Работа со сделками — важная часть любой CRM-системы. Несмотря на то, что интерфейс amoCRM принято считать простым и дружелюбным для пользователя, чтобы его освоить, потребуется некоторое время. Операции со сделками можно выполнять из различных разделов CRM-системы, в зависимости от потребностей и удобства: не совершая лишних переходов и действий.
Перед работой убедитесь, что у вас есть права на создание сущности в CRM-системе. Распределением прав занимается администратор — обращайтесь к нему, чтобы получить нужные привилегии. Еще одним препятствием для создания новой сущности могут стать тарифные ограничения на лимиты в аккаунте, а также просроченная оплата.
Как добавить сделку
Функционал amoCRM позволяет добавить новую сделку различными способами, в зависимости от ситуации. Самым очевидным является самостоятельное создание через основное меню / «Сделки» / «Новая сделка».
Откройте раздел главного меню «Сделки» и выберите в верхнем правом углу «Новая сделка». Откроется окно с возможностью внести всю необходимую информацию.
Во вкладке «Основное» необходимо:
- придумать и вписать название сделки;
- указать ответственного — по умолчанию ответственным становится аккаунт, с которого добавляется сделка;
- указать бюджет;
- выбрать этап: «Первичный контакт», «Переговоры», «Принимают решение», «Согласование договора», «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано»;
- добавить контакты — такие поля как электронная почта или должность подтянутся автоматически, если они есть в CRM;
- создать примечание и прикрепить файлы, если это необходимо;
- указать задачу.
После внесения данных, их необходимо зафиксировать, нажав кнопку «Сохранить», расположенную в нижнем левом углу. Готово! Помимо этого, существуют и другие варианты добавления сделки.
Быстрое добавление сделок реализовано в разделе «Сделка», если включено представление «Воронка». Чтобы добавить сделку из воронки, необходимо нажать «Быстрое добавление» и внести данные в предлагаемые поля.
amoCRM позволяет автоматизировать добавление сделок при достижении определенных условий. Так, например, в настройках почтового ящика можно отметить пункт «Автоматически создавать сделки при ответе клиенту». После этого, ответное письмо клиенту будет инициировать сделку, если выполнены следующие условия:
- Получено письмо, покупатель написал первым.
- Отправлен ответ, который группирует переписку в цепочку.
- К этой цепочке писем еще не прикреплена ни одна сделка.
При необходимости, система может также создать и новые контакты, при этом уже существующие привяжутся к сделке. Ответственным будет назначаться администратор аккаунта.
Внимание: Для работы этой автоматизации необходима включенная функция «Группировать письма в цепочки».
Редактирование сделки
Чтобы отредактировать данные, достаточно открыть раздел главного меню «Сделки» и перейти к сделке, в которую нужно внести исправления — для удобства можно использовать поиск. В нем доступна фильтрация по множеству параметров: название, теги, дата создания, состояние, ответственный и другие.
Для начала редактирования, нажмите на название сделки — откроется окно с возможностью изменить требуемые поля, добавить новые, внести любые другие изменения, за исключением:
- даты создания и внесенных исправлений;
- создателя и автора внесенных изменений;
- полей, редактировать которые можно исключительно из API.
Редактировать продвижение сделки по воронке продаж можно простым перетаскиванием по этапам, в том числе и на закрывающие, если у вас включено представление «Воронка». Кроме этого, перетаскиванием также можно удалить сделку. Закрывающие этапы и пункт удаления появляются внизу окна, в момент перетаскивания.
Если используется представление «Список», то для быстрого редактирования достаточно отметить сделку, а для редактирования полей — просто навести на них указатель мыши. Появится значок карандаша, нажатие на который позволит внести изменения в это поле.
Внешний вид карточки
Для визуального удобства внешний вид карточки в воронке можно изменять под собственные предпочтения: добавлять отображаемые поля. Это позволит получать всю необходимую информацию не открывая карточку сделки. Обратите внимание, что вносить описанные изменения может только администратор учетной записи.
В разделе главного меню «Сделки» откройте пункт «Еще» — он выглядит как 3 горизонтальные точки — и из раскрывающегося списка выберите «Внешний вид карточки». Откроется окно с возможностью настройки отображения карточки. Всего доступны 7 полей — есть возможность использовать только часть, а в остальные проставить «Без значения». Внесенные изменения можно применить сразу ко всем воронкам или выполнить настройку для каждой в отдельности.
Удаление и восстановление сделок
Функционал удаления сделок присутствует у администратора и пользователей, которым были присвоены такие права. Чтобы удалить сделку, перейдите в раздел главного меню «Сделки» и откройте предназначенную к удалению карточку. Рядом с названием нажмите значок в виде 3 точек, и в раскрывающемся меню выберите пункт «Удалить сделку».
Записи не удаляются сразу полностью, а хранятся в течение 30 дней: администратор может в это время их восстановить. Для этого в разделе «Сделки» нужно включить отображение списком, открыть поиск и выбрать фильтр «Удаленные». После этого достаточно отметить все предназначенные к восстановлению записи и нажать «Восстановить».
В заключение
Больше 11 лет мы работаем на рынке IT-решений для бизнеса. На наших глазах CRM-системы и автоматизация бизнес-процессов превращались из инструментов для избранных IT-компаний и технологических гигантов в доступные способы повышения эффективности работы и снижения расходов малого и среднего бизнеса.
Если вы хотите оптимизировать расходы и ресурсы своей компании, повысить производительность сотрудников — пишите или звоните нам. Мы проведем подробную консультацию и сделаем предложение с учётом именно ваших потребностей. Специалисты компании integrator.Digital помогут автоматизировать все этапы бизнеса: от создания сайта и приложения, до доработки и интеграции CRM с любыми внешними сервисами.
