Создание актов в Битрикс24

Создание актов в Битрикс24
Количество просмотров: 25

Автоматизация создания документов это важный момент в настройке CRM системы, так как снижает нагрузку на менеджеров продаж, освобождая их время для работы с клиентами.

В Битрикс24 есть уже встроенный шаблон для генерации акта.

gen_akt1.png

Если этот шаблон по каким-то причинам Вам не подходит, можно загрузить свой. Для этого из любой карточки сделки нужно нажать вверху кнопку «Документы» и выбрать там «Добавить новый шаблон».

gen_akt2.png

Затем нужно нажать сверху кнопку со значком шестеренки и выбрать «Список полей», где можно посмотреть все доступные переменные, которые можно прокидывать внутрь документов при генерации.

Нужно открыть акт в формате Word, который используется внутри Вашей компании и заменить в нём все требуемые данные на переменные, в том числе вставив в нужное место шаблон печати и подписи директора.

gen_akt3.png

Чтобы печать и подпись смогли попасть в акт, нужно соблюсти два момента. Во-первых загрузить печать и подписи в поля своей компании в разделе настроек CRM «Реквизиты ваших компаний»:

gen_akt4.png

Во-вторых нужно при генерации документа поставить галку «с подписями и печатью»:

gen_akt5.png

После того, как Вы вставили все нужные переменные, печать и подпись, нужно шаблон сохранить в формате DOCX и загрузить в Битрикс24:

gen_akt6.png

После загрузки откроется карточка настроек шаблона, где нужно задать его название, привязать его к необходимым сущностям, выбрать сотрудников, кому он будет доступен, привязать к стране и настроить соответствующий нумератор:

gen_akt7.png

Нумератор можно оставить по-умолчанию, можно создать новый. В качестве нумерации актов, например, можно использовать номер сущности CRM, к которой прикреплен шаблон, поэтому можно выбрать параметр {SELF_ID}:

gen_akt8.png

После того, как настройки все будут завершены, нужно сохранить загруженный шаблон и в сделке нажать кнопку «Документ» и выбрать загруженный шаблон:

gen_akt9.png

Начнется генерация акта, которая может занять некоторое время, главное не забудьте поставить галочку «с подписями и печатью». После завершения, можно скачать договор в формате PDF или DOCX. Также ссылка на документ будет доступна в истории карточки сущности:

gen_akt10.png

Также уже после генерации акта, можно нажать «Редактировать документ» и поправить вручную необходимые параметры документа:

gen_akt11.png

gen_akt12.png

Будем рады Вашим обращениям и вопросам.


Количество показов: 25
  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку