Автоматическая отправка счетов в Битрикс24


Автоматическая отправка счетов в Битрикс24

286
0

Автор:
Издатель: Integrator.Digital

Возникла у нас потребность автоматизировать отправку регулярных счетов из Битрикс24, спешим поделиться с Вами нашими идеями и наработками. В Битрикс24 есть функция регулярных счетов, но она нам не подходит, так как счета должны быть не стандартные, а оформлены по специальным шаблонам документов. Поэтому было принято решение создать бизнес-процесс на регулярных сделках, который будет при создании сделки генерировать нужный документ по нужному шаблону.

На первой стадии воронки продаж был создан робот и настроен в редакторе бизнес-процессов.

Сначала он создает счет и уведомляет, ответственного за сделку, менеджера о том, что счет готов.

Часть бизнес процесса по созданию счета в Битрикс24

После этого бизнес-процесс проверяет, есть ли компания у сделки. Если нет, значит нужно генерировать документ для физического лица, если есть, значит нужно проверить форму организации, ООО или ИП, которые мы указали в пользовательском поле в карточке компании.

Поле формы организации в карточке CRM Битрикс24

Часть бизнес процесса по созданию и отправке счета по почте из Битрикс24

После того, как документ сгенерируется и бизнес-процесс дождется этого момента, будет отправлено письмо по шаблону с вложением в виде PDF файла.

Вложение можно получить с помощью дополнительного результата после генерации документа.

Дополнительный результат генерации документа PDF в Битрикс24

В конце мы настроили уведомления ответственным лицам как в Битрикс24, так и через канал WhatsApp, о том, что счет клиенту отправлен, нужно проконтролировать оплату.

В итоге получается удобный инструмент автоматизации, который не позволит Вам отправить вовремя счета своим клиентам.



  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Ответим на комментарии online!

Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений
БЕСПЛАТНО! Ответим на Ваши вопросы!
Нажимая кнопку "Спросить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.