Виджеты amoCRM3 Интерфейс5 AmoCRM и внешние сервисы2
AmoCRM карточка клиента

AmoCRM карточка клиента

19.06.2019
109
0

В AmoCRM вы можете вести клиентов и компании. Клиенты это контакты, с которыми Вы работаете по сделкам. К сделке можно прикреплять несколько клиентов и компаний. При прикреплении к сделке компании автоматически прикрепляются контакты, также происходит и в обратной последовательности.

В карточке клиента можно указать компанию. После того, как Вы её укажете, то автоматически создастся компания с данным клиентом.

Карточка контакта в AmoCRM

Также в карточке клиента Вы можете указывать типы контактной информации, например, рабочий телефон или e-mail, домашний телефон, мобильный телефон и так далее.

В карточке клиента вы можете увидеть всю историю коммуникаций по сделкам и самому клиенту. Лента событий со сделок автоматически тянется в прикрепленного клиента.

История в карточке клиента в AmoCRM

Все задачи, созданные в сделке с данным клиентом, дублируются в самой карточке клиента. Работать над задачами Вы можете и в сделке и в клиенте. В карточке клиента можно отправлять письма, создавать задачи, переписываться в чате, общаться с сотрудниками внутри карточки клиента. Также вы легко можете создавать дополнительные поля.

Добавляются некоторые возможности при интеграции дополнительных сервисов, например, отправка SMS, создание документов или счетов и так далее.

Также в карточке клиента вы можете видеть все сделки, связанные с данным клиентом, а именно список сделок с их статусами и воронками. Это позволяет легко найти информацию по клиентам. Например, к Вам обращается клиент по вопросу сделки, Вы вводите его имя, номер телефона, электронную почту или какой-нибудь уникальный дополнительный параметр в поиске. После чего Вы попадаете в карточку клиента и видите в списке сделок, что такой заказ был и можете сориентировать клиента по существующему заказу.

Сделки в карточке контакта AmoCRM


Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...