Управление типами задач в AmoCRM

Когда накапливается много похожих задач, бывает трудно найти среди них более приоритетные. Для этого в AmoCRMи придумали настраиваемые типы задач.

Для лучшего отличия друг от друга типы задач можно выделить как различными иконками, так и разнообразными цветами. Например, наиболее важные типы можно выделить красными и оранжевыми цветами, а менее важные – более холодными.

Настройка типов располагается в разделе «Задачи» в правом верхнем углу в меню «Управление типами задач».

Где нужно ввести название типа, выбрать иконку и задать цвет, затем нажать кнопку ОК.

После чего нужно нажать кнопку «сохранить».

В итоге если теперь зайти в карточку сделки и выбрать тип события «Задача», можно выбрать только что созданный тип задачи.

Данная задача с новым типом появится в ленте событий сделки.

При этом, если зайти в раздел «Задачи», то там такая задача будет заметно выделяться на общем фоне.

Также новый тип задачи можно добавлять прямо из карточки сделки во время добавления новой задачи.

Алгоритм такой же, нужно ввести название, выбрать иконку и задать цвет.

В итоге новый тип появится в списке типов задач и им можно пользоваться всем сотрудникам компании.

Владимир БезюковРуководитель компании