Автоматизация Битрикс24 с помощью проектов и задач

Автоматизация Битрикс24 с помощью проектов и задач

12.09.2019
20
0

Довольно много наших клиентов имеют потребности в автоматизации отдела проектирования. Причем отдел проектирования всегда должен быть тесно связан с отделом продаж, чтобы менеджеры могли взаимодействовать по своим вопросам.

Нами был разработан кейс, который позволяет автоматизировать ведение таких задач в модуле Битрикс24 «Проекты и задачи».

Для удобства управления такими задачами, удобнее всего создать под отдельные типы задач свой проект, чтобы менеджеры смогли контролировать выполнение своих запросов специалистами и видеть их загруженность.

Пример проекта для ведения задач по проектированию в Битрикс24

Очень удобно, когда менеджеры могут в автоматическом режиме выставлять задачи для проектировщиков, просто выбирая нужные пункты в дополнительных полях карточки сделки и передвигая эту сделку на нужную стадию.

Пример полей в сделке Битрикс24 для автоматических задач по проектированию

Пример стадии сделки для автоматических задач по проектированию в Битрикс24

При этом автоматически создастся нужное количество задач, каждая из которых прикрепится к нужному проекту!

Пример автоматической задачи по проектированию в Битрикс24

Пример ссылки на проект в автоматической задаче по проектированию в Битрикс24

Менеджер сможет всегда зайти в нужный проект и посмотреть все свои запросы, на какой стадии решения они находятся, отфильтровав задачи при помощи фильтра вверху по нужному исполнителю.

Пример задачи в канбан проекта по проектированию в Битрикс24

Также нами были разработаны бизнес-процессы, которые позволяют показывать текущую загрузку специалистов по проектированию прямо в списке выбора, что значительно упрощает работу менеджеров.

Пример списка специалистов по проектированию с загрузкой в Битрикс24

Также в отдельной вкладке сделки можно посмотреть, какой специалист привязан сейчас к этой сделке.

Пример отдельной вкладки со специалистом по проектированию в сделке Битрикс24

Соответственно обмен данными по конкретным запросам менеджеры со специалистами обмениваются через комментарии к задачам, где можно прикреплять файлы. Это значит, что никакие данные никогда не потеряются, сводя человеческий фактор к минимуму.

Также можно будет строить отчеты по таким сделкам, что поможем вычислить корреляцию между количеством запросов к специалистам и количеством успешных сделок менеджеров. Это в свою очередь поможет понять, насколько эффективно работают менеджеры и оправданно ли они нагружают своих специалистов работой.


Остались вопросы? Звоните или пишите, мы поможем! Это бесплатно!!
Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...