Работа с лидами в Битрикс24

Лиды - это холодные контакты, которые могут стать клиентами, а могут и не стать. Раздел лидов находится в меню CRM.

bez_nazvaniya_6.png

Добавить лид можно вручную: заполните необходимые поля (контактные данные, данные по интересующей клиента информации (например товары)), добавьте задачу связанную с лидом и так далее.

screenshot_8.jpg

screenshot_9.jpg

Если вы находитесь в режиме просмотра лидов в виде списка - можно настроить отображение колонок списка под свои нужды. Щелкните на иконку шестеренки слева от заголовков таблицы и отметьте галочками нужные параметры для отображения в таблице. Столбцы также можно перетаскивать внутри таблицы горизонтально, устанавливая свою последовательность расположения столбцов в таблице.

bez_nazvaniya_7.png



 

Второй способ добавления лидов - это импорт.

Файл для импорта необходимо создавать по образцу, который вы можете скачать в разделе импорта.



Заполните файл своей информацией и загрузите его на странице импорта лидов. Выберите кодировку, которая использовалась в вашем файле, а также разделитель файла. Далее можно настроить соответствие столбцов в файле полям лида в Битрикс24, если соответствие не определилось автоматически. Если поля определились правильно, то можно пропустить этот шаг.


Запустите импорт. Готово, можно проверять результат.


 

Еще один способ добавления лидов в CRM это CRM формы, внедренные на сайте или просто доступные по публичной ссылке.


Например как работает форма по публичной ссылке. Вы опубликовали ссылку в соцсетях или блогах, потенциальный клиент заполнил вашу форму, и мы видим что результаты заполнения формы автоматически создали новый лид в ЦРМ, с которым уже можно работать.



 

Для удобной работы с лидами существует фильтр, в котором можно искать лиды по разным критериям (источник, дата создания лида, статус и так далее).


 

Другой вид отображения лидов - это канбан в Битрикс24


 

Статусы лидов можно менять и прямо через окно просмотра лида.

screenshot_18.jpg

Этап "качественный лид" - превращение клиента из холодного в готового сотрудничать. На этом этапе можно автоматически конвертировать лид в сделку, контакт, компанию в зависимости от ваших нужд.


У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.