Универсальные списки в Битрикс24, это отдельный мощный инструмент, который позволяет хранить различные данные в структурированном виде.
Помимо хранения данных эти списки включают в себя обширный функционал бизнес-процессов, которые позволяют автоматизировать как обработку данных в самом списке, так и обмен данными между списком и CRM.
В списке можно создавать поля самых разных типов, например, с текстовой и временной информацией, или с привязкой к различным другим сущностям, например к лидам, сделкам, контактам и копаниям. Например, название проекта, бюджет, ответственный за проект и так далее.
При этом в карточке CRM вверху будет отдельная вкладка, где, во-первых, можно посмотреть текущий привязанный элемент списка, а во-вторых, добавлять новый.
Также возможно настроить самую разную автоматику взаимодействия списка и привязанных к ним сущностей CRM, например, сделок. В поле сделки можно будет выбрать конкретный элемент списка, при этом все нужные данные этого элемента автоматически пропишутся в полях сделки, например даты проекта, ответственный менеджер, сроки реализации, возможный список оборудования и так далее.
На основании всех этих данных можно строить отчеты по параметрам списка в сделках в реальном масштабе времени, которые покажут, например, в скольких сделках участвуют объекты списка, смотреть список элементов, которые укладываются в заданный диапазон дат, что позволит, например, планировать график оплат.
На нашем сайте вы можете заказать внедрение Битрикс24 у сертифицированных партнеров.
