Контроль коммуникаций в Битрикс24

Контроль коммуникаций в Битрикс24

08.10.2019
7
0

Всегда после внедрения Битрикс24 у руководства компании возникает потребность в контроле коммуникаций своих менеджеров. Когда последний раз менеджер контактировал с клиентом? О чем с ним общался? Какого вида был контакт, звонок или письмо?

Для решения этих вопросов мы разработали приложение, которое умеет проходить по любым заданным CRM сущностям, например лидам или сделкам, в которых проверяет все заданные типы коммуникаций, например, комментарии, звонки, встречи, письма. Затем важные данные последнего события, такие как дата события, тема, описание, тип события записываются в соответствующие поля лида, сделки, контакта или компании.

Пример отображения данных последней коммуникации в карточке сделки Битрикс24

Можно создать отчет, который на основании этих данных автоматически в реальном масштабе времени показывает актуальную информацию по коммуникациям для руководства компании.

Пример отчета по последним коммуникациям менеджеров в Битрикс24

Также при необходимости можно настроить карточки лидов и сделок в канбане, чтобы руководитель, зайдя в воронку лидов или сделок, смог оперативно, не заходя в сами карточки, контролировать ситуацию по коммуникациям менеджеров с клиентами.

Пример отображения данных последней коммуникации в карточке канбана сделки Битрикс24

Заказать настройку приложения можно у нас в магазине.


Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...