Когда накапливается много похожих задач, бывает трудно найти среди них более приоритетные. Для этого в AmoCRMи придумали настраиваемые типы задач.
Для лучшего отличия друг от друга типы задач можно выделить как различными иконками, так и разнообразными цветами. Например, наиболее важные типы можно выделить красными и оранжевыми цветами, а менее важные – более холодными.
Настройка типов располагается в разделе «Задачи» в правом верхнем углу в меню «Управление типами задач».
Где нужно ввести название типа, выбрать иконку и задать цвет, затем нажать кнопку ОК.
После чего нужно нажать кнопку «сохранить».
В итоге если теперь зайти в карточку сделки и выбрать тип события «Задача», можно выбрать только что созданный тип задачи.
Данная задача с новым типом появится в ленте событий сделки.
При этом, если зайти в раздел «Задачи», то там такая задача будет заметно выделяться на общем фоне.
Также новый тип задачи можно добавлять прямо из карточки сделки во время добавления новой задачи.
Алгоритм такой же, нужно ввести название, выбрать иконку и задать цвет.
В итоге новый тип появится в списке типов задач и им можно пользоваться всем сотрудникам компании.
Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!
Поделитесь материалом и получите скидку:
Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...
Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...
10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
И наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности