CRM Битрикс24 даёт возможность тонкой настройки прав доступа к информации для разных категорий сотрудников. Это может пригодиться, когда нужно скрыть «чувствительные» персональные данные или определённые цифры продаж.
Вы можете давать право на просмотр отдельных полей в карточке клиента, указав доверенных сотрудников. Для всех остальных эти поля останутся скрытыми. Однако ограничивать видимость можно только для пользовательских полей.
Откройте карточку сделки и нажмите на шестерёнку рядом с пользовательским полем, чтобы перейти в его настройки.
Отметьте галочкой опцию «Ограничить видимость поля».
Теперь можно указать сотрудников, которые смогут видеть это поле вместе с его содержимым.
У ограничений в правах доступа есть свои особенности:
Опция «Ограничить видимость поля» даёт возможность изменять только видимость поля, но не его содержимое. Для редактирования содержимого необходимы соответствующие права доступа.
Если поле с ограниченной видимостью является обязательным на определённой стадии, то оно будет таковым только для сотрудников, которые могут видеть это поле.
Администратору портала доступны все поля независимо от настроек.
Возможность ограничивать видимость полей доступна только для тарифа «Компания».