассматривать отдельно. Выполнить перенос данных можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов.
Как осуществить импорт данных самостоятельно
Существует несколько способов самостоятельного переноса данных из amoCRM в другие системы. К примеру, вы можете выполнить полное резервное копирование данных в формате Excel — будет создана резервная копия контактов, сделок, пользователей, задач и компаний. Есть возможность отдельно выполнить экспорт сделок, а также экспорт контактов и компаний. В качестве формата файлов выходных данных используются Excel, vCard и CSV-файлы. В последующем их можно перенести в другую систему.
Доступен и более простой способ, позволяющий перенести сразу все данные в автоматическом режиме — воспользоваться одним из приложений для миграции. Такого рода приложения помогут безболезненно выполнить перенос данных с одной платформы на другую. Их возможности позволяют в автоматическом режиме скопировать из amoCRM в Битрикс24:
- компании и их контакты;
- сотрудников — есть возможность автоматической email-рассылки приглашений;
- контакты;
- сделки и задачи;
- воронки продаж, включая стадии;
- события — прикрепленные к объектам файлы и комментарии, данные о звонках и письмах.
Кроме этого, будут перенесены все пользовательские поля сделок, контактов и компаний.
Скачайте одно из приложений по миграции в Битрикс24.Маркет, выдав требуемые разрешения. Запустите приложение и авторизуйтесь в amoCRM — авторизация выполняется с использованием протокола OAuth 2.0 — заполнив поля:
- адрес аккаунта/портала — можно посмотреть в адресной строке браузера, когда вы находитесь в системе amoCRM;
- ID интеграции — ниже описан способ получения;
- секретный ключ — ниже описан способ получения;
- код авторизации — ниже описан способ получения.
Способ получения: в amoCRM зайдите в меню настроек и выберите «Создать интеграцию», затем отметьте «Внешняя интеграция» и нажмите «Создать». В появившемся окне необходимо указать ссылку для перенаправления, отметить пункт «Доступ к данным» и произвольно заполнить предлагаемые поля.
Теперь нажмите кнопку «Сохранить» — появится окно сохраняемой интеграции, где в разделе «Ключи и доступы» станут доступны значения ID интеграции, секретного ключа и кода авторизации. Код будет действителен в течение 20 минут, затем необходимо получить новый код, просто обновив эту страницу.
Заполните все требуемые поля и выполните авторизацию — откроется окно с настройками переноса. Отметьте сущности, которые вы хотите перенести и период: по умолчанию установлена галочка на пункте «За весь период». Запустите проверку и дождитесь ее окончания, наблюдать за ее ходом — необязательно. Окно можно свернуть, но нельзя прерывать проверку и удалять приложение.
После окончания проверки останется только запустить перенос данных, нажав на соответствующую кнопку. Более подробная инструкция, где детально описаны все тонкости и нюансы, есть в описании к самому приложению.
Перенос данных с подключением программистов
Несмотря на то, что разработчики Битрикс24 подготовили описанное выше приложение для самостоятельного переноса данных, мы советуем доверить процесс миграции специалистам. В этом случае вы получите:
- уверенность в том, что все данные будут корректно скопированы и настроены;
- возможность перенести сложные бизнес-процессы, включающие в себя интеграции со сторонними сервисами;
- максимально сжатые сроки — специалистам не нужно время на то, чтобы разобраться как все устроено, они сразу приступят к работе;
- поддержку как на этапе переноса, так и после.
Воспользовавшись помощью программистов, вы получаете настроенную и готовую к работе систему, которая будет обладать теми же возможностями, что и предыдущая, но при этом иметь неограниченный запас по добавлению функционала.
Помимо этого, переходя в Битрикс24, независимо от выбранного тарифного плана, у вас появятся совершенно новые инструменты для организации офисной работы, документооборота, контроля за эффективностью работы сотрудников. Будет лучше, если на этом этапе рядом окажутся профессионалы, способные объяснить их преимущества и выполнить первичную настройку.
Почти 12 лет мы занимаемся разработкой и внедрением IT-решений, призванных помогать бизнесу развиваться и процветать. Если вам необходимы услуги по переносу данных из amoCRM в Битрикс24 — напишите или позвоните нам. Проконсультируем, выполним в сжатые сроки перенос, проведем тонкую настройку портала, полностью подготовив его к работе. При необходимости выполним обучение сотрудников.
