Управление типами задач в AmoCRM

Когда накапливается много похожих задач, бывает трудно найти среди них более приоритетные. Для этого в AmoCRMи придумали настраиваемые типы задач.

Для лучшего отличия друг от друга типы задач можно выделить как различными иконками, так и разнообразными цветами. Например, наиболее важные типы можно выделить красными и оранжевыми цветами, а менее важные – более холодными.

Настройка типов располагается в разделе «Задачи» в правом верхнем углу в меню «Управление типами задач».

Кнопка Управление типами задач в AmoCRM

Где нужно ввести название типа, выбрать иконку и задать цвет, затем нажать кнопку ОК.

Добавление нового типа задач в AmoCRM

После чего нужно нажать кнопку «сохранить».

Кнопка сохранить новый тип задач в AmoCRM

В итоге если теперь зайти в карточку сделки и выбрать тип события «Задача», можно выбрать только что созданный тип задачи.

Поставить новый тип задач в карточке сделки AmoCRM

Данная задача с новым типом появится в ленте событий сделки.

Задача нового типа в ленте сделки AmoCRM

При этом, если зайти в раздел «Задачи», то там такая задача будет заметно выделяться на общем фоне.

Пример нового типа задач среди других задач в AmoCRM

Также новый тип задачи можно добавлять прямо из карточки сделки во время добавления новой задачи.

Добавление нового типа задач при создании задачи в карточке сделки AmoCRM

Алгоритм такой же, нужно ввести название, выбрать иконку и задать цвет.

Пример добавления нового типа задач из карточки сделки AmoCRM

В итоге новый тип появится в списке типов задач и им можно пользоваться всем сотрудникам компании.

Список всех типов задач в AmoCRM

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.