Как настроить Амо СРМ

Чтобы самостоятельно начать работать в web приложении AmoCRM, необходимо произвести несколько несложных настроек.

Для начала необходимо подготовить список сотрудников с указанием фамилии, имени, должности, телефона и e-mail. После импорта предоставленного файла данным сотрудникам компании будет разослано приглашение для авторизации.

Добавление сотрудников в AmoCRM

Определение структуры компании по отделам, направлениям, подразделениям. Согласно этим данным необходимо определить права доступа к системе.

2amoCRM.jpg

Необходим доступ к сайту (или сайтам) – технические доступы к системам управления для дальнейшей и полноценной привязки функционала с формами amocrm. Доступ к локальной сети компании для дальнейшей настройки телефонии.

3amoCRM.jpg

Необходимо настроить стадии воронки продаж, определить направления производства (возможно множество вариантов для лучшего понимания и настройки и часть из них будет отсеиваться в процессе работы) - сегментация по циклу сделки.

Необходимо детально разобрать   алгоритм работы с клиентом (пример: сбор информации, выставление какого-то коммерческого предложения, тестовая работа, встречи, согласование, работа с договорами, выставление счетов, критерии завершения сделки и её оценка – вариантов примеров может быть много и зависит от направления производственной деятельности Компании).

4amoCRM.jpg

Любое обращение в вашу компанию, зацепка, может оказаться Вашим потенциальным клиентом: новый (холодный) клиент, срочный (горячий) клиент, сбор информации должен быть универсальным по всем направлениям). При первом общении необходимо получить как можно больше информации, а именно – контактное лицо, e-mail, телефон, желательно название компании любую дополнительную информацию о потребностях и требованиях вашего заказчика. В любом случае Вы всегда можете внести необходимые данные вручную и добавить Ваши собственные комментарии.

Мы рекомендуем настроить карточку сделки таким образом, чтобы менеджер при разговоре с клиентом задавал вопросы по заранее определенному сценарию. Даже если сделка окажется не состоявшейся, вы будете иметь полную информацию о том, что интересовало клиента и при повторном обращении скорректируете работу с ним.

5amoCRM.jpg

Основным сценарием работы с amoCRM является движение сделки по этапам воронки продаж к завершающим стадиям. Протащив несколько сделок по всем этапам, необходимо скорректировать воронку, возможно какие-то этапы окажутся лишними или наоборот, какие-то необходимо добавить. Автоматический сбор аналитической информации позволит выявить причины потерь незавершённых сделок. Возможно есть необходимость пересмотреть алгоритм работы с клиентами.

6amoCRM.jpg

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 25.05.2022

    Переезд с HubSpot в Битрикс24

    Продолжаем наш короткий цикл статей, посвященных переносу данных и бизнес-процессов из иностранных CRM-систем...

    Подробнее
  • 23.05.2022

    Переезд с Zoho CRM в Битрикс24

    Зависимость бизнеса от технологий непрерывно возрастает. CRM зачастую становится первым инструментом,...

    Подробнее
  • 28.04.2022

    Переезд из Pipedrive в Битрикс24

    10 марта на официальном сайте Pipedrive появилось заявление, что они перестают оказывать услуги поль...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.