Программное обеспечение для управления бизнесом позволяет автоматизировать рутинные операции, повышая тем самым скорость и точность бизнес-процессов. Задачи — неотъемлемая часть трудовой деятельности любой компании. От того, как хорошо с ними организована работа, во многом зависит и эффективность всего предприятия. Практически любая CRM позволяет автоматизировать взаимодействие с задачами, amoCRM — не исключение.
Грамотный подход к управлению задачами обеспечивает надежный контроль за установленными сроками и дает возможность поддерживать заданные темпы продаж и поставок. К примеру, когда скапливается большое количество схожих задач, сотрудникам зачастую становится трудно определить среди них наиболее важные, которые нужно решать в первую очередь.
Чтобы раз и навсегда разобраться с подобными ситуациями, в amoCRM придумали настраиваемые типы задач — простой и понятный инструмент для управления приоритетностью или другими характеристиками, которые можно присваивать задаче.
Для того чтобы хорошо различать типы задач, их можно выделять как индивидуальными иконками, так и разными цветами. Например, наиболее важные типы можно выделить яркими — красным, оранжевым, желтым — цветами, а менее важные — более спокойными оттенками.
Чтобы задать тип задачи, нужно попасть в специальное меню — оно располагается в разделе «Задачи», справа вверху страницы. В нем есть пункт «Управление типами задач».
Открыв окно, необходимо задать название, указать цвет и выбрать пиктограмму, после чего зафиксировать выбор кнопкой «ОК».
По окончании внесения в систему новых данных сохраните все изменения кнопкой с соответствующим названием.
В результате выполненных действий, в системе стал доступен новый тип задачи — если теперь зайти в карточку сделки и выбрать событие «Задача», в списке будет доступен только что созданный тип задачи.
После того как задача с новым типом, который мы только что добавили, будет поставлена, она появится в ленте событий сделки.
Можно проверить и зайти в раздел «Задачи» — созданная задача заметно выделяется на общем фоне.
При необходимости новый тип задачи можно добавлять прямо из карточки сделки во время постановки новой задачи.
Порядок действий ничем не отличается: нужно задать название, выбрать пиктограмму и указать цвет.
В результате выполненной настройки, созданный тип появится в списке типов задач — им смогут пользоваться все участники CRM-системы.
Если вы заинтересовались возможностями дополнительной настройки amoCRM, но у вас нет времени на изучение — напишите или позвоните нам. Проведем консультацию, расскажем о преимуществах, сами внесем нужные изменения.
