Битрикс24 — гибкая система, позволяющая управлять множеством параметров и выстраивать необходимые бизнес-процессы с учетом реальных потребностей бизнеса. Возможности платформы настолько широки, что зачастую не требуют сторонних решений для реализации различных схем управления своим делом — достаточно задать нужную конфигурацию.
Большой набор встроенных инструментов и настроек положительно сказывается на популярности и конкурентоспособности системы, но часто требует определенных знаний, необходимых для уверенного использования. Если основные возможности системы просты и понятны, то для более сложных реализаций придется вникать и разбираться с принципами ее работы.
К счастью, для большинства предприятий систему достаточно один раз настроить, а дальше она будет работать автоматически, не требуя вмешательства со стороны специалистов. Поэтому, если в компании не хотят включать в штат IT-специалистов — можно заказать доработку и настройку Битрикс24 у официального интегратора. Эта статья как раз об одном из таких случаев, когда потребовалась доработать систему под реальные потребности бизнес-процессов организации.
Основная часть
К нам обратился клиент, которому потребовалось организовать разделение всех лидов на три категории, с дальнейшими автоматическими действиями в зависимости от выбранной категории. К примеру, при выборе категории лида «Экскурсия» необходимо реализовать автоматическое оповещение клиента в мессенджере WhatsApp о подтверждении его записи. Кроме этого, было необходимо добавить поиск и фильтрацию по категориям лидов. После настройки модуля CRM в Битрикс24 нами был реализован следующий алгоритм действий для менеджеров.
Для того чтобы клиенту, записавшемуся на сайте или по телефону на экскурсию, было автоматически отправлено подтверждение на WhatsApp, необходимо:
-
Перенести лид на 2-ю стадию «Выбор категории лида».
-
Выбрать категорию «Экскурсия» и нажать кнопку «Сохранить» — клиенту отправится подтверждение в WhatsApp.
От менеджера не требуется выполнять никаких сложных операций: все автоматизировано в соответствии с пожеланиями заказчика.
Для настройки поиска по категории лида необходимо создать и включить в настройках поиска поле «Категория лида», после чего оно будет доступно в качестве одного из критериев поиска и фильтрации лидов.
Краткие итоги
Более 11 лет мы занимаемся тем, что внедряем различные IT-решения, призванные помогать бизнесу развиваться и процветать. Если вы задумываетесь о том, чтобы автоматизировать бизнес-процессы, сделав их быстрее, точнее и экономнее — напишите нам, мы с радостью ответим на все вопросы.
