Автоматическая отправка счетов в Битрикс24

Возникла у нас потребность автоматизировать отправку регулярных счетов из Битрикс24, спешим поделиться с Вами нашими идеями и наработками. В Битрикс24 есть функция регулярных счетов, но она нам не подходит, так как счета должны быть не стандартные, а оформлены по специальным шаблонам документов. Поэтому было принято решение создать бизнес-процесс на регулярных сделках, который будет при создании сделки генерировать нужный документ по нужному шаблону.

На первой стадии воронки продаж был создан робот и настроен в редакторе бизнес-процессов.

Сначала он создает счет и уведомляет, ответственного за сделку, менеджера о том, что счет готов.

Часть бизнес процесса по созданию счета в Битрикс24

После этого бизнес-процесс проверяет, есть ли компания у сделки. Если нет, значит нужно генерировать документ для физического лица, если есть, значит нужно проверить форму организации, ООО или ИП, которые мы указали в пользовательском поле в карточке компании.

Поле формы организации в карточке CRM Битрикс24

Часть бизнес процесса по созданию и отправке счета по почте из Битрикс24

После того, как документ сгенерируется и бизнес-процесс дождется этого момента, будет отправлено письмо по шаблону с вложением в виде PDF файла.

Вложение можно получить с помощью дополнительного результата после генерации документа.

Дополнительный результат генерации документа PDF в Битрикс24

В конце мы настроили уведомления ответственным лицам как в Битрикс24, так и через канал WhatsApp, о том, что счет клиенту отправлен, нужно проконтролировать оплату.

В итоге получается удобный инструмент автоматизации, который не позволит Вам отправить вовремя счета своим клиентам.

У вас остались какие-то вопросы?

Задайте их в форме ниже и мы обязательно с вами свяжемся!

Другие материалы по теме:

  • 22.04.2022

    Битрикс24 для службы HR

    Ответственные менеджеры и грамотные специалисты своего дела — это именно то, на чем основывается усп...

    Подробнее
  • 14.02.2022

    1 место по привлечению клиентов 1C-Битрикс24

    2022 год начался для нас с отличной новости! По итогам первого месяца мы вышли в лидеры по привлечен...

    Подробнее
  • 28.12.2021

    Разработка калькулятора для расчета крыши

    В тяжелых условиях современных реалий, для того чтобы бизнес процветал, необходимо пользоваться любы...

    Подробнее
Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку "Заказать", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.