4.9
Поможем грамотно и бесплатно

Проконсультируем быстро по любым вопросам

Битрикс24 проектные продажи

Любой успешный бизнес — это, прежде всего, развитие. Развиваться можно как в сторону расширения и охвата новых возможностей, так и в сторону оптимизации существующей бизнес-системы. Поскольку ручной труд при выполнении рутинных задач показывает малую эффективность, то большинство бизнес-процессов можно оптимизировать путем автоматизации.

Инструменты автоматизации бизнеса широко используются на всех его этапах: от поиска и работы с клиентами, до аналитики и управления логистикой. От возможностей этих инструментов зависит эффективность автоматизации, а значит и всей работы.

Несмотря на то, что разработчики Битрикс24 непрерывно улучшают и совершенствуют встроенные инструменты — всегда есть к чему стремиться. Помня об этом, мы каждый раз стараемся доработать типовое решение и расширить его возможности под потребности пользователя, сделать функционал удобнее и шире.

В этот раз мы предлагаем свое решение на основе универсальных списков. С его помощью можно аккумулировать все проекты прямо в карточке компании. Кроме этого, там же можно создавать и новые проекты — для этого потребуется всего лишь задать параметры и указать участников.

Как это работает

Все работает максимально просто: создается отдельный список, в котором будут добавляться группы. Следующим шагом нужно добавить элемент списка из карточки и заполнить перечисленные поля:

  • название группы;
  • участники;
  • компания — подставляется автоматически (также можно привязать к контактам и сделкам).

Кнопка добавления проекта из универсального списка Битрикс24

Кнопка добавления проекта из карточки компании в Битрикс24

После внесения всей необходимой информации создается группа с указанным названием и участниками. Все действия полностью автоматизированы, например, участники уже будут состоять в группе — никаких дополнительных действий не потребуется.

Процесс добавления нового проекта из универсального списка в Битрикс24

После создания группы для нее будет сформирована ссылка, а в техническое поле записано ID группы, которое можно использовать для:

  • создания папок в группе;
  • загрузки документов и формирования ссылок на них;
  • привязки к группе автоматически созданных задач.

Результат создания проекта в универсальном списке Битрикс24

На этом создание группы в привязке к компании закончено. Ничего сложно нет.

Краткие итоги

Больше 10 лет мы работаем на рынке инструментов для автоматизации бизнеса. За это время мы прошли долгий путь, набрались опыта и работали и продолжаем работать с огромным количеством компаний. Мы не только внедряем готовые решения, но и разрабатываем собственные, а также дорабатываем существующие под индивидуальные нужды клиента. Звоните и пишите нам, задавайте вопросы — мы на них с радостью ответим.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 24.01.2024

    Обновление сервиса миграции из Облака в Коробку Битрикс24

    С осени 2023 года у клиентов Битрикс24 пропала возможность штатного переноса облачного портала в кор...

    Подробнее
  • 16.11.2023

    Битрикс24 Вега - единые настройки портала

    Обзор функционала новой версии Битрикс24 - Вега. В новой версии Битрикс24 появилась возможность созд...

    Подробнее
  • 23.09.2023

    Сравнение Битрикс24 и SberCRM

    CRM — это важная часть работы компании, и в особенности отдела продаж. В ней хранятся все важные дан...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.