Кейс: Расширенные права в CRM Битрикс24


Кейс: Расширенные права в CRM Битрикс24

25
0

Автор:
Издатель: Integrator.Digital

Наши клиенты обратились к нам с просьбой разработать для них дополнительный функционал для Битрикс24, который будет позволять ограничивать доступ к делам в общих сущностях контактов и компаний.

Карточки контактов и компаний агрегируют в себе всю информацию, включая переписку в рамках различных сделок. И если доступ к сделкам разграничивается штатно путем настройки ролей в CRM, то ограничить доступ к делам в рамках общих компаний и контактов штатно в Битрикс24 нельзя. То есть, например, менеджер, не имея доступа к чужим сделкам, сможет зайти в карточку компаний и увидеть конфиденциальную информацию, а будет видеть только свои дела.

Свои и чужие дела в карточке CRM Битрикс24

В особенности, для больших компаний с несколькими отделами часто появляется задача, чтобы несколько сотрудников работали с одним контрагентом, но политики безопасности не позволяют сделать переписку общей.

Задача также востребована в отделах безопасности для контроля всех событий по взаимодействию с контрагентом. 

В нашем случае у клиента оказалось всего 4 подразделения и 2 типа сотрудников, Руководитель и Менеджер. Каждый сотрудник ведет свои сделки, требуется ограничить доступ к сделкам других сотрудников и других подразделений при просмотре карточки Контакта или Компании следующим образом: 

1. Настройка доступа для менеджера отдела продаж:

Менеджер видит в списках и имеет доступ только к своим сделкам, при этом:

(«Ограничение 1») При заходе в карточку Контакта или Компании:

  1. Сотрудник не видит агрегированные данные из чужих сделок: звонки, письма, комментарии, встречи, смс, счета, документы, задачи. Данные просто скрываются, как будто их нет на странице Контакта или Компании.
  2. При открытии по прямой ссылке эти данные также недоступны.

2. Менеджеры из отделом «Технической службы» видят в списках и имеют доступ ко всем сделкам в пределах своего отдела (например, «Ремонт и постпродажное обслуживание»), но при этом действует ограничение, аналогичное «Ограничению 1», но для сделок менеджеров других отделов

3. Руководитель каждого отдела видит в списках и имеет доступ ко всем сделкам своих подчиненных, но при этом действует ограничение, аналогичное «Ограничению 1», но для сделок менеджеров других отделов.

Только свои дела в Битрикс24 CRM

На Администраторов ограничения доступа не распространяются.

Разработка пользовательского интерфейса настройки ролей и групп не предполагается.



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений
БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.