amoCRM — специализированное программное обеспечение, направленное на автоматизацию продаж. В отличие от некоторых других представленных на рынке решенией, позволяющих автоматизировать разные направления деятельности компании, amoCRM не старается охватить все и сразу. Такой подход позволяет ей оставаться максимально простой и понятной, не требующей длительного обучения пользователей.
При этом система предоставляет возможность частично добавлять недостающий функционал за счет опциональной настройки, интеграций и размещенных в амоМаркете дополнений. Одной из таких настроек, открывающих новые средства управления продажами, являются дополнительные поля. Создать доп.поля можно в разделах: «Сделки», «Контакты», «Компании» и «Покупатели».
Поля можно сортировать по папкам, например, «Общая», «Паспортные данные» и другие, а также задавать им любое удобное название — основную роль играет его тип, который влияет на валидацию, доступные функции и автоматизацию.
Кроме этого, при создании поля доступна установка чекбокса, который делает его обязательным для заполнения, например, подтверждение оплаты. Можно поставить чекбокс на поле типа «Флаг» «Получена оплата» — это приведет к тому, что пока сотрудник не заполнит данное поле, а в нашем случае не установит переключатель в нужное положение, дальше со сделкой он работать не сможет.
Дополнительные поля позволяют не только упрощать работу в занесении информации по объекту, но и искать по их значениям в глобальном поиске, фильтровать разделы, настраивать условия работы роботов и сегментировать аналитику по значениям дополнительных полей.
Функционал дополнительных полей не просто упрощает занесение и сегментирование информации в CRM, но и позволяет использовать глобальный поиск по значениям, установленным в этих полях, фильтровать разделы, задавать условия для роботов и классифицировать аналитику.
Существующие типы полей и их функции
«Текст» — дает возможность свободно вводить любые текстовые символы, но с ограничением на количество отображения в видимой зоне, остальные символы будут скрыты за многоточием.
«Число» — позволяет вносить исключительно числовые значения, кроме них в такое поле ничего ввести нельзя, в том числе и ноль.
«Флаг» — позволяет устанавливать положение значения «Да» или «Нет», отмечая выбранное поле галочкой в чекбоксе, по умолчанию поле пустое, со значением «Нет», для смены значения на «Да», нужно установить галочку.
«Список» — поле с выпадающим списком, в котором из карточки можно выбрать только один вариант ответа из всех, заранее в него добавленных.
«Мультисписок» — поле с выпадающим списком, в котором можно выбрать сразу несколько вариантов ответа, отметив нужные в заранее сформированном перечне. При большом количестве элементов, можно подключить интеграцию «Поиск по списковым полям».
«Дата» — предназначено для быстрого выбора даты и времени, при нажатии открывается визуальный календарь, где достаточно указать нужные параметры, отметив их в открывшейся форме.
«Ссылка» — это поле используется для вставки ссылки, с возможностью перехода на страницу с товаром, услугой или, например, к файлу из облака.
«Текстовая область» — позволяет вводить в свободной форме большое количество текста, в том числе и цифр, в отличие от схожего поля типа «Текст», все написанное будет отображаться целиком, не обрезаясь знаком многоточия.
«Переключатель» — дает возможность переключаться между заранее установленными значениям, выбирая только одно из них.
«Короткий адрес» — поле для записи короткого адреса, с возможностью просмотра его в онлайн-картах по нажатию.
«Адрес» — это поле позволяет вводить полный адрес, а кроме этого, оно разделено на отдельные строки, что позволяет менеджерам не забывать вводить полные данные, если они требуются для бизнес-процессов.
«День рождения» — это поле «Дата», но с возможностью настройки уведомления, которое можно выставить в день события, за неделю и за месяц.
Еще одно поле — «Юр.лицо» — имеет три значения: ИНН, КПП и Контрагент. Оно подключено к Справочнику российских организаций, поэтому при вводе значений автопоиск предложит доступные в справочнике варианты. Часто используется для интеграции с продуктами «1С» и сервисами выставления счетов.
Как создать новое поле
Внимание: чтобы выполнить описанные ниже действия, необходимо обладать правами администратора.
Для создания дополнительного поля нужно перейти в карточку и выбрать пункт «Настроить».
Добавить поле.
Рядом с полем будет значок, позволяющий настроить сортировку.
Чтобы добавить закладку, нажмите соответствующий значок — он выглядит как плюс, помещенный внутри квадрата.
Если материал статьи показался сложным, требующим время на изучение, а добавить новые возможности в CRM нужно безотлагательно — напишите или позвоните нам, мы быстро внесем все необходимые изменения и настроим систему для максимально эффективной работы именно вашей компании.
