Настройка роботов в задачах Bitrix24


4272
0

Автор:
Издатель: Integrator.Digital

При работе с задачами часто возникает потребность автоматизировать какие-либо действия с ними. Аналогично CRM, в задачах также существуют роботы и триггеры, которые позволяют настраивать различную автоматику.

Роботы могут быть настроены на следующих событиях:

  • Смена стадии в виде отображения «Мой план»
  • Смена стадии в проекте/группе
  • Смена статуса задачи (ждем выполнения, завершена и так далее)

Пример области применения роботов в задачах и проектах Битрикс24

Триггеры могут быть настроены только для стадий вида отображения «Мой план» и в проектах.

Важно понимать, что в своем личном плане каждый сотрудник может настроить роботов персонально для себя, в отличие от статусов и стадий проектов.

Рассмотрим вариант персональной настройки роботов в виде отображения «Мой план». Например, Вы хотите уведомлять постановщика задачи, что требуются уточнению по его задаче, для этого нужно в настройках роботов кликнуть на соответствующей стадии на кнопку «Добавить», выбрать «Для сотрудника» и там «Уведомление».

Пример добавления робота уведомления в задачах и проектах Битрикс24

В настройках робота нужно задать описание, куда также, как и в роботах CRM можно указывать различные переменные, затем указать отправителя и получателя уведомления, в данном случае это будут ответственный и постановщик соответственно. После чего нужно нажать «сохранить» и ещё раз «сохранить» уже в общем окне роботов.

Окно настроек робота уведомления в задачах и проектах Битрикс24

После того, как Вы переведете задачу в нужную стадию, постановщику придет соответствующее уведомление в область уведомлений.

Пример уведомления робота в задачах и проектах Битрикс24

Аналогично можно сделать стадию с фамилией сотрудника и при переводе на неё автоматически менять ответственного на этого сотрудника.

Пример создания робота для смены ответственного в задачах и проектах Битрикс24

В настройках робота нужно всего лишь задать нового ответственного и от чьего имени будет он изменен.

Окно настроек робота смены ответственного в задачах и проектах Битрикс24

Триггеры действуют противоположно роботам, они переключают стадии задач в зависимости от внешних событий, например, при смене статуса задачи, или когда задача просрочена или почти просрочена.

Например, зададим, чтобы, когда задача будет почти просрочена, она перейдет на стадию «Сделаю сегодня».

Пример возможностей триггеров в задачах и проектах Битрикс24

В окне триггера меньше настроек, чем в роботе, тут можно лишь добавить условия, разрешить переходить в обратном направлении и «сохранить».

Окно настроек триггера для почти просроченных задач в задачах и проектах Битрикс24

Теперь задача, когда будет почти просрочена, она передвинется автоматически на стадию «Сделаю сегодня».

Таким образом в задачах и проектах есть отличная возможность автоматизировать какие-либо рутинные действия.



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.