Бизнес процесс в Битрикс24 для создания отчета

Настройка Битрикс24 сопровождается решением широкого круга задач, это настройка CRM, управление проектами, автоматизация бизнес-процессов. В средних и больших компаниях параллельно решается огромное количество клиентских задач. Эти процессы легко автоматизировать с помощью модуля «Задачи и Проекты», но что если нужно учитывать финансовые показатели проектов?

К нам обратился клиент с просьбой создать отчет для учета согласованных счетов по проектам. Реализовать описанную задачу возможно с помощью написания бизнес-процесса для живой ленты.

Клиент хотел видеть сколько денег, по какому проекту и за какой период было потрачено. Особым требованием клиента была возможность видеть данные по каждому проекту в разрезе недели, месяца и года, а также отображать суммы счетов за все время.

По факту у клиента уже был налажен бизнес процесс по согласованию счетов, и необходимо было учитывать только оплаченные счета в рамках конкретного проекта.

Названия проектов заполнялись в текстовом поле, что делало невозможным систематизацию данных.

Для реализации этой задачи нами был создан отдельный универсальный список «Проекты».

Названия элементов списка использовались как значения справочника проектов в основном бизнес процессе по согласованию счетов.

Итак, по факту оплаты счета у нас были следующие данные:

• Сумма счета
• Проект
• Дата оплаты

Сам отчет мы реализовали на том же списке «Проекты»

Клиент хотел видеть суммы по счетам разных диапазонах

• Текущая неделя
• Текущий месяц
• Все время

Для решения такой же задачи в рамках месяца принцип подсчета суммы аналогичный, но вдобавок к этому бизнес-процесс сверяет текущий месяц с отчетным, если они равны, то сумма счета добавляется к сумме по месяцу, если не равны, то сумма за месяц перезаписывается на сумму счета.

Чтобы было с чем сравнивать, мы храним и перезаписываем в отчете значение отчетного месяца (это тот месяц, в котором последний раз были переданы данные в отчет).

Определить текущую неделю стандартными принципами нельзя, но благо все недели по 7 дней и задав точку отсчета (скажем 1-й недели года) мы можем определять текущую неделю.

В конечном итоге клиент получил динамически обновляющийся отчет, с возможностью самому добавлять проекты, которые будут участвовать в согласовании и в отчете. Так же данный отчет автоматически учитывает смену года и начинает отсчет месяцев и недель заново.

В статье мы кратко описали частное индивидуальное решение, будем рады реализовать Вашу задачу или просто проконсультировать Вас по всем возможностям и настройкам Битркс24. Пишите нам в открытую линию или звоните по телефону.

На нашем сайте вы можете заказать интеграцию Битрикс 24 у сертифицированных партнеров.