CRM Битрикс24 даёт возможность тонкой настройки прав доступа к информации для разных категорий сотрудников. Это может пригодиться, когда нужно скрыть «чувствительные» персональные данные или определённые цифры продаж.
Вы можете давать право на просмотр отдельных полей в карточке клиента, указав доверенных сотрудников. Для всех остальных эти поля останутся скрытыми. Однако ограничивать видимость можно только для пользовательских полей.
Откройте карточку сделки и нажмите на шестерёнку рядом с пользовательским полем, чтобы перейти в его настройки.
Отметьте галочкой опцию «Ограничить видимость поля».
Теперь можно указать сотрудников, которые смогут видеть это поле вместе с его содержимым.
У ограничений в правах доступа есть свои особенности:
-
Опция «Ограничить видимость поля» даёт возможность изменять только видимость поля, но не его содержимое. Для редактирования содержимого необходимы соответствующие права доступа.
-
Если поле с ограниченной видимостью является обязательным на определённой стадии, то оно будет таковым только для сотрудников, которые могут видеть это поле.
-
Администратору портала доступны все поля независимо от настроек.
Возможность ограничивать видимость полей доступна только для тарифа «Компания».
