Одна из основных идей портала «Битрикс24» заключается в аккумуляции всех необходимых инструментов и сервисов в одном месте. Такой подход очень удобен и позволяет владельцам компаний управлять бизнес-процессами в режиме одного окна. Кроме очевидного удобства, централизованное управление бизнесом гораздо эффективнее: любую информацию можно получать в режиме реального времени, выполнять ее анализ по различным срезам, и быстро принимать и приводить в исполнение решения.
«МойСклад» — один из лидеров рынка облачных сервисов для управления торговлей и складского учета. Он позволяет автоматизировать бизнес-процессы, связанные с закупкой, продажей и контролем финансовых расчетов. Интеграция «МойСклад» и «Битрикс24» даст возможность налаживать двусторонний обмен данными, добавлять сделки из Битрикс и осуществлять полный учет сделок предприятия. Существует несколько вариантов реализации, самым простым и популярным из которых является использование коннектора — приложения «МойСклад», размещенного в Битрикс24.Маркет и доступного в рамках подписки. Помимо этого, интеграцию коробочных версий портала можно выполнить с помощью готовых модулей или разработать собственное решение с индивидуальным сценарием использования.
Приложение МойСклад для Битрикс24
Интеграция, выполненная с помощью приложения, позволяет получить функционал, которого будет достаточно для большинства предприятий, использующих в своей работе облачное решение «Битрикс24». Она обеспечит менеджерам возможность работать на портале, в привычном окружении и режиме одного окна, с сервисом «МойСклад». С помощью синхронизации можно:
-
организовать двусторонний обмен данными (Компании, Контакты, Сделки Счета, Товары);
-
обеспечить выгрузку различных типов номенклатуры: услуг, товаров, комплектов, модификаций;
-
настроить выгрузку с поддержкой иерархической структуры и изображений;
-
задействовать мультиворонки, если они доступны на тарифе Битрикс24;
-
реализовать двухстороннюю синхронизацию статусов заказа в «МойСклад» и стадий сделок в «Битрикс24»;
-
автоматизировать создание отгрузки при достижении заданной стадии сделки.
Это не все возможности такого решения — они гораздо шире, и во многом зависят от выбранных настроек. Настройка приложения проста и не требует специфических знаний: разобраться и самостоятельно настроить интеграцию через коннектор «МойСклад» сможет любой человек, если посвятит этому немного времени. Рассмотрим основные настройки подробнее.
Важное замечание:
приложение выполняет только функции коннектора — лицензию «МойСклад» необходимо приобретать отдельно. Если вы пользуетесь бесплатным тарифом, то выполнить интеграцию не получится. Со стороны Битрикс24 тоже есть ограничения: установка приложений из Маркета доступна лишь на коммерческих тарифах.
Настройка интеграции МойСклад и Битрикс24
Чтобы выполнить интеграцию «МойСклад» и «Битрикс24» необходимо установить приложение «МойСклад» и выполнить предварительную настройку.
В первую очередь нужно ввести логин/пароль сотрудника, имеющего права Администратора в “МойСклад” и нажать кнопку “Проверить”. После успешной авторизации в “МойСклад”, нужно нажать кнопку “Сохранить”.
Далее необходимо настроить параметры по умолчанию - Компанию, склад и используемую валюту
Далее необходимо настроить “Идентификаторы МойСклад”. Они необходимы для автоматического сопоставления сопоставления документов МойСклад и Битрикс24.
Если ранее не создавались дополнительные поля для Идентификаторов МойСклад, достаточно просто нажать кнопку ”+” в соответствующей строке и поле в Битрикс24 создастся автоматически. Обратите внимание, что при использовании “Идентификаторов МойСклад” в Битрикс24, нельзя копировать компании, контакты, сделки и счета, так как при этом копируется, в том числе и “Идентификатор МойСклад”, что приведет к сбоям и ошибкам синхронизации.
Сопоставление полей Битрикс24 и МойСклад
Перед стартом выгрузки необходимо выполнить подготовку — привести к одному целому структуру каталога в обеих системах. Если этого не сделать, то в процессе синхронизации в каталоге могут появиться дубли, а структура будет содержать ошибки.
Необходимо настроить следующие пункты меню:
-
Свойства товара. Здесь нужно настроить сопоставление полей, например, поле Артикул в МойСклад сопоставить полю “Символьный код” в Битрикс24.
-
Стадии сделки = статус заказа.
-
Cоответствие полей Сделка / Заказ.
-
Показатели компании.
-
Сотрудники. Здесь необходимо сопоставить пользователя в Битрикс24, соответствующему пользователю в МойСклад.
-
Валюты.
Если нужно перенести дополнительные поля из каталога, то их соответствие также необходимо настроить. После настройки сопоставления полей, можно приступать к первичной загрузке компаний и товаров. Правильная настройка синхронизации дает возможность выгружать любые каталоги, но вести учет при этом лучше в интерфейсе «МойСклад».
Для первичной выгрузки компаний и товаров, переходим на вкладку Справочники. Если нам необходимо выгрузить каталог компаний из МойСклад в Битрикс24, нажимаем кнопку “Выгрузить компании и МС”. Если нужно выгрузить компании из Битрикс24 в МойСклад, нажимаем кнопку “Выгрузить компании из Б24”. Выгрузка каталога товаров выполняется аналогично. В дальнейшем данные будут синхронизироваться автоматически, при их добавлении, изменении или удалении удалении, в соответствии с настройками.
Время, затраченное на выгрузку каталога, зависит от его объема. К примеру, выгрузка 500 компаний занимает 2-3ч. Система сама оповестит о завершении операции и покажет дату и время последней синхронизации. Синхронизация доступна в 3 вариантах: автоматическом, ручном и режиме автоматизации бизнес-процессов.
-
автоматический режим — все сохраненные счета, сделки, компании автоматически переносятся в «МойСклад», а объекты, сохраненные в «МойСклад» — переносятся в «Битрикс24»;
-
ручной режим — требуется для первоначальной синхронизации и выгрузки каталога;
-
автоматизация бизнес-процессов — коммерческие отчеты из «МойСклад» синхронизируются в профиль компании, что дает возможность использовать аналитику практически в режиме реального времени.
Работа со сделками и заказами
Процесс выгрузки документов можно полностью автоматизировать, воспользовавшись настройками. Все настройки выгрузки заказов, счетов и сделок расположены в пункте «Документы» и позволяют, кроме всего прочего, настроить техническое соответствие параметров выгрузки.
В настройках рекомендуется выставить пункт «Сохранить нумерацию МС» — это позволит в дальнейшем без путаницы вносить данные в «МойСклад» вручную, если возникнет такая необходимость. Без активации этого пункта всем перенесенным из Битрикс24 заказам будет присваиваться номер, соответствующий номеру на портале.
Загрузка документации из «Битрикс24» в «МойСклад» происходит с присвоением каждому документу идентификационного номера. Счета прикрепляются к юридическому лицу, с которым была заключена сделка, а вместе со счетами загружаются комментарий заказчика, перечень компаний и полный список товаров.
Важно:
для корректного обмена данными нужно правильно настроить соотношение стадий сделки на портале и статусов в «МойСклад».
Далее необходимо перейти в пункт “Битрикс24” меню настроек и включить необходимые параметры встраивания МойСклад в формы Битрикс24 (лиды, сделки, компании и контакты).
После этого в карточках лидов и сделок появится пункт меню “МойСклад”, а в карточках Компаний и Клиентов пункт меню “Показатели МС”.
Модуль обмена 1С-Битрикс и МойСклад
Для коробочных версий портала существует возможность выполнить интеграцию «МойСклад» и магазина, работающего на платформе 1С-Битрикс, с помощью различных модулей, представленных в Маркетплейс.1С-Битрикс.
Помимо официальных решений, в маркетплейсе размещено достаточное количество модулей с расширенными возможностями от сторонних разработчиков.
Коробочные редакции «Битрикс24» позволяют выполнить более глубокую интеграцию, с использованием REST API «Битрикс24» и JSON API «МойСклад». Поэтому, если готовые, размещенные в маркетплейсе модули вас не устраивают — можете заказать разработку собственного приложения, отвечающего всем вашим требованиям. Мы с радостью вам в этом поможем — пишите и звоните нам.
Подведение итогов
Интеграция «Мой Склад» с «Битрикс24» будет полезна компаниям, которые хотят повысить эффективность работы с продажами и автоматизировать большую часть связанных с этим бизнес-процессов. Возможность получать финансовые показатели из «МойСклад» сразу в карточку компании «Битрикс24» открывает широкий простор для внедрения различного рода аналитики и формирования отчетов.
Больше 10 лет мы помогаем бизнесу развиваться, используя для этого современные IT-решения для снижения расходов и автоматизации рутинных бизнес-процессов. Если вам потребуется внедрить или доработать CRM-систему, разработать собственное приложение или сайт, оптимизировать взаимодействие существующей инфраструктуры предприятия — звоните или пишите нам.
