Доработки Битрикс24: учет структуры холдингов и связей между компаниями

При внедрении CRM бизнес, как правило, начинает с базовых задач: ведет сделки, фиксирует контакты, формирует клиентскую базу. Со временем данных становится больше, появляются группы компаний, дочерние юрлица, разные договоры и схемы взаимодействия — штатных возможностей портала для учета связей между ними и определения их роли не предусмотрено.

В рамках доработки Битрикс24 потребовалось решить именно такую задачу. В CRM клиента накапливались компании, но связи между ними не фиксировались. Менеджеры не понимали, какие организации относятся к одному холдингу, где головная, а где дочерние.

Задача

Требовалось зафиксировать структуру компаний непосредственно в CRM и сделать ее обязательной частью карточки. 

Основные условия:

• понятное разделение на головные и дочерние организации;

• возможность быстро задать связи между юрлицами;

• контроль заполнения — без структуры карточка не должна сохраняться;

• привычный для пользователей интерфейс.

Решение должно быть встроено в текущую логику Битрикс24 и обычный сценарий работы менеджеров.

Что сделали

Добавили в карточку компании вкладку «Родство компаний» в верхнем меню. Она позволяет устанавливать и просматривать связи между юрлицами.

Создали два поля:

• «Родительская компания» — указывает, к какой группе относится организация;

• «Дочерняя компания» — фиксирует связанные юрлица.

Настроили выбор через поиск по CRM, чтобы менеджер мог быстро найти нужную организацию и избежать ошибок при заполнении.

Добавили режим «Одиночная компания» для независимых юрлиц. При его выборе вкладка скрывается — вносить связи не требуется.

Внедрили проверку: карточка не сохраняется, пока не заданы связи или не выбран одиночный режим.

Вывели поля в основную часть карточки, чтобы структура была видна сразу, без перехода на вкладку.

Как использовать

Менеджер открывает карточку компании и при необходимости переходит на вкладку «Родство компаний».

Далее:

• выбирает родительскую или дочернюю организацию через поиск;

• если нужно, добавляет несколько связей;

• сохраняет карточку с учетом заданной структуры.

Если компания не входит ни в одну группу, менеджер отмечает режим «Одиночная компания».

Дополнительного обучения не требуется: решение встроено в стандартную карточку CRM и повторяет привычную логику заполнения полей.

Результат

После внедрения данные о компаниях в CRM перестали быть разрозненными:

• группы и холдинги видны прямо в карточках;

• при указании связи она автоматически отображается в обеих карточках;

• исключены ситуации, когда карточка создается без понимания ее роли;

• менеджеры быстрее ориентируются и не теряют контекст.

Работать стало проще: структура клиентов понятна, связи видны без дополнительных действий.

Доработка актуальна, если в базе есть:

• холдинги и группы компаний;

• клиенты с несколькими юрлицами;

• несколько договоров в рамках одной структуры;

• зависимость сделок от конкретного юрлица.

Зачастую простого списка компаний недостаточно — требуется учет связей и ролей.

Краткие итоги

Внесенные изменения помогли навести порядок в карточках компаний: менеджеры видят, какие юрлица связаны между собой, где головная организация, а где дочерние. Связи задаются прямо в CRM, а карточку нельзя сохранить без указания структуры или выбора режима «Одиночная компания».

Если в вашей CRM не хватает учета связей между компаниями, специалисты Integrator.Digital могут доработать Битрикс24. Команда настраивает логику портала, связывает его с внешними сервисами, разрабатывает индивидуальные модули, а при необходимости может запустить сайты, личные кабинеты и мобильные приложения.