Как создать, настроить и удалить сделку в amoCRM

Работа со сделками — важная часть любой CRM-системы. Несмотря на то, что интерфейс amoCRM принято считать простым и дружелюбным для пользователя, чтобы его освоить, потребуется некоторое время. Операции со сделками можно выполнять из различных разделов CRM-системы, в зависимости от потребностей и удобства: не совершая лишних переходов и действий.

Перед работой убедитесь, что у вас есть права на создание сущности в CRM-системе. Распределением прав занимается администратор — обращайтесь к нему, чтобы получить нужные привилегии. Еще одним препятствием для создания новой сущности могут стать тарифные ограничения на лимиты в аккаунте, а также просроченная оплата.

Как добавить сделку

Функционал amoCRM позволяет добавить новую сделку различными способами, в зависимости от ситуации. Самым очевидным является самостоятельное создание через основное меню / «Сделки» / «Новая сделка».

Откройте раздел главного меню «Сделки» и выберите в верхнем правом углу «Новая сделка». Откроется окно с возможностью внести всю необходимую информацию.

Как создать, настроить и удалить сделку в amoCRM

Во вкладке «Основное» необходимо:

  • придумать и вписать название сделки;
  • указать ответственного — по умолчанию ответственным становится аккаунт, с которого добавляется сделка;
  • указать бюджет;
  • выбрать этап: «Первичный контакт», «Переговоры», «Принимают решение», «Согласование договора», «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано»;
  • добавить контакты — такие поля как электронная почта или должность подтянутся автоматически, если они есть в CRM;
  • создать примечание и прикрепить файлы, если это необходимо;
  • указать задачу.

После внесения данных, их необходимо зафиксировать, нажав кнопку «Сохранить», расположенную в нижнем левом углу. Готово! Помимо этого, существуют и другие варианты добавления сделки.

Быстрое добавление сделок реализовано в разделе «Сделка», если включено представление «Воронка». Чтобы добавить сделку из воронки, необходимо нажать «Быстрое добавление» и внести данные в предлагаемые поля.

Как создать, настроить и удалить сделку в amoCRM

amoCRM позволяет автоматизировать добавление сделок при достижении определенных условий. Так, например, в настройках почтового ящика можно отметить пункт «Автоматически создавать сделки при ответе клиенту». После этого, ответное письмо клиенту будет инициировать сделку, если выполнены следующие условия:

  1. Получено письмо, покупатель написал первым.
  2. Отправлен ответ, который группирует переписку в цепочку.
  3. К этой цепочке писем еще не прикреплена ни одна сделка.

При необходимости, система может также создать и новые контакты, при этом уже существующие привяжутся к сделке. Ответственным будет назначаться администратор аккаунта.

Внимание: Для работы этой автоматизации необходима включенная функция «Группировать письма в цепочки».

Редактирование сделки

Чтобы отредактировать данные, достаточно открыть раздел главного меню «Сделки» и перейти к сделке, в которую нужно внести исправления — для удобства можно использовать поиск. В нем доступна фильтрация по множеству параметров: название, теги, дата создания, состояние, ответственный и другие.

Как создать, настроить и удалить сделку в amoCRM

Для начала редактирования, нажмите на название сделки — откроется окно с возможностью изменить требуемые поля, добавить новые, внести любые другие изменения, за исключением:

  • даты создания и внесенных исправлений;
  • создателя и автора внесенных изменений;
  • полей, редактировать которые можно исключительно из API.

Редактировать продвижение сделки по воронке продаж можно простым перетаскиванием по этапам, в том числе и на закрывающие, если у вас включено представление «Воронка». Кроме этого, перетаскиванием также можно удалить сделку. Закрывающие этапы и пункт удаления появляются внизу окна, в момент перетаскивания.

Как создать, настроить и удалить сделку в amoCRM

Если используется представление «Список», то для быстрого редактирования достаточно отметить сделку, а для редактирования полей — просто навести на них указатель мыши. Появится значок карандаша, нажатие на который позволит внести изменения в это поле.

Внешний вид карточки

Для визуального удобства внешний вид карточки в воронке можно изменять под собственные предпочтения: добавлять отображаемые поля. Это позволит получать всю необходимую информацию не открывая карточку сделки. Обратите внимание, что вносить описанные изменения может только администратор учетной записи.

В разделе главного меню «Сделки» откройте пункт «Еще» — он выглядит как 3 горизонтальные точки — и из раскрывающегося списка выберите «Внешний вид карточки». Откроется окно с возможностью настройки отображения карточки. Всего доступны 7 полей — есть возможность использовать только часть, а в остальные проставить «Без значения». Внесенные изменения можно применить сразу ко всем воронкам или выполнить настройку для каждой в отдельности.

Удаление и восстановление сделок

Функционал удаления сделок присутствует у администратора и пользователей, которым были присвоены такие права. Чтобы удалить сделку, перейдите в раздел главного меню «Сделки» и откройте предназначенную к удалению карточку. Рядом с названием нажмите значок в виде 3 точек, и в раскрывающемся меню выберите пункт «Удалить сделку».

Записи не удаляются сразу полностью, а хранятся в течение 30 дней: администратор может в это время их восстановить. Для этого в разделе «Сделки» нужно включить отображение списком, открыть поиск и выбрать фильтр «Удаленные». После этого достаточно отметить все предназначенные к восстановлению записи и нажать «Восстановить».

В заключение

Больше 11 лет мы работаем на рынке IT-решений для бизнеса. На наших глазах CRM-системы и автоматизация бизнес-процессов превращались из инструментов для избранных IT-компаний и технологических гигантов в доступные способы повышения эффективности работы и снижения расходов малого и среднего бизнеса.

Если вы хотите оптимизировать расходы и ресурсы своей компании, повысить производительность сотрудников — пишите или звоните нам. Мы проведем подробную консультацию и сделаем предложение с учётом именно ваших потребностей. Специалисты компании integrator.Digital помогут автоматизировать все этапы бизнеса: от создания сайта и приложения, до доработки и интеграции CRM с любыми внешними сервисами.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.