Виджеты amoCRM3Интерфейс5
AmoCRM настройка полей

AmoCRM настройка полей

18.06.2019
19
0

В Amocrm можно создавать для удобства работы разные типы дополнительных полей с разными возможностями. Создание дополнительных полей возможны в разделах: сделки, списки - клиенты, компании и товары.

Поля в AmoCRM можно раскидывать по папкам, например, Общая, Паспортные данные и так далее. Названия для полей можно давать любые, так как играет роль сам тип поля, который влияет на валидацию, возможности и автоматику.

Также при создании поля можно поставить обязательство на определенном этапе сделки, а именно запретить сохранение сделки пока поле не поменяет значение. Например, у Вас статус подтверждение оплаты и можно поставить обязательство на поле типа флаг “Получена оплата”, то есть пока пользователь не заполнит данное поле, дальше со сделкой работать не сможет.

Пример обязательного поля в карточке клиента AmoCRM

Дополнительные поля позволяют не только упрощать работу в занесении информации по объекту, но и искать по их значениям в глобальном поиске, фильтровать разделы, настраивать условия работы роботов и сегментировать аналитику по значениям дополнительных полей.

Предусмотрены следующие типы полей с возможностями:

  • Текст. Данное поле позволяет свободно вводить любые символы с определенным небольшим лимитом. Как правило какое-нибудь название.
  • Пример текстового поля в AmoCRM
  • Число. Данное поле позволяет вводить только числовые значения, помогает избежать случайное нажатие клавиш с текстовыми значениями.
  • Пример числового поля в AmoCRM
  • Флаг. Данное поле позволяет ставить значения Ложь/Правда(Да/Нет). По умолчанию поле имеет значение: Ложь. Например: Оплата, Доставка и тд.
  • Пример поля с флагом в AmoCRM
  • Список. Поле с выпадающем списком, в котором возможен только один вариант значения. Например: Город, услуга. При большом количестве вариантов можно подключить интеграцию “Поиск по списковым полям”.
  • Пример поля типа список в AmoCRM
  • Мультисписок. Поле с выпадающем списком , в котором возможно несколько вариантов выбора. При большом количестве вариантов можно подключить интеграцию “Поиск по списковым полям”.
  • Пример поля мультисписок в AmoCRM
  • Дата. Данное поле позволяет легко и быстро выбрать дату, так как при редактирования поле открывает календарь, где вам просто нужно выбрать значение.
  • Пример поля типа дата в AmoCRM
  • Ссылка. Данное поле используется для вставки ссылки. Которое потом будет выделятся с возможностью перехода. Например: ссылка на товар или путь к файлу с облака.
  • Пример поля типа ссылка в AmoCRM
  • Текстовая область. Данное поле позволяет вводить в свободной форме большое количество текста. Например: комментарий к заказу.
  • Пример поля типа текстовая область в AmoCRM
  • Переключатель. Данное поле со списком и выбором одного значение.
  • Пример поля типа переключатель в AmoCRM
  • Короткий адрес. Текстовое поле для записи короткого адреса и переходу к Google карте.
  • Пример поля типа короткий адрес в AmoCRM
  • Адрес. Данное поле позволяет вводить полный адрес. Также поле имеет свои поля, что позволяет менеджерам не забывать вводить некоторые данные.
  • Пример поля типа адрес в AmoCRM
  • День рождения. Это поле “Дата” с возможностью настройки уведомления: В день события, за неделю и за месяц. Данное поле уведомит вас для напоминании о важном дне.
  • Юр.лицо. Данное поле имеет три значения: ИНН, КПП и Название контрагента. Данное поле подключена к справочнику российских организаций. Вы начинаете вводить одно из значений и автопоиск предложит варианты. Данное поле активно использует при интеграции с 1С и сервисом выставления счетов.
  • Пример поля типа юридическое лицо в AmoCRM
  • Организация: обычное текстовое поле.

Чтобы вам создать поле необходимо перейти в карточку.

Настроить.

Кнопка настроить в карточке AmoCRM

Добавить поле.

Кнопка добавить поле в карточке сделки AmoCRM

Рядом с полем будет иконка для настраиваемости сортировки.

Кнопка сортировки поля в карточке сделки AmoCRM

Чтобы добавить вкладку нажмите Добавить.

Кнопка добавления вкладки в карточке сделки AmoCRM

Можно использовать описание поля с сайта Amocrm:

https://www.amocrm.ru/support/field/field_types


Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...