Интерфейс13 Интеграция почты2 Битрикс24: Лиды3 Битрикс24 Сделки4 Задачи и проекты9 Импорт данных3 Генерация документов5 Бизнес-процессы Битрикс246 Роботы Битрикс242 Отчеты4 Интеграция телефонии2 Контакт-центр1
Права Битрикс24

Права Битрикс24

Наша статья посвящена настройке прав доступа в Битрикс24. Ни для кого не секрет, что в современном мире информация стоит больших денег и поэтому важно грамотно ограничивать доступ к ней тем сотрудникам, которым она не нужна. Грамотная настройка прав доступа в CRM Битрикс24 и в корпоративном портале в целом - залог безопасности вашего бизнеса от непредвиденных ситуаций.

Мы рекомендуем настроить права менеджерам таким образом, чтобы они имели доступ только к своим лидам и сделкам, при это не могли ничего удалить, импортировать и экспортировать, так как при увольнении будем очень просто слить базу данных с собой.

Также возможно в Вашей компании есть конкуренция между сотрудниками, тогда целесообразней всего будет ограничить доступ также и к чужим контактам и компаниям.

Настройка прав для роли менеджера в Битрикс24

У руководителя отдела должно быть тоже самое, за исключением доступа к контактам, компаниям, лидам и сделкам своих подчиненных.

Настройка прав для роли руководителя отдела в Битрикс24

Иногда возникают трудности с настройкой прав доступа к CRM. Например, вы назначаете пользователю полный доступ ко всем лидам, но при этом он видит только часть из них. Давайте разберемся, почему так происходит. Вероятнее всего у Вас случился конфликт ролей, связанный с некоторыми особенностями логики настройки прав Битрикс24 CRM.

У каждого статуса лида или сделки доступ указан серым цветом, это наследуемые права доступа и они имеют самый низкий приоритет.

Наследуемые права в статусах лидов и сделок в Битрикс24

Если в другой роли, например у помощника менеджера, для какого-либо конкретного статуса указан доступ черного цвета, то он будет иметь более высокий приоритет.

Настройка доступа к конкретному статуса лидов или сделок в Битрикс24

В результате, если вы примените ко всему отделу роль «Помощник менеджера», а какому-то одному сотруднику роль «Менеджер», то при неизбежном конфликте прав между серым наследуемым «Свои» и черным, специально указанным, «Нет доступа», будет использоваться «Нет доступа», в результате у всех сотрудников этого отдела будет отсутствовать доступ к сделке на стадии «Подготовка документов».

Чтобы этого избежать, нужно явно указывать права на определенных стадиях вручную, чтобы они были черного цвета, так как при действии нескольких ролей используется правило наибольшего доступа.


Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...