Внедрение Битрикс 24 в сервисной компании

На рынке CRM системы не было бы такого разнообразия, если бы все системы одинаково хорошо подходили всем типам 

бизнеса. Всегда приятно, когда Заказчик остается доволен результатами работы. И вдвойне приятно, когда он обратился за внедрением одной системы, а после анализа оказалось, что ему больше подходит совсем другой продукт. Он доверился нам и не ошибся.

Во время первичных переговоров мы вместе заполнили краткий бриф на внедрение. После его детального анализа выяснилось, что им идеально подходит CRM-система Битрикс24, так как она охватывает весь бизнес в целом, и все необходимые модули уже есть.

Наше внедрение состояло из 6 этапов. На первом мы проанализировали и составили карты процессов, получили от клиентов всю необходимую информацию.

Далее стандартно мы пригласили сотрудников, создали структуру компании, настроили права доступа к CRM и настроили предварительно поля карточек лида, контакта и сделки, импортировали необходимые товары, в общем сделали всё то, что необходимо на первом этапе внедрения.

На каждом этапе мы проводим обучение сотрудников клиента, отвечаем на все возникающие в процессе обучения вопросы.

Всегда самое интересное - это написание бизнес-процессов, позволяющих в индивидуальном порядке адаптировать систему под нужды клиентов. В частности мы настроили бизнес-процесс, который автоматически распределяет лиды по сотрудникам в зависимости от их графика отсутствия.

В процессе внедрения мы столкнулись со следующими вещами, которые хотелось бы выделить отдельно:

1. Так как менеджеры в компании работают посменно, то пришлось настроить график отсутствий, куда нужно вносить данные об отсутствиях сотрудников, и который нужно постоянно поддерживать в актуальном состоянии.
2. Тариф клиентов не включал в себя учет рабочего времени, поэтому при выборе случайного сотрудника в бизнес-процессе Битрикс24 мог перекинуть лид на сотрудника, у которого рабочий день уже закончился, например поздно вечером. Пришлось для таких случаев в роботах для лидов прописать правило, в котором требуется контроль начальника отдела, если с новым лидом ничего не происходит в течение 12 часов.
3. Чтобы лиды, приходящие из личной почты, не распределялись на случайных сотрудников, пришлось выделить отдельный источник «Личная почта», который нужно указывать при настройке личной почты в CRM.
4. Для того, чтобы автоматизировать оповещение клиентов при создании регулярных сделок, пришлось внедрить тип сделки «Регулярная», который нужно выбрать при создании шаблона регулярной сделки. Иначе Битрикс24 не сможет понять, что сделка регулярная.

В итоге мы настроили работу отчетов, в частности создали отчет, который показывает количество успешных сделок по агентам, используя в качестве уникального поля мобильный телефон.

Продолжение следует.