4.9
Сделаем ваш кейс успешным

Наш менеджер позвонит Вам в ближайшее время и поможет!

Автоматическая корректировка дат оплаты в Битрикс24

Коробочная редакция Битрикс24 позволяет вносить изменения, необходимые для тонкой настройки бизнес-процессов организации. Это кардинальное отличие от продуктов для управления бизнесом, поставляемых с закрытым кодом, где возможности кастомизации ограничены только тем, что предлагают его разработчики, делает платформу максимально дружелюбной для компаний со сложными сценариями использования.

Впрочем, порой даже незначительные неудобства способны свести на нет весь потенциал системы, делая ее малопригодной в том числе для решения простых задач. Похожая ситуация произошла с нашим клиентом, серьезной энергокомпанией АО «Инженерно-энергетический комплекс» — им потребовалась тонкая настройка для оптимизации процесса приема платежей.

Суть проблемы

Для обработки заявок на оплату в организации был разработан смарт-процесс «Прием платежей», элементом в нем выступала заявка на оплату услуги, сформированная менеджером. Такой алгоритм использования выявил ряд серьезных недочетов, из-за которых значительная их часть обрабатывалась некорректно.

Причина заключалась в ограничении оплаты по определенным дням недели, а точнее — всем, кроме среды и пятницы. Получалось, что если менеджер в процессе формирования заявки указывал в поле элемента процесса предпочтительную дату оплаты, отличающуюся от среды или пятницы, заявка уходила по стадиям, доходила до проверки и возвращалась на доработку, а то и вовсе закрывалась, поскольку дата оплаты зачастую была уже просрочена.

Клиент попросил внести изменения в работу корпоративного портала, чтобы при взаимодействии с элементом смарт-процесса в Битрикс24 у менеджера не было возможности выбрать запланированную дату оплаты, стоящую менее чем на 2 дня от текущей.

Что сделали

По запросу клиента отредактировали карточку элемента, внеся необходимые поправки. Теперь, при попытке менеджера указать дату, не подходящую под условия — дни, по которым не проводят оплату, прошедшую дату или дату, отстоящую менее 2 дней от текущей — система автоматически укажет ему на ошибку и не позволит завершить оформление. При этом ему будут предложены варианты, отвечающие требованиям для успешного проведения платежа.

Краткие итоги

Внесенные изменения позволили свести на нет фактор человеческой невнимательности или ошибки, обеспечив надежный процесс формирования заявок, удовлетворяющих критериям организации. Менеджеры не смогут создать заявки, непонятные для системы, а значит, все обращения на оплату будут своевременно обработаны.

Если вам требуется настроить корпоративный портал Битрикс24, выполнить интеграции с внешними сервисами или внести сложные доработки — напишите или позвоните нам. Проведем консультацию, найдем лучшее решение и воплотим его в жизнь.


У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 06.05.2024

    Журнал обучения сотрудников на универсальных списках Битрикс24

    Небольшой кейс, позволяющий оценить широкий функционал «Универсальных списков» — инструмента Битрикс...

    Подробнее
  • 06.05.2024

    Миграция из облака в коробку Битрикс24 и кастомизация CRM

    Кейс: перенос облачного корпоративного портала Битрикс24 в коробочную редакцию и последующая его кас...

    Подробнее
  • 06.05.2024

    Кейс: переезд из облачного Битрикс24 в коробку с сохранением групп и списков

    Перенос корпоративного портала из «облака» в «коробку» — востребованная услуга, позволяющая компания...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.