Интерфейс12Интеграция почты2Битрикс24: Лиды3Битрикс24 Сделки3Задачи и проекты9Импорт данных3Генерация документов4Бизнес-процессы Битрикс244Роботы Битрикс242Отчеты3Интеграция телефонии1Контакт-центр1
Работа с лидами в Битрикс24

Работа с лидами в Битрикс24

Работа в CRM с клиентами делится на два основных сценария. Это обработка новых заявок - лидов и работа с Вашими текущими или старыми клиентами, которые уже есть в базе Битрикс24. Работа же с лидами делится на обработку новых и повторных лидов.

Рассмотрим обработку новых лидов. Она направлена на работу с новыми обращениями в Вашу компанию – лидами. Лиды — это те потенциальные заявки, которые приходят в Вашу компанию из внешних источников, таких как телефония, почта, формы на сайте, онлайн чаты и другие.

Сущность лиды отделена от сделок для того, чтобы не засорять последние различным спамом, поэтому первое, что нужно сделать при обработке лида, это определить, является ли он целевым.

При валидации лида нужно обязательно заполнить самые важные поля, без которых потом будет сложнее работать с клиентом. Как минимум, это имя, фамилия клиента, его должность и название компании.

Пример заполнения необходимых данных в карточке лида в Битрикс24

После того, как Вы валидировали лид, то есть определили, является ли он целевым, ввели все необходимые данные в карточку лида, его нужно либо пометить как некачественный в случае спама, либо сконвертировать в различные сущности CRM. Если клиент хочет что-то у Вас заказать, то как минимум должна быть создана сделка и контакт.

Создание на основании лида сделки, контакта и компании в Битрикс24

Если этот лид является Вашим потенциальным клиентом, но в данный момент он не хочет ничего заказывать, то его лучше в любом случае лучше добавить в Вашу клиентскую базу, сохранив в виде контакта, либо контакта и компании, для того, чтобы в дальнейшем можно было ему что-то продать.

Создание на основании лида контакта или компании в Битрикс24

Теперь рассмотрим, как обрабатывать повторные лиды, то есть обращения Ваших старых клиентов, которые есть в Вашей базе Битрикс24.

Повторный лид в Битрикс24

При создании лида Битрикс24 проверяет, есть ли такой e-mailили номер телефона в базе, если есть, то всегда создает повторный лид кроме тех случаев, когда уже есть активный лид или сделка с этим клиентом. 

Соответственно такой повторный лид можно сконвертировать только в сделку.

Кнопка создать сделку на основании повторного лида в Битрикс24

Также бывают часто случаи, когда клиенты пишут с других e-mailадресов или звонят с разных телефонных номеров. В таком случае можно прикрепить такой лид к уже существующему контакту или компании.

Пример нового лида от текущего клиента в Битрикс24

Для этого нужно выбрать в меню создания сущностей CRMпункт «Выбрать из списка…».

Кнопка Выбрать из списка для прикрепления лида к контакту или компании в Битрикс24

После чего нужно найти нужный контакт или компанию, добавить её и нажать кнопку Выбрать.

Поиск контакта для прикрепления к нему лида в Битрикс24

В итоге данный лид будет сконвертирован и вся его информация объединена с выбранной сущностью CRM.

Пример объединенной карточки контакта после присоединения к ней нового лида в Битрикс24


Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...